2019市场格局:《2019年中国锂电池产业竞争格局全局观》(附市场份额、企业经营对比、竞争前景)(下篇)

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20 李颖诗 • 2019-04-08 15:40:43  来源:前瞻产业研究院 E2362G0

中国锂电池行业竞争格局:行业洗牌激烈,向龙头集中

2018年,中国锂电池企业数量为93家,较2017年出现下滑,行业洗牌格局剧烈,产业链公司迎来一场“大浪淘沙”的筛选。

目前我国锂电池行业内95%企业为中小企业,规模小,技术水平低,主要生产中低端锂电池产品。2018年6月开始实行的《关于调整完善新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》通过补贴措施表明了对新能源汽车电池能量密度的更高要求,低端锂电产能过剩逐步被淘汰。

图表1:2018年中国锂电池企业数量(单位:家)

进一步对比2017-2018年我国动力锂电池CR5和CR10的装机量情况来看,我国动力锂电池市场的集中度已非常高,2018年我国动力锂电池CR5为74%,CR10达到83%,而CR20更是高达92%,这意味着排名在二十名后的动力锂电池企业实际上已被边缘化。

图表2:2017-2018年中国动力锂电池CR5和CR10装机量情况(单位:%)

装机量情况

具体分析2018年我国锂电池行业装机量企业结构,宁德时代占了41.19%,装机量达到23.43GWh,同比增长123%;排在第二的是比亚迪,占了20.09%,装机量达到11.43GWh,同比增长102.43%;第三名是国轩高科,占5.4%,装机量为3.07GWh。我国锂电池行业高端产品之间的竞争主要集中在国内仅有的几家企业与国外企业之间,属于垄断竞争格局。随着我国政策对锂电池产品提出更高的要求,市场份额将进一步向头部企业集中。

图表3:2018年中国锂电池行业装机量企业结构(单位:%)

图表4:2017-2018年中国锂电池企业装机量情况(单位:GWh,%)  

经营情况

在营业收入方面,我国四大锂电池上市公司都呈现稳步增长的趋势,由于比亚迪的业务还包含新能源汽车销售,因此其营收和研发支出都远远高出另外三家企业。

图表5:2014-2018年中国锂电池上市公司营收和研发情况(单位:亿元)

在净利润方面,宁德时代的净利润保持每年高速增长,而比亚迪和国轩高科在2017年都呈现小幅下滑;值得关注的是,四家企业的销售毛利率在2017年都呈现下滑,主要原因在于我国政府对新能源汽车的补贴正以每年30%的速度在退坡,锂电池企业的利润空间被压缩。

图表6:2014-2018年中国锂电池上市公司净利润和毛利率情况(单位:亿元,%)

锂电池行业竞争前景:外资入局中国市场,寡头格局将进一步加强

随着新能源汽车产业化进程逐步深入,全球各国及重点企业均加大力度发展锂电池产业动力电池领域,基于新材料和结构的高比能动力电池技术已经成为各国竞争焦点,大力提升目前车用动力电池安全性、寿命、低温特性,降低成本是产业技术发展的方向。

在美国、日本、欧洲和韩国等国家/地区科技规划以及重点企业战略规划中多次提及新体系结构车用动力电池技术,重点关注高性能电池材料、高性能锂离子动力电池(致力于寿命、能量密度和安全性提升)、高性能电池包、电池管理系统、热管理、电池标准体系、下一代锂离子动力电池、锂金属电池、电池梯级利用及回收技术、电池生产制造技术及装备等。

图表7:全球发达国家/地区动力锂电池发展计划

我国锂电池产业从无到有,从小到大,发展很快,在国家科技项目的重点支持下,中国锂电池行业在动力电池领域的关键技术、关键材料和产品研究已经取得重大进展。虽然小容量功率型动力锂电池技术和产品与国外相比仍有一定差距,但大容量动力锂电池产业发展已经处于国际领先水平。单体动力电池的特性,已经具备推广应用的条件。动力锂电池产业已经进入到产业化建设和推广应用的关键阶段,从2018年我国锂电池上市企业的布局情况来看,宁德时代与外资车企合作,并在德国建设电池生产基地;比亚迪和国轩高科分别在重庆市、青岛市开展动力锂电池项目。

图表8:2018年中国锂电池上市企业发展情况

值得留意的一点是,2018年,外资锂电池企业首次获得在我国经营的许可,LG化学等外资企业纷纷建厂扩大产能,外资的进入或将使得我国国内锂电池动力电池领域展开激烈的竞争。

 图表9:2020年外资和国内锂电池企业在中国动力锂电池产能预计(单位:GWh)

根据瑞士银行发布的一份研究报告显示,未来全球锂电池行业在动力电池领域的需求将会从2018年的93GWh提升至2025年的973GWh。预计到2021年,日本松下、LG 化学以及宁德时代的产能都将超过50GWh,是绝对的增量来源,未来的全球电池市场寡头格局将进一步加强。

图表10:2019-2022年日本松下、LG 化学以及宁德时代在全球动力锂电池产能规划(单位:GWh)

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