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2018年人力资源服务发展现状与市场前景分析 国内灵活用工仍处初期,成长空间巨大【组图】

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20 蔡志濠 • 2019-01-14 15:00:49  来源:前瞻产业研究院 E10148G0

一、年轻群体及中专高职学历人员为灵工核心就业群体

按业务类型不同,灵工业务可分为四类:

(1)项目制服务(偏短期):比如企业因为升级技术、升级产品而组建的临时项目组,该项目制的灵活用工一般属于短期性质。

(2)岗位外包服务(偏长期):企业为了提升灵活性,长期外包一些辅助性的岗位。随着企业对灵活性要求的不断提升,对岗位外包的需求在不断增长。

(3)兼职服务(大学生和高端专业):主要由两部分构成:一是高端专家的兼职服务,二是大学生实习就业的兼职服务。

(4)中小型企业线上服务:搭建平台型的灵工服务,属于O2O服务。以科锐国际的"即派"为例,其采用大数据和智能推荐技术,搭建泛灵活用工、供需调度和SNS求职的三维平台,聚集200万家企业,和500万人的白领求职人群,提供人才招聘、岗位外包、求职就业、营销推广等一站式灵活用工服务。

图表1:灵活用工业务分类

按照兼职猫&HRoot的调研,国内的灵工从业者按合同性质可分为合同工(占总人数41%)、兼职(占比37%)和自由职业(占比22%)。进一步拆分,可得到:

年龄18-34岁的灵工就业者占比达73%-92%:灵工的从业企业多为世界知名500强企业和中大型国企,且工作时间自由度高,因此对想在知名大企业中得到工作经历,以及对时间灵活度要求较高的年轻人从业意愿较强,而超过35岁的从业者更多偏向于稳定的岗位,对灵工从业意愿低。

中专和高职学历的占总人数超50%:由于灵工的大多数岗位以基础劳动力输出型岗位为主,例如零售行业的业务员、通信行业的客户中心等,对专业性要求不高,因此中专和高职学历占大多数。不过,灵工从业者中同样有脑力劳动者(作家、编辑、专家等)或专业技能服务提供者,因此同样有硕士学历的就业者,但人数上占比为少数。

图表2:灵活用工就业者画像

二、企业看中灵工的降本提效和规避风险

企业采用灵工代替正式工的两大动机。

灵工有助于企业降本提效:国内如互联网、传媒、零售、制造业等行业较多存在周期性、季节性、临时性等特征,工作量的波动较多。传统雇佣方式解聘成本高,扩招还会存在人员晋升竞争变激烈,国企职工退休金和福利开支高企等现象。而采灵工业务则可实现减少正式员工人数,提高用工弹性和员工效率。

灵工有助于企业降低用工风险:企业在采用灵活用工,其对所派遣的员工并不承担用人风险,就业者的责任全部归属人服公司,因此可降低其用人风险。根据万宝盛华的数据统计,其企业在使用的灵工模式后,用工风险平均下降了50%,用工弹性提升30%。

根据《中国灵活用工发展白皮书》,运用灵工的企业中,属于临时性、季节性业务项目占比分别达53%和41%。

图表3:灵活用工工作类型分布(单位:%)

三、国内灵工市场成长空间巨大

目前,从国内企业对灵工模式的了解程度来看,根据人瑞集团2018年发布的《中国灵活用工发展白皮书》,中国企业对灵工的认知度不高,对灵活用工"很了解"的企业比例仅13.7%。其中,细分到国企类别中,对灵工"很了解"的占比仅9.6%。

国内的灵工市场目前基数小发展仍处初期,根据HRoot的数据显示,国内灵工行业2017年的市场规模约319亿元(不包括劳务派遣),且当年的收入增速约22.3%。前瞻认为,国内的灵工行业在行业渗透率持续提升,企业对对灵工的接受程度提升,灵活用工市场规模短中期仍将高速增长,预计2018-2020年的灵工市场复合增速约22.8%,至2020年有望达到591亿元的市场规模。

图表4:2012-2020年国内灵工市场规模(单位:亿元,%)

根据人瑞集团的市场调研数据,国内企业将来在2年内有意愿采用灵工计划的企业合计占比达47.1%,相比目前对灵工模式有了解企业的占比数30.5%更高,有意愿采用灵工的企业占比相比“已了解灵工的企业”更高,侧面显示出了很多企业即使在尚未充接触的情况下,想尝试灵工的意愿依旧非常强劲,因此均显示出了近年来企业对灵工模式认可度的积极转变。未来外资企业受益于国外灵活用工模式的普及,随着灵工市场的不断发展和规范,对灵工的需求只增不减;民营企业则出于对成本的控制,对着共享经济模式的不断兴起,对灵工的认知度也将不断提升;而国有企业受限于总额薪资限制,未来会更青睐灵活的雇佣模式。

图表5:企业灵工计划采用意愿(单位:%)

长期来看,中国灵工行业空间大,成熟期看规模的成长潜力或可达24倍,根据WEC和HRoot的数据统计,我国2017年的灵工市场规模约319亿元,而美国的同期灵工市场规模已达9853亿元,仅美国的3%。考虑到日本的灵工市场在20世纪70年代开始出现后,持续了接近40年的渗透率提升期,前瞻认为国内在2010年开始,未来20-30年灵工行业将持续享有渗透率提升的成长红利。目前,国内的互联网、传媒、零售三大行业的占总灵工就业人员的52%,为核心应用行业。相比发达国家成熟的第三产业,国内仅在近10年才开始将定位从人口大国变成人才大国,第三产业的发展时间进程晚,因此使得需求在过去得不到体现。

总的来说,若国内的灵工渗透率达到发达国家的平均水平25%,对应的灵工市场规模约在7975亿元左右,相比目前的319亿元规模预计仍有24倍的成长空间,未来成长空间大。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国人力资源服务行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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