国产骨科耗材是个潜力股，进口代替有希望

 全球骨科耗材市场：2024年将达530亿美元

骨科植入类耗材是指用于骨科治疗的医疗器械产品，这类产品植入人体内并用作取代或辅助治疗受损伤的骨骼。从治疗的角度，骨科植入类医用耗材市场通常可以分为五大类，即创伤类、脊柱类、关节类、运动医学以及神经外科类，其中前三类是最主要的骨科耗材。

创伤类骨科耗材用于成人及儿童上、下肢、骨盆、髋部、手部及足踝等部位的病理性、创伤性骨折修复或矫形需要等的外科治疗，产品包括髓内钉、金属接骨板及骨针、螺钉等内固定系统及外固定支架等。

脊柱类骨科耗材用于由创伤、退变、畸形或其他病理原因造成的各类脊柱疾患的外科治疗，产品包括椎弓根螺钉系统、脊柱接骨板系统、椎间融合器系列等各类脊柱内固定装置。

关节类骨科耗材属于永久性植入物，人工关节假体植入人体后需要与人体骨组织形成永久结合，并把人体原本的功能器官替代掉，而且必须承载数倍患者的自身重量，是一种"重建性"的产品。因此，人工关节是科技含量高、附加值高、进入门槛高的医用高值耗材。

目前，骨科植入类耗材是全球行业规模最大、集中度最高、附加值最高、成长速度较快的医疗器械领域之一。数据显示，2016年，全球骨科耗材市场规模达到418亿美元，根据Global Market Insights预计，到2024年，全球骨科耗材市场将达到530亿美元，2016-2024年复合增速约为3%。

分产品来看，人工关节是全球骨科耗材的绝对主力，2016年市场占比达到38.7%；其次是脊柱类产品，市场份额占比21.8%；创伤类产品占比也较大，约为15.7%。

分地区来看，北美和欧洲依旧占据着全球最大的市场比重，主要是这些地区受到肥胖患病率增加,骨关节炎、关节炎和其他肌肉骨骼疾病增加等影响；亚太地区和拉丁美洲市场增速较快，主要是由于老年人口的增加,老龄化程度逐渐加剧。

市场竞争方面，全球骨科耗材市场集中度较高，前五大企业强生、捷迈邦美、史赛克、美敦力和施乐辉占全球市场份额合计约为62%。其中，强生市占率最高，达到22%；捷迈邦美、史赛克市占率也在10%以上。随着龙头企业加大并购，预计这五大巨头的市场份额将会有进一步的增加。

中国骨科耗材市场：发展潜力大

除了少数技术处于国际领先水平外，我国植入医疗器械技术总体水平和国外存在着较大的差距，整体生产水平只相当于发达国家15年前的水平。为此，国家近年来出台了一系列相关政策扶持医疗器械尤其是耗材领域的发展。

例如，2017年6月7日，科技部、国家卫计委等多部门共同印发《"十三五"卫生与健康科技创新项目专项规划》的通知，旨在提升我国卫生与健康科技创新能力，提出在医疗器械研发方面重点发展新型生物医用材料、新型植入装备等产品。

在政策指引下，叠加庞大人口基数、社会老龄化进程加速和医疗需求不断上涨等利好，国内骨科植入类医用耗材市场规模快速增长。2015年，我国骨科耗材市场规模约为175亿元，预计今年市场规模将超过200亿元，到2020年将达到约300亿元，五年复合增速约为11%。

各类产品来看，与关节类产品占据全球骨科植入类耗材市场主要市场份额不同，我国骨科植入类医用耗材市场的最大类别是创伤类，其占比达到31%；其次是脊柱类，占比为29%。之所以出现差别，主要是国内骨科耗材市场尚未发展成熟所致。

市场竞争方面，2017年，我国骨科耗材市场外资企业占比高，强生、美敦力、史赛克等合计市场占比估计达到60%；内资企业整体比重约40%，其中微创占比最高，达到7%，威高、凯利泰占比均为4%。

总体而言，我国骨科耗材与美国等发达国家相比差距较明显，但未来发展潜力可观，进口代替空间巨大。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《2017-2022年中国骨科植入医疗器械行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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