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十张图带你看2020年中国安防行业市场规模与竞争格局分析 安防工程领域竞争激烈

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20 郑晨 • 2020-07-17 11:00:14  来源:前瞻产业研究院 E6489G0

安防行业主要是以构建安全防范系统主要目的的产业,在经济快速发展、国内安防需求不断增长的背景下,我国安防行业的企业数量有所增加。至2019年末,我国从事安防行业的企业数量约为3万家,从业人数达160多万人。2019年,我国安防行业的行业总产值达8260亿元、收入规模达7562亿元。从行业的细分市场领域来看,从事安防工程类业务的企业数量最多,说明该领域的现有竞争较为激烈。

1、安防行业供给市场现状

——企业数量约3万家

安防行业主要是以构建安全防范系统主要目的的产业,在经济快速发展、国内安防需求不断增长的背景下,我国安防行业的企业数量有所增加。据中安协披露的数据显示,至2019年末,我国从事安防行业的企业数量约为3万家,从业人数达160多万人。

图表1:2016-2019年我国安防行业企业数量(单位:万家)

——行业总产值稳步增长

在行业总产值方面,数据显示,2011-2019年期间,我国安防行业总产值稳定增长,年均增速在10%以上。2019年,行业总产值达8260亿元,同比增长15%。

图表2:2011-2019年我国安防行业总产值增长情况(单位:亿元,%)

2019年,安防行业总产值分产品大类来看,安防工程类业务总产值达5100亿元,占行业总产值的比重约62%;其次是安防产品,产值达2500亿元,占比为30%。

图表3:2019年我国安防行业总产值产品结构(单位:亿元,%)

2、安防行业需求市场现状

——2020年市场规模将达8000亿元

随着城市智能化的进程不断推进,我国安防行业的市场需求逐渐被激发。据中安协披露的数据显示,2019年,我国安防行业的收入规模达7562亿元,同比增长9.6%;根据中安协发布《中国安防行业“十三五”(2016-2020年)发展规划》,“十三五”期间,我国安防行业将向规模化、自动化、智能化转型升级,预计到2020年,安防企业总收入达到8000亿元左右,年增长率达到10%以上。

图表4:2016-2020年我国安防行业收入规模及预测(单位:亿元,%)

2019年,我国安防行业的收入规模分产品大类来看,安防产品实现的收入规模达3706亿元,占行业总收入规模的49%;其次是安防系统集成与工程业务,实现收入3577亿元,占比约47%。

 图表5:2019年我国安防行业收入结构(单位:亿元,%)

——供需市场相对稳定

以2016-2019年我国安防行的总产值和收入规模作比可以看出,近年来,我国安防市场的产品供应量是大于需求量的。

图表6:2016-2019年我国安防行业供需比率变化趋势(单位:%)

从行业的细分产品市场来看,2019年,我国安防工程、报警运营及其他市场的总产值大于总收入;而安防产品的总产值却远小于收入规模,

图表7:2019年我国安防行业细分产品供需情况(单位:亿元)

3、行业获利能力有所提升

从安防行业的盈利情况来看,根据中安协发布的《中国安防行业年度统计报告》中的调研数据显示,2015-2019年期间,参与协会调研的安防企业的营收平均增速波动下降、平均利润率波动上升。2019年,参与协会调研的4858家安防企业,其营业收入平均增速为9.6%,平均利润率为10.5%。

 图表8:2015-2019年我国安防行业营收增速及平均利润率变化趋势(单位:%)

4、安防工程市场竞争激烈

在安防行业的竞争形态方面,2019年,安防行业中民营企业的数量最多,占比达84.52%,是我国安防市场的重要组成部分;其次是国有企业,企业数量占比约4.57%。

图表9:2019年我国安防行业企业结构(按企业性质)(单位:%)

从行业的细分市场领域来看,2019年,从事安防工程类业务的企业数量最多,占比达74.19%,说明该领域的现有竞争较为激烈。

图表10:2019年我国安防行业企业结构(按业务类型性质)(单位:%)

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国安防行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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