2018年中国充电桩行业发展驱动力分析 车桩比持续扩大

 政策驱动力：中央与地方协力推进

2012年6月，国务院印发《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》，至此电动汽车被确认为国家战略之一。为更好推动电动汽车发展，中央推出了一系列促进基础设施建的政策，充电桩建设是重中之重。

2015年以来，充电桩行业政策支持引导体系逐渐成型，覆盖建设用地、电力接入和电价、设施建设和运营、互联互通等多个方面，有力引导了充电设施建设和产业发展。2018年2月，能源局在《2018年能源工作指导意见》要求积极推进充电桩建设，年内计划建成充电桩60万个，其中公共充电桩10万个，私人充电桩50万个。

在中央政策的引领下，各地方政府也出台了相应的配套实施细则，地方政府承担推动充电设施发展的主体责任，需要负责研究制定充电基础设施发展规划、用地规划、配套政策、充电设施建设运营管理制度等。

目前，已有多地政府出台规划、实施细则、相关管理办法和制度，形成了促进充电基础设施发展的机制和制度。例如，规划方面，北京充电桩建设规划是2016-2020年间配建电动汽车充电桩约43.5万个，其中公用充电桩6.5万个，私人充电桩36万个；山东要求到2020年，全省建成充电站920座、充电桩35万个，基本形成车桩相随、智能高效的充电基础设施体系，满足未来全省电动汽车充电需求。

再如，设备运营方面，上海、广东等地区已经出台了一些运营补贴政策，补贴方式有研发补助，也有按充电量给予相应补贴，未来随着充电桩建设由粗放模式转为需求导向，充电桩运营的重要性将日益提升，相应地，补贴也有望由设备建设转向设备运营。

总体来说，中央和地方政策的协同引导，为我国充电基础设施产业发展营造了良好的政策环境，充电桩行业未来发展可期。

市场驱动力：电动汽车充电需求巨大

2014年以来，中国新能源汽车行业经历了从政府示范运营起步，到不断向私人购车靠拢的蓄势阶段，市场已从导入期迈向快速发展期，中国汽车工业已经进入到一个电动化转型的新时代。2015年以，我国更是已连续三年成为全球最大的新能源汽车市场，近三年复合增长率达到117%。

根据中汽协数据显示，2018年1-10月，我国新能源汽车产销分别完成87.9万辆和86万辆，比上年同期分别增长70%和75.6%，维持高速增长态势；其中，2018年10月，新能源汽车产销分别完成14.6万辆和13.8万辆，比上年同期分别增长58.1%和51%。

经过近年来的大规模推广，中国新能源汽车保有量已相当可观。根据充电联盟数据显示，截至2017年底，全国新能源汽车保有量约172.9万辆，纯电动乘用车保有量约80.1万辆。假设汽车报废周期平均为5年，保有量按照五年的销量叠加来计算，到2020年，我国新能源汽车保有量将达到572.7万辆。

毫无疑问，电动车的大力发展将对充电设施建设提出更高的要求，而充电桩建设不足已经成为制约新能源汽车推广的首要问题，电动汽车的进一步推广，离不开作为配套基础设施的充电桩的大力发展。

行业驱动力：充电设施建设相对落后

截至2018年6月，我国已建成私人类充电桩32.05万个，公共类充电桩27.18万个，其中公共桩（对外开放）22.25万个，专用桩（组织内部使用）4.93万个。相较于2015年底的4.96万个公共类充电桩，近2年以来我国公共桩已增长4.5倍，保有量位居世界首位。

然而与新能源汽车保有量对比来看，我国充电桩建设仍严重失衡，公共车桩比持续扩大。截至2017年底，我国新能源汽车保有量为172.9万辆，同期公共充电桩保有量为21.39万个，即新能源汽车保有量和公共充电桩的比值约为8.1:1，算上私人充电桩后比值为3.8:1。

根据发改委《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）》的规划，到2020年汽车和车桩的比值应接近1:1。显而易见，以现阶段的车桩比缺口来看，未来还有很大的充电桩建设空间。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《2018-2023年中国电动汽车充电桩行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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