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干货!2021年中国数控机床行业龙头企业对比:创世纪PK海天精工 谁是行业龙头?

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20 李宛卿 • 2021-08-06 10:00:00  来源:前瞻产业研究院 E12404G0

数控机床主要上市公司:目前国内数控机床行业的上市公司主要有:华明装备(002270)、秦川机床(000837)、创世纪(300083)、亚威股份(002559)、沈阳机床(000410)、海天精工(601882)、华东数控(002248)等。

本文核心数据:创世纪以及海天精工的数控机床产销量、产销率、业务构成、研发投入、经营业绩

1、创世纪VS海天精工:数控机床业务布局历程

数控机床是高端装备制造的基础和核心产业之一,是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业,随着国内经济的不断发展以及国家对数控机床行业的大力支持,我国数控机床行业快速发展,产业规模迅速扩大,技术水平显著提升。

目前,我国数控机床行业的领先企业有创世纪和海天精工,两家企业在数控机床业务上的布局历程如下:

图表1:创世纪VS海天精工数控机床业务布局历程

2、数控机床业务布局及运营现状

——数控机床产销量:创世纪遥遥领先

从数控机床产品的产销量来看,2020年,海天精工的数控机床产量达到2757台,销量达到2529台;创世纪的数控机床产量达到20787台,销量达到15657台。创世纪的数控机床产销量规模远大于海天精工。

图表2:2020年创世纪VS海天精工的产量和销量(单位:台)

——数控机床产销率:创世纪产销率总体较高

从数控机床产销率来看,2018-2020年,创世纪的产销率分别为124%、155%和75%,海天精工的产销率分别为92%、106%和92%。二者产销率均处于较高水平,但创世纪的数控机床产销率总体略高于海天精工。

图表3:2018-2020年创世纪VS海天精工的数控机床产销率(单位:%)

——产品结构:均以数控机床为主

从细分产品的营业收入来看,2020年,创世纪和海天精工的营业收入均以数控机床为主,海天精工更加专注。2020年,创世纪的数控机床营业收入占比为86.63%;海天精工的数控机床营业收入占比达到97.78%,其中,数控龙门加工中心占比为56.4%,数控立式加工中心占比为23.41%,数控卧式加工中心占比为11.09%。

图表4:2020年创世纪VS海天精工的产品营业收入结构(单位:%)

——数控机床研发收入:创世纪研发投入较大

从研发投入来看,2016-2020年,创世纪和海天精工研发投入占营业收入的比例均在4%-5%左右。从研发投入的绝对金额来看,创世纪的研发投入力度整体大于海天精工。

图表5:2016-2020年创世纪VS海天精工的研发投入金额及占比(单位:亿元,%)

——数控机床销售区域:创世纪和海天精工均以国内为主

从销售区域来看,2020年,创世纪的国内和海外营业收入占比分别为98.09%和1.91%,海天精工的国内和海外营业收入占比分别为91.41%和8.59%。两家公司均以国内市场为主。

图表6:2020年创世纪VS海天精工的销售区域占比(单位:%)

3、数控机床业务业绩对比:创世纪营收规模和毛利率领先

从数控机床业务的经营情况来看,2018-2020年,创世纪的数控机床业务收入均领先于海天精工,2020年,创世纪数控机床业务实现收入30.94亿元,海天精工的数控机床业务实现收入16.32亿元。

从数控机床业务的毛利率来看,2018-2020年,创世纪的数控机床业务毛利率均高于海天精工;从毛利率变化趋势来看,海天精工的数控机床业务毛利率总体呈小幅上升态势,而创世纪的毛利率有所波动。

图表7:2018-2020年创世纪VS海天精工数控机床业务收入和毛利率(单位:亿元,%)

4、前瞻观点:创世纪为中国“数控机床之王”

在数控机床行业中,数控机床产销量决定了数控机床的供应能力,研发投入决定了数控机床的技术含量和附加值,数控机床业绩能反应公司的经营概况。基于前文分析结果,前瞻认为,创世纪因在数控机床研发投入、经营业绩方面占有优势,目前是我国数控机床企业中的“龙头”。

图表8:中国数控机床“龙头之争”分析结果

更多数据可参考前瞻产业研究院《中国数控机床行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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