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2020年全球涂料行业市场销售额与竞争格局分析 PPG工业企业领先【组图】

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20 郑晨 • 2020-11-09 14:00:36  来源:前瞻产业研究院 E7699G0

近年来,亚太地区城市化进程加快,亚太地区对涂料需求大,是全球最大的消费市场。整体上看,全球涂料市场行业集中度较高,PPG工业企业领先。

销售额稳步增长

近年来,受益于全球建筑业、汽车工业等行业的发展,全球涂料需求稳步增长。2019年,全球涂料市场销售额达到1728亿美元,同比增长4.79%。

图表1:2015-2019年全球涂料市场销售额(单位:亿美元,%)

地区竞争

——亚太地区为第一大消费市场

亚太地区是全球最大的涂料市场,2015-2019年亚太地区涂料消费量占全球比重的40%以上,且占比在稳步增长,2019年达到49%。究其原因,首先,亚太地区人口众多,消费体量较大。此外,亚太地区近年来城市化进程加快,建筑业对涂料需求大。

图表2:2015-2019年全球涂料消费结构(单位:%)

行业集中度

——集中度较高

整体上看,全球涂料行业集中度较高,CR3在18%以上,CR10在30%以上。但是,2019年行业集中度有所下滑,初步推测其主要原因是欧美地区涂料需求增速放缓,市场重心放在欧美地区的国际领先涂料企业在全球市场份额受到一定的影响。

图表3:2016-2019年全球涂料行业CR3和CR10情况(单位:%)

企业竞争

——百强企业中国最多

在《涂料世界》发布的最新《2020年全球涂料百强企业》榜单中,上榜企业数量最多的前四大国家分别为中国、日本、美国和德国,其中中国上榜企业数量最多,约为26家。但是,我国并未有企业入榜前十。

图表4:入围《2020年全球涂料百强企业》数量TOP4国家(单位:家)

——PPG工业领先

具体来看,排名第一的企业为美国企业——PPG工业,营收达到151亿美元。宣伟、阿克苏诺贝尔营收均超过100亿美元,排名第二和第三。日本的立邦排名第四,营收约为63.1亿元。排名前十的企业还包括立帕麦、艾仕得、巴斯夫、关西涂料、亚洲涂料和马斯科,营收均在20亿美元以上。

图表5:2020年全球TOP10涂料企业(按营收)(单位:亿美元)

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