2018年欧洲海上风电行业分析 全球海上风电引领者

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20 李明俊 • 2018-12-05 10:40:54  来源:前瞻产业研究院 E1224G0

欧洲海上风电发展现状

随着欧盟提出到2020年可再生能源占欧盟总能源消费的20%,欧洲海上风电呈现快速发展趋势,已成为当前全球最大的海上风电行业市场。2017年,欧洲海上风电新增装机容量为3148MW,占全球海上风电新增装机容量72.6%,海上风电累计装机容量为15780MW,占全球海上风电累计装机容量83.9%。

其中,英国是全球海上风电的第一大国,拥有海上风电项目31个,并网海上风电机组台数1753台,2017年新增装机容量1679MW,累计并网容量达6835MW。德国自2012年以后逐渐成为世界上重要的风电工程市场,其政府组织也明确提出必须在国内开展新能源转型工作,加大力度发展海上风电行业。截至2017年,德国拥有海上风电项目23个,并网海上风电机组台数1169台,累计并网容量5355MW。

图表1:截至2017年底欧洲海上风电累计装机情况(单位:个;台;MW)

从企业角度来看,Ørsted是欧洲最大的海上风电开发商,2017年底累计安装量占欧洲总装机量的17%,比2016年略有增加。第二至第五名依次是E.ON(7%),德国能源巨头Innogy(7%),Vattenfall(7%),Macquarie Capital(6%)。这排名前五的开发商总装机量占欧洲总额的44%,比2016年底略有减少。

图表2:2017年欧洲风电开发商累计装机量占比(单位:%)

并网容量方面,截至2017年底,在欧洲累计并网的海上风电机组中,Siemens Gamesa占据了最大的份额,占并网容量63.29%,占并网台数63.80%,其次是MHIVestas占并网容量18.35%,占并网台数22.13%。

图表3:截至2017年底欧洲海上风电并网容量情况(单位:GW,%)

另外,欧洲还是全球海上风电技术的原创大国。在全球海上风电专利的首次申请上,欧洲专利申请数量达到3121件,占全球总申请量的比例分别为38%,表明欧洲在海上风电领域原创技术的领先地位。

图表4:全球海上风电专利首次申请地域分布(单位:%)

欧洲海上风电发展规划

为了促进海上风电不断发展,欧洲风能协会发布了《欧洲海上风电宣言》,编制了《欧洲海上风电发展趋势》、《欧洲海上风电场布局图》、《欧洲海上输电网架构》等一系列报告和图表,宣传和吸引更多的厂商进入海上风电产业。预计未来十年,欧洲海上风电产业将增长十倍。

——装机容量

随着欧洲海上风电继续保持快速增长,预计到2020年,年度装机容量将达到6900兆瓦,海上风电新增装机容量将占风电新增装机容量的28%。2027年,海上风电年度装机容量将超过陆上风电年度装机容量。2030年,海上风电累计装机容量将达到15万兆瓦。

在海上风电规划装机方面,英国规划的海上风电装机量最大,在12288MW;其次是德国,规划装机量为6010MW。

图表5:欧洲各国规划的海上风机装机量(单位:MW)

——发电量

欧洲海上风能发电量将随着装机容量的增长而提高,到2020年,海上风力发电量将达到1482亿千瓦小时,占欧洲风力发电量的四分之一,相当于欧洲电力消费量的4%-4.2%。2030年,海上风力发电量将达到5620亿千瓦小时,占欧洲风力发电量的一半,相当于欧洲电力消费量的13.9%。

——区域分布

北海海域拥有丰富的海上风能资源,将成为近期发展的重点区域,规划的海上风电装机量比重约为19895MW。另外,一旦法国在大西洋的一些项目得到批准,大西洋的装机量就会增加3GW。而地中海地区虽然一些项目已经获得批准,但是地中海区域装机量在2020年之前并不会有明显增长趋势。

图表6:欧洲各海域规划的海上风电装机量(单位:MW)

——环保情况

风能发电需要排放的温室气体最少,是最清洁的可再生能源。预计到2020年,欧洲海上风电将减少二氧化碳排放量10.2万吨,2030年将减少31.5万吨。未来20年累计减少二氧化碳排放量240万吨左右。

总体而言,欧洲海上风电快速发展的原因是多方面的,其长远的规划、稳定的政策、政府的扶持、技术的创新、市场化的机制等都有诸多可取之处。对中国海上风电产业而言,欧洲风电的管理和发展有较大的参考作用。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《2017-2022年中国海上风电行业市场前瞻与投资规划分析报告》。

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