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2020年中国医药研发外包市场现状及发展趋势分析 将受新冠疫情短期影响【组图】

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20 李佩娟 • 2020-07-17 09:00:43  来源:前瞻产业研究院 E7661G0

海外疫情严峻

截至7月13日,海外新冠肺炎累计确诊超过1285万例,累计死亡接近57万例,累计治愈接近745万例,平均死亡率约4.40%,平均治愈率约57.98%。从各国疫情数据来看,目前累计确诊病例超过50万例的国家有美国、巴西、印度和俄罗斯。其中美国疫情最为严重,累计确诊已超过340万例。

图表1:海外新冠肺炎疫情数据

截止2020年7月13日,美国累计确诊将近341万例,累计死亡超过137万例,死亡率为4.04%,治愈率为44.42%。

图表2:美国新冠肺炎疫情数据

根据Pharma的数据来源,全球前10大CRO企业中,美国市场为主要市场的企业有9家。此外,在全球CRO地区分布中,美国占据60%的市场占有率,其次为欧洲。因此,由于美国新冠肺炎疫情的影响,CRO企业势必将受到一定的冲击。

图表3:全球TOP10 CRO企业地区分布和全球CRO地区分布

图表4:全球TOP10 CRO企业地区分布和全球CRO地区分布

国内CRO企业已全面复工

图表5:全球大型CRO企业2020年Q1财务对比

受新冠肺炎疫情的影响,国际CRO企业短期内会可能出现停工停服务,但其临床试验在2020年Q1,Covance的营业收入达到2823.8百万美元,同比增长1.17%,净利润实现-317.2百万美元,同比下降270.91%。IQVIA营业收入实现2754百万美元,同比增长2.61%;净利润实现82百万美元,同比增长41.38%;Syneos Health实现1163.36百万美元,同比增长3.96%;净利润实现33.57百万美元,同比增长211.9%;

而由于国内疫情的缓解,药明康德等龙头CRO企业已经有序复工,以减缓疫情对交付时间的影响。药明康德在2020年Q1实现3187.51百万元,同比增长15.09%;净利润实现303.04百万元,同比增速-21.59%;其净利润下降系由于公司投资收益的大幅下降和股权激励摊销成本。泰格医药在2020年Q1实现650.11百万元,同比增速6.77%;净利润达到254.96百万元,同比增长75.22%。由此得出,相对比海外CRO龙头企业,国内CRO龙头企业的营收增幅都远远超过海外企业。

图表6:国内主要CRO企业业务结构分析

国内主要CRO企业中,大部分以海外业务为侧重方。其中,成都先导98.85%的收入来自于海外地区;其2020年一季度指出归属于上市公司股东净利润874.03万元,同比下降80.33%。其次为凯莱英、康龙化成,分别占收入比重为91.08%和87.27%。由此可见,海外疫情的严峻也导致了国内CRO企业营收的波动。

综合来说,短期来看,新冠肺炎给全球CRO企业带来了不可磨灭的影响。虽然从3月开始,全国开始逐步复工复产,但还是对中国CRO企业带来了一定影响。从长期角度来看,新冠肺炎或带来利好因素系由于新冠肺炎疫情改变了商业固有的模式,尤其是在新药研发方面。由于新冠肺炎疫情的爆发,政府更加重视医药和器械产品的研发,对CRO企业的支持也将会大幅度提升。因此,对于CRO行业来说,新冠肺炎将加快升级其产业链从而进行横纵向化收购,其目的为了完善并且扩张其业务结构,成为一站式CRO企业。

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国医药研发外包(CRO)行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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