2018年全球有机硅行业市场现状与发展趋势分析 亚洲地区需求强劲【组图】

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20 柯素芳 • 2019-05-04 17:30:51  来源:前瞻产业研究院 E1880G1

全球有机硅行业发展迅速

自美国道康宁(DowCorning)公司于1943年建成全球第一套有机硅生产装置以来,得益于技术进步和需求释放,全球有机硅行业发展十分迅速,产能稳步提升。2017年,全球有机硅单体产能已达到580万吨/年,同比增长4.7%;预计2018年,全球有机硅单体产能将达到600万吨。

图表1:2010-2018年全球有机硅单体产能及增长(单位:万吨,%)

从产能区域来看,全球有机硅产能区域主要集中在中国、德国、英国、日本、泰国和法国。2017年,中国以270万吨的产能位居世界第一位,占全球总产能的比重为50.5%;德国、英国、日本、泰国和法国占全球有机硅产能的比重分别为14.1%、7.2%、6.8%、5.0%和3.7%。

图表2:全球有机硅产能分布情况(单位:%)

从公司产能来看,美国道康宁公司是目前世界上最大的单体及材料的生产商,其分别在美国、英国、日本和中国建有生产装置,与张家港和德国瓦克公司合作建设的有机硅综合生产基地是目前中国规模最大的生产基地。

图表3:全球主要有机硅单体企业产能分布(单位:万吨)

道康宁在全球有机硅单体产能的比重高达16.46%,位列首位;其次是迈图、罗地亚(蓝星),产能比重均在9%以上,分别为9.76%、9.00%;瓦克、信越产能占比也较高,分别为5.78%、4.52%。

图表4:全球主要有机硅单体企业产能占比(单位:%)

在产量方面,2010年,全球有机硅单体产量为350万吨;到2017年,全球有机硅单体产量已达到475万吨,年复合增长率为5.81%;预计2018年,全球有机硅单体产量在501万吨左右。

图表5:2010-2018年全球有机硅单体产量及增长(单位:万吨,%)

在消费方面,有机硅属于高性能新材料,由于下游需求十分广泛,有机硅需求增速一直高于GDP全球增速,尤其是新兴国家市场。人均有机硅消费量与人均GDP水平基本呈正比关系,而且低收入国家有机硅需求增长对收入增长的弹性更大。目前,中国等新兴市场国家人均有机硅消费量还不到1千克,而西欧、北美、日、韩等发达国家和地区已接近2千克。未来随着经济的发展,新兴市场国家的有机硅消费需求仍有巨大增长潜力,以中国、印度等为代表的亚洲市场,人口基数大、人均消费量低,未来将成为全球主要的有机硅需求增长区域。

亚洲新兴国家需求强劲

首先,全球有机硅行业市场将稳步扩大。一方面,有机硅在越来越广阔的领域展示其优越性能并发挥作用,新材料、生物医疗、新能源、高端装备制造及日用品等新兴应用领域对有机硅的消费需求均保持快速增长。以有机硅液体胶为例,该产品在医疗器械方面的应用,将推动有机硅产品在全球范围内的需求进一步增长。

另一方面,亚洲有着强劲的有机硅需求,年均增长率有望达到10%-15%。亚洲新兴国家人均GDP较低,人均有机硅消费量与发达国家相比还有很大差距和增长前景,这将大大增加有机硅的市场需求。

其次,有机硅属于高技术密集型行业,随着下游产业需求的差异化和高标准化,对有机硅产品规格的要求也逐渐提高,各有机硅生产企业为满足客户需求,就必须大力开展应用研究,拓宽应用领域,不断开发新品种,提高产品各项性能指标。因此,未来有机硅行业整体研发投入有望进一步提高。

最后,高效的网络营销将成趋势。由于网络营销具有网络互动,沟通无限、快捷及时,降低成本,突破时空,赢得更多机会的优势,这必将成为有机硅行业的销售模式的主流。特别是自全球金融危机爆发以来,实体经济也受到了巨大冲击。在这种情况下,客户迫切希望在保证产品质量和可靠的供应的同时,找到一种简便、高效、低成本的产品采购方式,以提升其市场竞争力,网络营销就足以满足客户的需求。

以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国有机硅行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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