工程机械配套行业发展困境分析

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20 陆澜清 • 2016-01-09 10:41:23  来源:前瞻产业研究院 E672G0

2015年以来,由于市场形势整体低迷,企业经营压力增大,使得工程机械配套件企业的生存空间变得更为狭小艰难。在工程机械行业高速发展的时候,对于百花齐放的配套件企业来说,只要能够做到为一家大的工程机械主机厂配套,找到一家长期供货的企业,就相当于找到一棵可以长期倚靠的大树。现如今,工程机械行业形势不景气,产品销量整体下降,流动资金告急,致使配套件企业普遍陷入了“两难”境地。

一方面,主机厂销量骤减,对零部件等配套产品的需求也相应减少了,导致很多零部件企业的订单大幅度缩水。这个时候配套件企业再一味的依赖主机厂家,不仅无法进一步成长,还很有可能危及生存。另一方面,国内的零部件企业规模都不大,以中小型企业为主,自主创新能力有限、技术水平不高、服务水平也很有限,缺乏核心竞争力。因此在当前低迷的市场环境下,企业降本增效空间有限,转型升级压力进一步加大,很多企业已经到了盈亏平衡点,生死存亡的边缘,很多企业看不清未来的发展方向,甚至慢慢退出了市场。

目前,中国工程机械配套件行业企业虽然数量不少,但力量薄弱,而且产品种类繁杂,与主机相比产值较低。突出表现为:配套件生产企业组织结构松散,产品趋同化严重;缺乏拥有自主知识产权、主业突出、核心竞争力强的大企业和集团公司。除此之外,以下五个方面问题也是阻碍行业发展的“绊脚石”。

一是现金流紧张。从2011年到2015年,工程机械行业连续4年下滑,导致配套件行业境况愈发困难。一方面,由于之前的扩张,现在产能过度饱和,银行贷款的压力非常大。另一方面,有的配套主机厂不仅没有能力帮助配套件企业,还占用大量的销售货款,甚至还会以主机产品充当货款支付,致使零部件企业经营负担加重。某些零部件企业选择牺牲一部分利益,通过降价销售勉力支撑,生产经营非常艰难。

二是产品质量不高、结构性短缺。可靠性、耐久性一直是我国工程机械配套件产品的硬伤,而零部件产品的质量直接影响到整机产品的寿命。我国工程机械高端零部件产品自主创新能力较弱,试验手段传统,大多还停留在对国外同类产品模仿复制的阶段,产品的可靠性和耐久性方面与国外产品有较大差距。同时,行业普遍存在一种不好风气,什么产品赚钱,企业就通过低端产品重复投资、重复建设获取利润,导致中低端零部件产品同质化严重,技术附加值高的高档次产品品种仍然较少,产品结构性短缺的矛盾突出。

三是关键核心零部件仍有待突破。工程机械关键核心配套件主要指高端液压元件、传动元件、控制系统和动力系统等。工程机械用关键核心配套件及系统与国外先进水平相比,研发周期是国外同类产品的2~3倍,耐久性是国外同类产品的30%~50%。相比国外,我国工程机械配套件起步较晚,高端高压柱塞型液压马达液压泵、整体式多路阀部件以及动力换挡变速箱、驱动桥等工程机械关键部件制造技术始终没得到全面突破,现在大部分主机的关键配套件仍然是国际采购。

四是竞争机制不规范。截至目前,我国配套件行业还没有形成有利于行业良性循环的竞争制度。受整机产品之间激烈的不正当竞争的影响,整机企业在采购配套件时,注重产品价格胜于产品质量,导致了配套件行业企业之间的恶性价格竞争。企业为了赢取更多的订单,将更多的注意力聚焦在竞争对手上,即便自己赚不到钱,也要打击对手,一些企业被迫还击,打起了价格战,结果坠入互相攻击的怪圈。这样不仅会造成行业发展本末倒置,还会进一步将企业自身的发展逼向绝境。实际上,低价竞争在市场上只是扮演“搅局”的角色,成事不足,败事有余。低价最终总是难以长久,迟早要在性价比面前一败涂地。

五是后市场秩序有待规范。在售后及维修后市场,用户分布地区广泛,经销商规模大小不一,配件经销非常不好管理。一方面,原有的配套企业必须要接受来自整机配套企业的压力,大量新机消化不了的优质产品以低价进入后市场,加剧了竞争。另一方面,由于产品流通渠道复杂,各类配件品牌繁杂,在利益的驱动下,假冒伪劣产品充斥工程机械配套件市场,每年各地工商部门都在不断查处假冒伪劣配件,一些行业企业也都在积极参与揭露造假事件,但各地配套件造假风仍然盛行。

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