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2018年中国石油化工行业分析 原油产量下滑、天然气较快增长

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20 穆晓菲 • 2018-11-02 08:43:18  来源:前瞻产业研究院 E6149G0

总体情况:利润总额增长超50%

2017年以来,石油化工行业取得优异成绩,主要经济指标增长好于预期,行业正稳步迈向高质量发展阶段。

具体数据显示,截至2017年末,石油和化工行业规模以上企业29307家,累计主营业务收入13.78万亿元,比上年增长15.7%;利润总额8462.0亿元,同比增长51.9%,分别占全国规模工业主营收入和利润总额的11.8%和11.3%。全年完成固定资产投资2.06万亿元,下降2.8%,占全国工业投资总额的8.8%;资产总计13.03万亿元,增加5.4%,占全国规模工业总资产的11.6%,资产负债率54.03%。

进出口方面,2017年全行业进出口贸易总额5833.7亿美元,增长22.1%,占全国进出口贸易总额的14.2%,其中出口1929.8亿美元,增幅12.9%,占全国出口贸易总额的8.5%;逆差1974.2亿美元,同比扩大45.1%。

原油生产情况:国内产量缓慢下滑

2017年8月至2018年8月,国内原油产量缓慢下降,2018年1-8月原油产量累计为12595万吨,同比下降1.8%。分月来看,除了2018年8月,各月原油产量增速持续为负。8月份,原油生产1600万吨,同比增长0.2%,上月为下降2.6%,为2015年11月以来首次正增长;日均产量51.6万吨,环比增加0.5万吨。

图表1:2017-2018年8月中国规模以上工业原油产量月度情况(单位:万吨,%)

原油产量下滑,一方面是由于油田资源劣质化趋势明显,油气开采规模化难度大,技术要求高,单位产量的资本支出也随之提高,企业开采意愿降低;另一方面,随着我国新能源和可替代能源在能源消费结构中占比上升,原油产量也受到一定程度的抑制。

自产原油仍不能满足工业化发展需求,原油进口依赖度进一步加深,2018年1-8月,我国进口原油29919万吨,同比增长6.5%。2018年商务部向地炼企业发放的原油进口配额较2017年增加55%,且地炼企业一般会在年初增加原油进口,配额的增加和进口惯例导致原油进口进一步增加。

分月份来看,除了2017年12月、2018年6月外,其余月份进口量增速均为正数。最高是在2018年1月,当月进口量为4064万吨,增速达到19.6%。

图表2:2017-2018年8月中国原油进口月度情况(单位:万吨,%)

原油加工情况:增速稳中有升

2017年,全国原油加工量5.68亿吨,同比增长5.0%;成品油产量(汽、煤、柴油合计,下同)3.58亿吨,增长3.0%,其中,柴油产量1.83万吨,增长2.4%;汽油产量1.33亿吨,增长3.0%。全年出口成品油4099.9万吨,同比增长7.3%;出口总额214.8亿美元,增幅28.3%。

进入2018年后,原油加工量增速稳中有升。2018年1-8月,原油加工量40041万吨,同比增长8.7%。分月份来看,日均加工量基本维持在150万吨以上,增速则在3%以上。

图表3:2017-2018年8月中国规模以上工业原油加工量月度情况(单位:万吨,%)

天然气生产情况:保持较快增长

2018年1-8月份,天然气产量1040亿立方米,同比增长5.9%,保持较快增长。8月份,天然气产量129亿立方米,同比增长9.7%,增速比上月回落0.8个百分点;日均生产4.2亿立方米,与上月基本持平。

图表4:2017-2018年8月中国规模以上工业天然气产量月度情况(单位:亿立方米,%)

不仅国内生产保持较快增长,天然气进口同样持续高速增长。2018年,1-8月份,进口天然气5718万吨,同比增长34.8%。8月份,进口天然气777万吨,比上月增加39万吨,同比增长37.3%。

图表5:2017-2018年8月中国天然气进口月度情况(单位:万吨,%)

化工产品情况:产量受到影响

2017年,工业经济压力较大,供给侧改革下化工行业部分产品产量受到一定影响。

分品种来看,基础化学原料方面,2017年1-12月,硫酸累计产量为8694.2万吨,同比增长1.7%,增速较上年同期下降0.8%;烧碱累计产量为3365.2万吨,同比增长5.4%,增速较上年同期回落3.4个百分点;纯碱累计产量为2677.1万吨,同比增长5.0%,增速上年同期回落2.4个百分点;乙烯累计产量为1821.8万吨,同比增长2.4%,增速较较上年同期回落1.5个百分点。

合成材料方面,2017年1-12月,合成树脂产品累计产量为8377.8万吨,同比增长4.5%,增速较上年同期回落2.1个百分点;合成橡胶产品累计产量为578.7万吨,同比增长4.0%,较上年同期回落4.9个百分点。

农用化工产品方面,2017年1-12月,化肥及化学农药原药产品产量继续萎缩。具体来看,1-12月,化肥累计产量6065.2万吨,同比下降2.6%;农药累计产量为294.1万吨,同比下降8.7%,而上年同期为同比增长0.7%。

图表6:2017年中国主要化工产品产量(单位:万吨)

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