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供给回暖 需求疲软 十张图带你看2020年空气净化器市场发展现状

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20 岑晓天 • 2020-03-11 11:00:43  来源:前瞻产业研究院 E9664G0

空气净化器是一种新型的家用电器,应用于家用 、商用、工业、楼宇等场景,应用范围广泛,其市场具有一定的发展潜力。

供给回暖

空气净化器又称“空气清洁器”、空气清新机、净化器,是指能够吸附、分解或转化各种空气污染物(一般包括PM2.5、粉尘、花粉、异味、甲醛之类的装修污染、细菌、过敏原等),有效提高空气清洁度的家电产品。空气净化器作为一种新型家用电器,它具有调节稳定、自动检测烟雾、滤去尘埃、消除异味及有害气体、双重灭菌、释放负离子等功能。

按空气净化器放置形式可以将空气净化器分为台壁式、吊挂式、吸顶式和落地式,具体如下:

 图表1:空气净化器行业主要产品分类

近年来,我国空气净化器市场略有波动,从市场供给来看,根据中国权威产业链研究平台产业在线发布的数据显示,2013-2017年中国空气净化器行业产量总体呈逐年上升趋势,2018年空气净化器产量大幅下降,全年空气净化器产量为967.8万台,同比下降28.4%,主要原因是空气质量改善,消费者消费需求疲软,市场整体出现下跌趋势。2019年前三季度,我国空气净化器累计产量为688.50万台,同比增长8.9%,市场有小幅回暖。

图表2:2013-2019年中国空气净化器产量情况(单位:万台,%)

需求疲软

从空气净化器市场的需求来看,2013-2017年中国空气净化器行业销量总体呈逐年上升趋势,2018年空气净化器销量大幅下降,全年空气净化器销量为971.6万台,同比下降27.6%,其中内销量为311.1万台,同比下降30.0%; 2019年1-11月,我国空气净化器累计销量为413.7万台,同比下降12.2%。

图表3:2013-2019年中国空气净化器销量(单位:万台,%)

根据奥维云网公布的监测数据显示,2018年我国空气净化器零售额为116.7亿元,大幅下降,同比下降27.6%,截至2019年11月,我国空气净化器零售总额为81.8亿元,同比下降12.2%。

图表4:2015-2019年中国空气净化器零售额(单位:亿元,%)

从销售渠道来看,截至2019年11月,我国空气净化器线上市场销售额为43.7亿元,同比下降6.3%,销量为282.1万台,同比增长0.8%,线下市场销售额为38.0亿元,同比下降34.1%,销量为131.6万台,同比下降31.2%。线上渠道销售额占比由2018年的43%提升到53%,线上渠道销售量占比由2018年的61.2%提升到68.19%,线上渠道在空气净化器零售渠道中占据的位置越来越重要。

图表5:2018-2019年中国空气净化器零售渠道变化(单位:%)

仍有增长空间

2013-2019年,中国空气净化器库存量均为正数,结合上文分析的空气净化器的销量和产量情况,我国空气净化器产量远大于销量,行业处于供大于求的市场状况。

然而,我国空净产业的发展才处于起步阶段。有统计数据显示,目前我国空气净化器的家庭普及率不足2%,每百户拥有量更仅有5台,远低于彩电122台、空调115套、冰箱94台等传统家电的百户拥有量。由此来看,中国空气净化器市场需求量未来还有巨大的增长空间。

图表6:2018-2019年中国空气净化器库存变化(单位:万台)

从空气净化器市场的价格走势来看,2018年以来,我国空气净化器市场在销品牌及新上市产品投放减少,同时部分企业通过降价、促销、买赠等活动努力清库存,空气净化器产品的价格不断下降,线上市场均价大幅下降,下降幅度达到10%,线下市场均价波动较小,线下市场均价降幅为0.1%。

图表7:2018-2019年中国空气净化器均价变化情况(单位:%)

出口仍居世界首位

2016-2019年中国空气净化器行业产品出口额不断增长,2018年中国空气净化器产品出口额为69.51万美元,同比增长36.9%,2019年空气净化器产品出口额为79.85万美元,同比增长14.9%,增速相较于2018年有所减缓。

从出口量来看,中国空气净化器出口量仍居世界第一,2016-2019年中国空气净化器行业产品出口数量不断增长,2018年中国空气净化器产品出口量为1763万台,同比增长45.9%,2019年空气净化器产品出口量为2105万台,同比增长19.4%,增速相较于2018年有所减缓。

图表8:2016-2019年中国空气净化器行业产品出口额走势图(单位:万美元,%)

图表9:2016-2019年中国空气净化器行业产品出口数量走势图(单位:万台,%)

行业竞争激烈

虽然空气净化器行业需求出现了疲软,但其行业内部的竞争仍然非常激烈,小米、豹米等厂商均在拓荒期进入市场,墨迹、聚美、锤子等后来者面临的困境要更加明显,美的、飞利浦、夏普等综合性品牌产品不断地进行调整,352等专业净化器品牌稳定占据一定市场份额。2019年线下渠道零售中,飞利浦和史密斯占据较多的市场份额,分别为17%和14%;线上渠道中小米脱颖而出,占据较多的线上销售市场份额,占比达27%,其次为飞利浦,其线上销售额占线上销售总额的13%。

图表10:2019年中国空气净化器行业线下零售额企业竞争情况(单位:%)

综合来看,空气净化器市场依然存在一定的潜力。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国空气净化器行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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