2018年中国203家独角兽所在行业解读之——医疗健康:未来将向医疗健康大数据靠拢

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20 韦婷 • 2019-02-01 11:35:49  来源:前瞻产业研究院 E10567G0

独角兽企业数量占比为8.87% 估值规模占比为3.46%

根据前瞻产业研究院发布的《2018年中国203家独角兽企业背后的行业分布与企业成长趋势报告》显示,2018年中国共有203家独角兽企业,所涉及的大行业达18个。其中,医疗健康行业的独角兽企业有18家,占总体独角兽企业数量的8.87%;行业独角兽合计估值为324.61亿美元,占总体的3.46%。医疗健康行业独角兽企业估值普遍偏低。

图表1:医疗健康行业独角兽企业的数量和估值占总体榜单的比重(单位:%)

生物制药企业较多

在18家医疗健康独角兽企业中,微医和联影医疗的企业估值均大于50亿美元,在2018年中国独角兽企业总榜单中分别排第20名和第22名。此外,从公司细分行业来看,医疗健康行业独角兽企业多为生物制药企业,其次是医疗综合服务和医疗信息化企业。

图表2:2018年医疗健康行业独角兽企业情况一览表(单位:亿美元)

北京数量最多 上海估值规模最大

从地区分布来看,医疗健康行业的独角兽企业多集中于北京和上海地区,18家独角兽企业中,有8家位于北京,5家位于上海。但从估值规模来看,8家位于北京的独角兽企业合计估值占比仅为27.08%,5家位于上海的独角兽企业合计估值占比则达到37.37%,2家位于浙江的合计估值占比达到16.94%。由此可见,北京医疗行业独角兽企业估值较低,而上海和浙江的企业规模较大。

图表3:2018年医疗健康行业独角兽企业地区分布(单位:家,%)

注:内圈为数量分布,单位为“家”;外圈为估值分布,单位为“%”。

融资轮次集中于B轮和D轮

18家独角兽企业中,有5家企业融资到B轮,5家企业融资到了D轮,医疗健康行业的独角兽企业发展较快,融资能力较强。

图表4:2018年医疗健康行业独角兽企业地区分布(单位:家,%)

医疗健康行业发展现状分析

——政策驱动 医药卫生改革持续深化

2018年,国家医保局、卫健委、药监局相继成立,医疗健康事业改革序幕早已拉开,国家相继出台政策,支持医疗健康产业的发展,特别是医疗信息化以及医疗大数据领域。2017年1月,国务院发布的《“十三五”卫生与健康规划》指出,要促进人口健康信息互通共享,依托人口健康信息平台,实现电子健康档案和电子病历的连续记录以及不同级别、不同类别医疗机构之间的信息共享。此外,要不断改善医疗服务,2018年10月,《关于印发进一步改善医疗服务行动计划(2018-2020年)考核指标的通知》指出,对医疗机构利用大数据信息技术开展医疗质量控制、规范诊疗行为、评估合理用药等方面进行考核。在国家政策春风的利好下,医疗健康行业不断发展,医药卫生改革将持续深化。

图表5:2017-2018年医疗健康行业政策不完全汇总

——资本加持 新产品研发底气足

近年来,医疗健康行业资本市场火热。资本不断助力新产品研发,增强企业研发支出能力,为企业增布局长期行业竞争力提供长期可靠的资金保障。

2014-2018年,医疗健康行业整体融资规模持续上升,2014年医疗行业国内融资总额为221亿元,2018年已经达到787亿元。从融资事件来看,2014年以后医疗健康行业融资热度逐渐上升,至2016年和2017年融资热度趋于平稳,2018年行业融资事件为824起,降幅较大。但从单笔融资额来看,2018年平均单笔融资额为9500万元,较前几年大幅增长130%左右。

借助资本力量,医疗健康企业通过投融资、并购等完成上下游整合,实现快速扩张并集中资源向高精尖端方向发展。

 图表6:2014-2018年中国医疗健康行业融资事件和融资金额统计(单位:亿元,件)

从细分领域来看,近几年资本多聚集在药品和医疗服务两个板块,2018年分别达到341亿元和314亿元,占医疗健康行业融资总额的比重分别为48.33%和39.90%。

图表7:2018年中国医疗健康行业融资细分领域占比情况(单位:%)

——技术进步 为行业发展提供新平台

近年来,大数据、信息技术、人工智能技术为代表的高新技术为医疗健康行业发展提供新工具和平台,随着“互联网+医疗健康”的迅速发展,健康医疗大数据的应用也日益广泛。政府高度重视和积极推进医疗健康大数据的应用和发展。2018年,国家卫健委发布《全国医院信息化建设标准与规范(试行)》,主要针对目前医院信息化建设现状,对未来5-10年全国医院信息化应用发展提出建设要求。

大数据在医疗上的应用包括:健康监测、疾病预防、临床辅助决策、互联网医疗、医药研发等方面。通过互联网医院、智能硬件、医药电商等进行辅助医疗,大大的减少了患者与医生之间面对面的交互时间,提高了医生工作效率和诊疗质量。医疗健康结合了大数据既促进了人们的健康又加速了传统医疗产业的发展。医疗大数据市场规模从2016年到2017年开启了爆发式的增长,因为大数据技术的迅速发展,医疗与大数据结合的更加紧密,大数据凸显出了对医疗产业的推动作用。预计未来医疗大数据产业不断进步,走向成熟。

图表8:2014-2018年中国医疗健康大数据市场规模及预测(单位:亿元)

——消费升级 对医疗健康需求增长

随着人民生活水平的不断提高,国民越来越关注生活质量、健康;同时,当前,新一轮消费升级正在如火如荼地进行着,这与国民经济发展以及人们收入提高有着直接的关系。近几年,中国居民人均可支配收入逐年上升,2018年,全国居民人均可支配收入28228元。其中,城镇居民人均可支配收入为39251元,农村人均可支配收入达14617元。

中国人口基数大,而人民对于健康的意识越来越重,而国家政策导向也是健康消费升级,健康医疗产业在政府的支持以及人类需求的推动下,将成为下一个风口。

图表9:2010-2018年中国居民人均可支配收入(单位:元)

未来,在政策、技术、资本等因素的推动下,中国医疗健康将持续快速的发展。

药品方面:随着仿制药带量采购的落地,国内仿制药价格将得到大幅降低。同时一系列新药审批、药品一致性评价等关键性政策密集出台,将长期提升国产药品质量,鼓励药品创新,促进产业转型升级。

医疗器械方面:目前我国医疗器械仅在少数高端领域实现进口替代,近年来国家设立多个专项计划为医疗器械研发提供资金支持,同时加快创新器械审批速度,此外政府以落地具体措施鼓励采购优秀国产医疗器械。未来行业必将向高端方向发展。

医疗服务方面:目前医疗服务主要有公立医疗机构提供,随着国家多项鼓励社会办医政策的提出,未来民营医院比重将得到显著提高。

数字医疗:随着医疗信息化水平进一步提高,政策向基层医疗倾斜,以大数据和人工智能驱动的智能诊断等应用,在基层医疗机构的市场潜力将逐渐释放。

图表10:中国医疗健康行业未来发展趋势

以上数据分析参考于前瞻产业研究院发布的《中国医疗信息化行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》《2018年中国203家独角兽企业背后的行业分布与企业成长趋势报告》。

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