【最全】2021年中国潮玩行业上市公司全方位对比(附业务布局汇总、业绩对比、业务规划等)

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20 时佳 • 2021-10-12 11:40:58  来源:前瞻产业研究院 E7385G0

潮玩行业主要上市公司:泡泡玛特(09992.HK)、奥飞娱乐(002292.SZ)、邦宝益智(603398.SH)、高乐股份(002438.SZ)、元隆雅图(002878.SZ)、顺网科技(300113.SZ)、金运激光(300220.SZ)、来伊份(603777.SH)、创源股份(300703.SZ)、德艺文创(300640.SZ)、三只松鼠(300783.SZ)、美盛文化(002699.SZ)

本文核心数据:营业收入、业务占比、业务营收

1、潮玩产业上市公司汇总

潮流玩具,即潮玩,是一种融入艺术、设计、绘画、雕塑、动漫等多元素理念的玩具,是最近几年兴起的拥有独立IP并具有潮流属性的玩具。潮玩种类包括盲盒、手办、BJD和艺术玩具等。它多为摆件或雕塑,具有轻奢属性。其受众主要是年轻人,高颜值与强设计感满足年轻人的个性化审美需求。

目前,我国潮玩产业的上市公司主要分布在各产业链环节。具体包括:

上游IP创作及运营上市公司主要包括:泡泡玛特(09992.HK)、奥飞娱乐(002292.SZ)、邦宝益智(603398.SH)、高乐股份(002438.SZ)、元隆雅图(002878.SZ)、顺网科技(300113.SZ)、金运激光(300220.SZ)、来伊份(603777.SH)、创源股份(300703.SZ)、德艺文创(300640.SZ)、三只松鼠(300783.SZ)、美盛文化(002699.SZ);

玩具生产及加工上市公司主要包括:ST群兴(002575.SZ)、鼎龙文化(300054.SZ)、实丰文化(002862.SZ);

机器人商店制造上市公司主要包括:新北洋(002376.SZ);

下游零售渠道布局上市公司主要包括:晨光文具(603899.SH)、名创优品(MNSO.N)、芒果超媒(300413.SZ)、壹网壹创(300792.SZ);

IP衍生品版权防伪保护上市公司主要包括:汉邦高科(300449.SZ)。

图表1:2021年中国潮玩产业上市公司汇总

图表2:2021年中国潮玩产业上市公司基本信息(1)(单位:亿元)

图表3:2021年中国潮玩产业上市公司基本信息(2)(单位:亿元)

图表4:2021年中国潮玩产业主要上市公司区域热力图(按所属地)

2、潮玩行业上市公司业务布局对比

从区域布局来看,潮玩行业上市公司的区域布局均集中于中国境内,部分公司也进行了海外市场的国际化发展战略布局。目前,潮玩行业的代表性企业如泡泡玛特、奥飞娱乐、邦宝益智和高乐股份均布局盲盒玩具市场;其中泡泡玛特最具代表性,系列盲盒受到消费者群体广泛欢迎。

值得一提的是,泡泡玛特是目前唯一一家“盲盒发家”的公司,其余公司均为传统玩具厂商拓展业务增长点,或者行业代表性企业进行跨界演绎。

从业务概括来看,盲盒是公司主要的潮玩业务布局细分市场。如泡泡玛特、奥飞娱乐、德艺文创等公司重点布局盲盒领域,且已经推出系列盲盒。

图表5:2021年中国潮玩上市公司-潮玩业务布局情况分析(1)(单位:%)

图表6:2021年中国潮玩上市公司-潮玩业务布局情况分析(2)(单位:%)

注:以下公司的业务营收及占比为玩具业务或者其他中业务:邦宝益智、奥飞娱乐、高乐股份、金运激光、来伊份(其他)、美盛文化、新北洋(其他)、壹网壹创(其他)、鼎龙文化(其他)。下不赘述。

3、潮玩行业上市公司业务业绩对比

从公司的IP数量来看,名创优品的IP数量最多,达到80个,其中超过30个IP版权为独家合作。其次是泡泡玛特,IP数量达到44个,其中Molly、DIMOO和Skull Panda均为目前潮玩市场上的热门IP。另外,名创优品的IP均为外采IP,采取与热门IP进行合作的方式发售相应潮玩,以吸引该IP的粉丝。

外采IP成为行业内公司创收的不二选项,公司选择已有热门内容IP进行运营代理,可实现短时间内提高市场占有率的效果。如邦宝益智与樱桃小丸子IP合作推出盲盒、奥飞娱乐与网易旗下手游《阴阳师》合作推出相关手办和盲盒,市场反响均较好。

从线上及线下布局来看,泡泡玛特、奥飞娱乐和名创优品线上布局更为完善。其线上布局覆盖淘系平台、京东传统电商平台及抖音快手热门短视频平台。线下布局,大部分公司选择直营及加盟的方式进行销售网络的布局,其他公司如奥飞娱乐、邦宝益智、高乐股份和创源股份选择布局超市书店的代销方式。

图表7:中国潮玩行业上市公司业绩成果对比(1)(单位:亿元,个,家)

图表8:中国潮玩行业上市公司业绩成果对比(2)(单位:亿元,个,家)

注:IP数量包含自主IP和外采IP两者数量之和。IP数量为公开资源搜集汇总所得。

4、潮玩行业上市公司业务规划对比

目前,潮玩行业作为新兴市场,行业内缺乏统一标准,产品质量良莠不齐。假冒伪劣、不达标或“三无”潮玩产品流入市场,损害消费者权益以及整个行业的美誉度。未来相关部门可以指导成立行业协会,制定行业标准,推动潮玩行业健康有序发展。

行业龙头泡泡玛特在2020年年报中规划,将致力于丰富公司IP类型,拓展除盲盒以外的潮玩品类;奥飞娱乐则计划与国内热门动漫和手游IP合作,深度开发潮玩产品种类。潮玩企业的其他上市公司也明确了其潮玩业务的发展布局:

图表9:2021年中国潮玩上市公司相关业务规划(1)

图表10:2021年中国潮玩上市公司相关业务规划(2)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国潮流玩具(潮玩)行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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