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全球OLED电视企业阵营已扩大至15家 面板依然被LGD独家垄断

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20 吴小燕 • 2019-10-30 10:30:36  来源:前瞻产业研究院 E4207G0

目前OLED TV仍然瑕瑜互见,已覆盖当下主流电视品牌

目前看来,OLED TV有优点也有其缺点。OLED TV的优点主要为机身薄、硬度高、响应速度快、色彩丰富、对比度高、可弯曲,缺点主要为成本高和良品率低。

图表1:OLED TV优缺点分析

目前在中国市场,包括LG、创维、索尼、康佳、长虹、飞利浦、勒维、海信、松下九大品牌都已经推出了OLED产品。从全球范围来看,进入OLED阵营的彩电企业已从2014年的3家扩大至目前的15家,阵营在不断扩大。

图表2:全球OLED TV企业阵营

预计2019年全球OLED TV规模将稳步增长到350万台,渗透率为1.4%

据奥维睿沃数据,2018年全球OLED电视出货240万台,同比增长69.4%,全球OLED TV渗透率1.1%。值得关注的是,2018年OLED电视市场品牌集中度非常高,OLED电视市场前五大品牌(LG、Sony、Panasonic、Philips、创维)几乎瓜分整个市场,出货占比达98%,其中,LG占比更是超过一半,达67%。2019年,OLED TV阵营积极布局,预计OLED TV规模将稳步增长到350万台,同比增长46%,其中中国电视品牌占比7%,全球渗透率为1.4%。

图表3: 2016-2019年全球OLED TV出货量与渗透率变化及预测(单位:百万台,%)

看中国市场OLED TV销售现状,韩国LG和中国创维两家占据半壁江山

前瞻对截至2019年9月18日中关村在线OLED TV(已上市且未停产)品牌、型号和参考报价等数据进行了统计,对目前中国市场的OLED TV销售现状作出分析,发现韩国LG和中国创维两家电视企业占据了半壁江山。

(一)韩国LG OLED TV产品型号最多,中国创维位居第二

截至2019年9月18日,中国市场大约有80余个OLED TV产品型号,韩国LG产品数量最多,约为31个,占产品总数的38%。其次是中国创维,约有18个OLED TV产品,占产品总数的22%。索尼、康佳、长虹、飞利浦等品牌OLED TV的型号数量较少,产品数量均在10个以下。

图表4:截至2019年9月18日中国市场各品牌OLED TV型号数量分布(单位:个,%)

(二)65英寸OLED TV型号数量最多,占据主流产品地位

目前为止,市面上销售的所有OLED TV屏幕只有三种规格,分别是55英寸、65英寸、77英寸。从OLED TV 的尺寸分布来看,截至2019年9月18日,65英寸OLED TV型号数量最多,为40个,占比49%,说明OLED TV面板的主流产品已从55英寸迈进65英寸。

图表5:截至2019年9月18日中国市场OLED TV尺寸分布(单位:个,%)

(三)仅LG、创维及索尼三品牌拥有77英寸OLED TV产品

具体从各品牌的尺寸分布来看,LG、创维、索尼、康佳、长虹、飞利浦、勒维、海信、松下九大品牌均有55英寸与65英寸产品,但只有LG、创维及索尼三品牌拥有77英寸OLED TV。其中,LG在55英寸、65英寸和77英寸产品上均拥有最多的型号。

图表6:截至2019年9月18日中国市场各品牌OLED TV尺寸分布(单位:个)

(四)OLED TV价格受屏幕尺寸影响大,77英寸产品均价超10万元

从各尺寸OLED TV的平均价格来看,从55英寸到77英寸的OLED TV 均价直线递增,55英寸的OLED TV平均参考报价为13921元,65英寸的OLED TV 平均参考报价为42795元,77英寸的OLED TV平均参考报价为101489元。

图表7:截至2019年9月18日中国市场各尺寸OLED TV价格情况(单位:元)

(五)OLED TV销售额占比不断提升,市场驶入发展快车道

中国高端电视市场OLED TV销售额占比从2017年的8.8%上升至2018年的12.3%。2019年OLED电视在中国高端电视市场销售额占比还在持续提升,2019年前5个月OLED电视在中国1万元以上高端电视市场销售额占比提升至14.9%。

图表8:2017-2019年中国高端OLED电视销售额占比(单位:%)

目前全球仅LGD可量产OLED TV面板,预计2019年出货量为380万片

(一)LGD是全球唯一能够大规模量产大尺寸OLED电视面板企业

生产OLED TV型号数量最多的韩国LG,就是目前全球唯一拥有大规模量产大尺寸OLED电视面板技术的集团。2013年,LG集团子公司LG Display (简称LGD)2013年OLED电视面板销售量仅仅为20万片,2017年销售量约为180万片,2018年公司OLED的面板销售为280万片,而2019年的目标是380万片。

图表9:2013-2019年全球OLED电视面板出货量(单位:万片)

(二)LGD广州8.5代产线量产带动产能增加,目前全球月产能达13万片基板

在韩国,LGD坡州P9包含E3和E4产线,采用的都是Oxide背板、White OLED技术路线, Gen8.5(E3)生产线,主要用于生产FHD OLED TV面板,Gen8.5(E4)生产线,主要生产4K OLED TV面板,通过不断扩大OLED TV面板产能,目前,E3、E4工厂月产能为7万片。

2019年8月29日,LGD在中国广州建设的8.5代OLED面板生产线正式投产,此次投建的这条8.5代线是LGD继模组工厂、液晶生产线后在中国广州建立的第三条生产线,也是其在韩国本土外建设的首条大尺寸OLED面板生产线,这标志着全球大尺寸OLED产业由单极变为中国和韩国两极发展,产能得到大幅提升,OLED面板目前供不应求困境有望缓解。广州厂主要生产4K超高清55、65、77英寸等大尺寸电视用OLED面板,初期产能为每月6万片2200mmX2500mm的基板,2021年底最大产能将达到每月9万片基板,届时LG的OLED面板产能将因此提升35.7%,从280万片增加至380万片。随着广州8.5代产线的量产带动产能增加,未来几年OLED电视面板出货规模和渗透率将呈现稳步增长的态势。

总体看来,目前LGD韩国坡州工厂的月产能7万片玻璃基板,加上广州OLED面板工厂6万片玻璃基板的产能,LGD全球总体产能几乎翻番至13万片。若未来广州OLED面板工厂达到最大产能,再加上韩国坡州未来的10.5代线(建设中)产能,到2022年,LGD OLED玻璃基板切割成的电视用面板年总产能将超过1000万片。

图表10:LGD大尺寸OLED TV生产线汇总(单位:K/M)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国OLED产业市场预测与投资前景分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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