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2020年上半年邮政行业及四大快递公司业绩解读 竞争加剧致快递降价

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20 张维佳 • 2020-07-26 10:00:56  来源:前瞻产业研究院 E6582G0

邮政行业业务保持高速增长

2019年,我国邮政业制度供给加强,政策环境进一步优化,中央决策部署得到有效落实,供给侧结构性改革深入推进,高质量发展迈上新台阶。2019年我国邮政业全面实施服务乡村振兴战略,推进军民融合发展,取得了显著的成果。

2019年,我国邮政业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)为9642.5亿元,同比增长21.98%。2020年上半年,邮政行业业务收入累计完成5028.2亿元,同比增长11%。

图表1:2010-2020年中国邮政业务收入及增速情况(单位:亿元,%)

2019年,国家邮政局在全国打造快递服务现代农业“一地一品”年业务量超百万件项目163个,新增昆明鲜花、烟台苹果、南宁沃柑、成都柑桔和五常大米等20个年业务量超千万件“快递+”金牌项目,农村地区年收投快件超过150亿件,支撑工业品下乡和农产品进城超过8700亿元。

2019年,我国邮政业务总量16230亿元,同比增长31.5%;2020年上半年邮政业务总量累计完成8765.3亿元,同比增长22.4%。

图表2:2011-2020年中国邮政业业务量及增速(单位:亿元,%)

快递业务收入增速下降

近年来,快递服务已经成为人们日常生活中比不可少的部分。根据国家邮政局数据显示,2019年全国快递服务企业业务量累计完成635.2亿件,同比增长25%;2020年上半年,全国快递服务企业业务量累计完成338.8亿件,同比增长22.1%。

图表3:2016-2020年全国快递服务企业业务量及增速情况(单位:亿件,%)

随着快递业务量的增加,快递业务收入持续增加。2019年快递业务收入累计完成7489亿元,同比增长24.2%;2020年上半年,快递业务收入累计完成3823.8亿元,同比增长12.6%。

图表4:2016-2020年全国快递业务收入及增速情况(单位:亿元,%)

异地快递业务量比重上升

从快递业务量区域分布来看,2020年上半年,同城业务量累计完成56.2亿件,同比增长10.6%;异地业务量累计完成275亿件,同比增长24.7%;国际/港澳台业务量累计完成7.6亿件,同比增长20.9%。

图表5:2019-2020年中国分专业快递业务量比较(单位:亿件)

2020年上半年,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的16.6%、81.1%和2.3%;业务收入分别占全部快递收入的9.5%、51.1%和12.1%。与2019年同期相比,同城快递业务量的比重下降1.7个百分点,异地快递业务量的比重上升1.7个百分点,国际/港澳台业务量比重基本持平。

图表6: 2020年上半年中国快递业务量及业务收入结构(单位:%)

2020年上半年,东、中、西部地区快递业务量比重分别为80.1%、12.6%和7.3%,业务收入比重分别为80%、11.5%和8.5%。与2019年同期相比,东、中、西部地区快递业务量比重基本持平,东部地区快递业务收入比重下降0.5个百分点;中部地区快递业务收入比重上升0.4个百分点;西部地区快递业务收入比重上升0.1个百分点。

图表7:2020年上半年中国快递分地区业务量及业务收入结构(单位:%)

顺丰快递量增长迅速

根据顺丰控股、韵达、申通和圆通四家A股快递公司的业务报告显示,2020年上半年,顺丰控股营业收入为701.88亿元,韵达股份营收为132.87亿元,圆通速递营收为115.74亿元,申通快递营收为88.64亿元。

图表8:2020年上半年上市快递公司业务收入(单位:亿元)

2020年6月,顺丰业务量增速延续上半年的增长趋势,业务量增速再次超过80%,而“通达系”的竞争也继续加剧,在5月增速首超韵达后,圆通业务量增速再次超过韵达。

从2020年上半年的业务量来看,顺丰快递业务量为36.56亿票;韵达快递业务量为56.29亿票;圆通快递业务量为49.36亿票;申通快递业务量为35.18亿票。

图表9:2020年上半年上市快递公司业务量(单位:亿票)

随着各家公司之间的竞争加剧,快递价格也在6月份有所下降,且同比跌幅超过20%。在6月份,顺丰单票收入为17.89元,同比下降22.92%;韵达单票收入2.36元,同比减少25.79%;圆通单票收入为2.16元,同比下降28.28%;申通单票收入为2.07元,同比下降27.37%。

图表10:2020年6月快递公司单票快递收入(单位:元)

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