啤酒行业基地市场市占率高 高端价格带被外资品牌占领

目前，我国啤酒行业在区域市场、价格带结构和渠道体系具有明显的行业特点。一是行业内企业在基地的市占率高；二是行业主流价格带分布在3-5元区间；三是行业对渠道和终端依赖程度较高。

区域市场结构：企业基地市场市占率高 

中国啤酒行业具有明显的区域市场割据特征。中国啤酒行业中各企业均具有优势基地市场，全国视角下看行业呈现区域市场格局特征，其原因在于啤酒当前受限于运输距离。这一方面在于包装（玻璃）重，造成单位运输成本高，在销售价格带低的情况下还面临回瓶问题，造成了销售半径的瓶颈，另一方面在于保鲜度要求，运输半径明显受到限制，这是影响行业运输距离的重要原因。

基地市场贡献主要利润，对企业整体利润举足轻重。基地利润池市场形成需具备两点：一是市场容量足够大（100万千升以上），二是区域市场龙头市占率足够高（至少40%以上）。全国产销量最大的山东市场即是青啤最典型的利润池市场，青啤市占率达到75%以上；而华润对于四川也即是如此，雪花市占率达到60%以上。华润啤酒在四川、辽宁和安徽等市场市占率均达到60%以上，作为其利润池市场；青啤在山东、陕西；百威在福建和黑龙江；燕京在北京、内蒙和广西；嘉士伯在新疆、宁夏、重庆、云南即是如此。

价格带结构：高端价格带被外资品牌占领

价格带是分析啤酒格局另一重要维度，当前中国啤酒价格带基本呈现出圣诞树形结构。据调研，当前中国啤酒行业高档和超高档产品（终端价格10元以上）占比仅为10%，中高端产品（终端价格带6-10元）占比20%，主流价格带（终端价格3-5元）占比55-60%，基础低端产品（价格带3元以下）占比10-15%。

高端及超高端（10元以上）：此价格带被百威英博、嘉士伯和喜力等外资旗下品牌牢牢掌握。内资华润近年推出脸谱，青啤推出奥古特、鸿运当头等产品剑指此价格带，但外资在高端的品牌和渠道体系运作上更为成熟，内资品牌仍需磨砺。

中高端（6-10元）：未来主要升级价格带。当前各国内啤酒产商合力推动行业中高端化，6-10元价格带是主要发力方向。细分来看，6-8元是中端价格带，主要参与品牌包括华润的勇闯天涯，青啤的经典，燕京的清爽、鲜啤，嘉士伯的乐堡等；而8-10元作为中高端的头部价格带，作为重点卡位价格带，除各家产商相继推出的纯生产品均体现各家企业对此价格带的重视，也指明未来行业的主要升级方向。

主流价格带（3-5元）：当前主力价格带，已替代多数低端产品。此价格带作为当前主力价格带，百威英博旗下的哈啤清爽、华润的清爽、青岛大优、重啤88和重啤66等均处于此价格带，各家产商将继续推动产品价格带上移，未来行业结构有望形成橄榄型的结构。

低端（3元以下）：已被大幅替代，当前占比小。低端产品主要是各区域性定位低端品牌，前期被主流价格带不断升级替代，当前此价格带占比已经非常小。

渠道结构：行业销售餐饮渠道占比达到约40%

目前，我国啤酒行业对渠道和终端依赖程度较高。行业渠道结构：即饮和流通渠道各占一半。啤酒行业由于同时涉及到现饮（餐饮和娱乐等）和非现饮（现代和传统渠道等）多个渠道。据统计，目前我国啤酒行业现饮渠道总计占比约50%，其中销售餐饮渠道占比达到约40%、娱乐等其他现饮渠道占比约10%；非现饮占比50%，其中传统渠道占40%，现代渠道占10%

综上所述，前瞻认为，目前我国啤酒行业在碎片化消费、潮流啤酒消费需求对接，以及个性化产品研发方面，还存在一定的短板，企业需要用现代思维来对接消费者需求，提升高端产品研发能力。未来，高端品牌定位将是啤酒行业的机会和红利，也是国内啤酒企业需要及时跟进的地方。

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国啤酒行业品牌竞争与消费需求投资预测分析报告》。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】，还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。