2019年中国外卖行业市场现状与发展趋势分析 用户市场渐趋下沉【组图】

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20 李明俊 • 2019-10-11 12:00:50  来源:前瞻产业研究院 E5887G0

外卖市场逐渐成熟,行业交易额持续扩大

我国外卖市场经过数十年的发展,已经形成了较为成熟的市场与较为稳定的竞争格局。根据网经社监测数据显示,2018年我国在线外卖行业交易规模达2480亿元,较2017年的2096亿元同比增长18.3%;我国在线外卖行业用户规模达到4.06亿人,相比2017年的3.1亿人增长31%。

图表1:2015-2018年我国在线外卖行业交易额及用户规模情况(单位:亿元,亿人,%)

一二线市场渐趋饱和,低线城市潜力巨大

市场的持续发展之下,我国主力外卖市场——一二线城市逐渐饱和。根据Trustdata数据监测,截止至2019年上半年,我国外卖市场上,64.8%的用户来自于一二线城市,已经超过移动互联网用户在一二线城市47.5%的比例,外卖行业在一二线市场上达到了超强渗透。

与之相对,外卖用户在三线及以下城市中占比仅为35.2%,而移动互联网用户三线以下城市占比为52.5%,还有近20%的用户有待开拓,可见低线城市用户市场潜力巨大。

图表2:2019年上半年外卖用户以及全网用户城市等级分布(单位:%)

下沉市场渗透率上升,低线城市成为行业新突破点

意识到下沉市场的巨大潜力,我国头部外卖平台逐渐向三线及以下城市进行渗透。2019年以来,下沉市场外卖平台安装量逐渐增长,行业渗透率稳重有升。2019年6月,下沉市场外卖平台安装渗透率为12.9%,相较于去年同期增长5.78%,下沉市场人口基数大,外卖平台仍有增长空间。

图表3:2018-2019年我国下沉市场外卖平台安装渗透率情况(单位:%)

从新增用户的角度看,2018年上半年到2019年上半年,我国外卖市场新增用户中,一线及二线城市用户占比呈下降趋势。一线城市新增用户从20.4%下降至2019年H的17.6%,同比下降了2.8%;新一线和二线城市新增用户占比下降了0.6%;而三四线及以下城市的新增用户占比不降反升,从2018年6月的35.6%增长至2019年6月的39.0%,增长了3.4个百分点。

图表4:2018-2019年我国头部外卖平台新增用户城市等级分布(单位:%)

下沉市场外卖商家规模已达384万,美团更受商家青睐

由于下沉市场外卖群体对品牌认知较为强烈,对选择外卖平台具有较大的影响,因而早年实施“农村包围城市”路线的美团外卖在三线以下城市中具有先发优势,享有较高的品牌认知度和市场渗透率。2019年6月,我国下沉市场外卖商家版安装用户规模达到383.6万,其中美团外卖商家版在下沉市场的MAU为110万,饿了么和星选常规合计82万,可见美团外卖更受下沉市场商家青睐。

图表5:2019年我国下沉市场外卖商家版安装用户规模与月活情况(单位:万)

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国在线外卖商业模式与投资战略规划分析报告》。

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