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2018年中国湖畔大学学员所在行业解读之——招聘:招聘逐渐互联网化

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20 穆晓菲 • 2019-02-26 14:40:31  来源:前瞻产业研究院 E9163G1

在湖畔大学四届学员中,共有三名学员从事招聘行业,然而这几名学员背后企业近年来发展并不一帆风顺,从中可以窥见,我国招聘行业仍处于发展初级阶段,行业互联网化转型的趋势明显。

三名学员从事招聘行业,企业风波不断

2015年3月,由马云、柳传志等九名企业家和学者共同发起创办的湖畔大学成立,截止至2019年2月已经成功举办四届,入学学员共170名。四届学员中,共有三名学员从事招聘行业,分别是拉勾网CEO许单单、猎聘网创始人兼CEO戴科彬和智联招聘CEO郭盛。

图表1:招聘行业学员企业情况一览

然而,几位学员背后所属的公司近两年发展并不一帆风顺。2017年9月,智联招聘正式从纽交所退市成为一家私人控股公司,其在纽交所上市的美国存托股也全部停止交易。

2018上半年,猎聘网公布了其上市以来第一份财报,尽管其营收增长55.3%,但仍经营亏损501.6万元,成本攀升,毛利率下滑,企业客户数量增幅也继续回落,可谓是步履维艰。

图表2:2015-2018年上半年猎聘网营收和净利润情况(单位:亿元)

2018年8月,拉勾网曝CEO出走,大批员工离职。根据艾瑞检测数据,2018年2月到2018年8月,拉勾网移动APP活跃用户数量持续下滑,最低跌至23万。

图表3:2018年2月到2018年9月拉勾APP月活数情况(单位:万台,%)

可以说,整个招聘行业这两年风波不断,企业动作频频,我国招聘行业究竟怎么啦?

行业起步虽晚,但发展较慢

我国的招聘网站起步较早,前程无忧成立于1999年,智联招聘成立于1994年,中华英才网成立于1997年,至今已有二十年的历程,和如今的BAT三大互联网巨头成立相差无几。可是事到如今,BAT三巨头已变成庞然大物,而招聘行业发展却不大。

根据前瞻数据库,目前我国各类人力资源服务机构3.02万家,70%以上为传统的小规模企业,产品设计尚未成熟,利润率普遍较低,距离国际领先人力资源服务企业仍有较大差距。综合来看,我国招聘行业还处于从初期到发展期的过渡阶段。

图表4:我国招聘行业发展阶段

门槛较低,玩家众多

由于我国招聘行业尚处于发展初级阶段,大公司还未建立较深护城河,缺乏绝对的技术壁垒和资源壁垒,因而行业进入门槛低,玩家众多。数据显示,2017年我国人力资源服务从业人员58.4万人,同比增长5.61%;2018年约增长至64.4万人,同比增长10.27%。

图表5:2012-2018年我国人力资源服务从业人员(单位:万人,%)

同时,从服务机构构成类别上看,我国人力资源服务企业主要有国有企业、外资企业和民营企业三种。其中,民营企业是我国人力资源服务产业的主体力量,在所有企业中占比70%以上。行业呈现出集中度低、良莠不齐、竞争激烈、人才储备不足等特点。

图表6:中国人力资源服务行业主要企业类型

图表7:民营人力资源服务企业占比(单位:%)

行业未来仍有希望,招聘逐渐互联网化

——网络招聘市场规模逐年增长

伴随着我国互联网模式不断创新、线上线下服务融合加速以及公共服务线上化步伐加快,我国招聘行业逐渐向互联网渗透,网络招聘市场规模持续增长。根据易观数据,2017-2018年,我国网络招聘市场规模稳步增长,至2018年三季度,伴随着“金九银十”招聘黄金季的到来,互联网招聘市场规模首次突破了20亿元,环比增长11.1%,保持了较高速增长的态势。

图表8:2017-2018年我国网络招聘市场规模(单位:亿元,%)

——招聘雇主数量稳步增长,招聘需求持续旺盛

在雇主方面,随着中国整体经济稳步增长,招聘行业雇主招聘需求也随之增长。其次,中国企业尤其是中小企业、微型企业招聘需求持续旺盛,供需量大且匹配难度依然比较大。此外,网络招聘企业拓展其他人力资源服务,网络招聘提供诸如人才测评、人力资源外包等更多的人力资源服务,使雇主规模随之增长。

数据显示,2017年中国网络招聘行业雇主规模已经达到536.6万人,增长率为25.3%;2018年可达到658.9万人,同比增长22.8%。

图表9:2013-2018年我国网络招聘雇主数量(单位:万家,%)

——求职者体量庞大,互联网的普及进一步推动在线求职者数量增加

据中国互联网络信息中心数据,截止到2018年6月,中国网民规模达到8.02亿人,2018上半年新增网民数量为2968万人,与2017年相比增长3.8%,互联网普及率为57.7%。在手机网民方面,数据显示,截止2018年6月,中国手机网民规模达到7.88亿人,2018上半年新增手机网民数量为3509万人,与2017年相比增长4.7%。值得一提的是,在手机网民占网民数量的比重持续攀升,2018年占比已高达98.3%。

图表10:2014-2018H中国互联网普及率及网民数量情况(单位:万人,%)

受益于中国网民数量庞大且正迅速增长,网络应聘的人数也在增加,2017年,我国网络求职者达到16126万人,2018年约达到17851.1万人,体量庞大。

图表11:2013-2018年我国网络求职者规模及增长情况(单位:万人,%)

行业政策不断优化,发展呈现四大特点

随着中国整个人力资源服务行业的发展与进步,中国针对人力资源服务行业方面的政策也在不断优化。自2007年3月国务院发布的《关于加快服务业发展的若干意见》中国第一次将“人才服务业务”正式写入国务院文件,随后《服务业发展“十二五”规划》、《人力资源和社会保障事业发展“十三五”规划纲要》等重大专项发展规划相继将人力资源服务业的发展写入其中,各项推动政策也相继出台。

图表12:中国人力资源服务相关政策规划汇总

综合当前人力资源服务业发展情况看,几乎各个业态都借助互联网技术进行创新。但多数机构的“互联网+人力资源服务”创新还处于探索和尝试阶段,技术成熟并实现预期商业收益的不多。在传统发展阶段,人力资源服务业被认为是一个典型的“轻资产”行业,开展业务所需的资金量较少。

一些大型或者发展潜力较大的人力资源服务机构已经开始登陆A股和新三版市场融资。这种变化主要来自以“烧钱”著称的互联网发展模式的推动。人力资源服务业互联网化的发展,使得资本要素在这个行业中扮演着越来越重要的作用。同时,“互联网+人力资源服务”的跨界特征也必然导致行业对人才的要求越来越高。掌握互联网技术、发展规律、人力资源管理和服务等知识背景和行业经验的复合型人才,成为行业发展的急需紧缺人才。

当前,“互联网+人力资源服务”呈现以下几个特点:

图表13:互联网+人力资源服务行业发展特点

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国人力资源服务行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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