2019年中国内地IPO市场现状与发展趋势分析 信息技术、媒体和电信业继续领跑A股IPO市场
2019年,上海证券交易所(上交所)和深圳证券交易所(深交所)共录得200宗IPO,募资总额为人民币2519亿元。与2018年相比,募资总额录得超过8成增长,亦是自2011年以来募资最多的一年。
全球前五大证券交易所募资总额提升
美国、香港和中国内地仍然是全球IPO市场的主要动力,以募资总额计位居榜首。
与此同时,新经济公司在IPO市场上的影响力不断增加。2019年,A股IPO市场取得突破性进展,科创板于2019年7月份开板,为中国的高科技创新企业提供更为包容的融资平台。2019年,共有70家公司成功在科创板上市,募资总额为116亿美元,占A股IPO市场募资总额的32%。继科创板成功推出,预期深圳创业板将开展注册制改革,加强中国资本市场的多元化、透明度及竞争力
2019年,香港再次位居全球主要交易所IPO募资额排名榜首,为过去五年中第四次获此佳绩,进一步巩固了其全球领先IPO市场的地位。2019年,香港市场的募资总额主要受下半年的理想表现带动,其间,阿里巴巴来港作第二上市,成为港交所有史以来第三大IPO。另外,香港市场继续吸引世界各地的公司来港上市,年内已有包括大型IPO项目百威亚太在内的多间海外公司在香港成功上市。
超大型科技公司仍然是IPO市场主要推动力
尽管2019年的市场氛围和投资者信心受到中美贸易摩擦、英国脱欧及主要经济体增长放缓等因素影响,但全球IPO市场表现依然强劲,其中沙特阿美在当地交易所集资256亿美元,为全球史上最大的IPO,而阿里巴巴在香港作第二上市,集资129亿美元。
科创板助推IPO数量与募集资金大幅增加
根据毕马威统计数据,截至2019年12月13日,A股IPO市场共录得200宗IPO,募集资金总额为2519亿元人民币,较2018年全年增加超过80%。IPO宗数和募集资金大幅增加主要受惠于A股市场引入科创板,自2019年7月开板以来,科创板已经录得70家公司上市。
信息技术、媒体和电信业继续领跑A股IPO市场
根据毕马威统计数据,按IPO宗数,2019年A股IPO市场前五大行业为工业;信息技术、媒体和电信业;消费品市场;医疗保健及生命科学;金融服务。
2019年工业市场为上市宗数最多的行业。受惠于171家公司(包含来自科创板的29家公司)正在申请上市,这一趋势有望延续到2020年。
根据毕马威统计数据,按IPO募集资金,2019年A股IPO市场前五大行业为信息技术、媒体和电信业;金融服务;工业;能源及自然资源;医疗保健及生命科学。
信息技术、媒体和电信业继续是A股IPO市场的主要推动力,在募集资金方面排名第一,而在IPO宗数方面排名第二。
由于2019年度有多家商业银行上市,金融服务以募集总额记排名第二,平均交易规模为57亿元人民币,2019年前十大A股IPO 有三家为金融服务企业。
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