2018年三大终端药品零售规模有望达1.8万亿 公立医院占七成

我国药品零售三大终端六大市场发展现状

——药品零售行业规模破1.6万亿，增长趋稳

根据目前医药市场特征，药品终端可以细分为三大终端六大市场；其中第一终端为公立医院，包括城市公立医院和县级公立医院市场；第二终端为零售药店，包括实体药店和网上药店（获得药品经营许可证）；第三终端为公立基层医疗，包括城市社区卫生中心/站和乡镇卫生院。

据统计，2017年我国三大终端六大市场药品销售额实现16118亿元，同比增长7.6%。2018年上半年我国三大终端六大市场药品销售额实现8590亿元，同比增长6.9%。从2011-2018年药品销售额增长率情况看，药品销售额增长率逐年递减，增长情况趋稳，未来3年有望保持在7%的增长率左右。

从实现药品销售的三大终端的销售额分布来看，2018年上半年公立医院终端(包括城市公立医院及县级公立医院两大市场)市场份额最大，占比为67.7%，零售药店终端(包括实体药店和网上药店两大市场)市场份额占比为22.7%，公立基层医疗终端(包括城市社区卫生中心/站及乡镇卫生院两大市场)市场份额近年有所上升，2018年上半年占比为9.6%。

从历年三大终端销售额占比变化情况看，零售药店终端占比较为平稳，从2014年开始保持在22.5%-22.7%的比例，波动幅度极小；公立医院终端仍然为药店零售最主要市场，但这一终端比例有下降趋势，主要被公立基层医疗终端市场抢占。

——公立医院终端破万亿，城市公立医院是县级公立医院的三倍

2017年，我国公立医院终端药品市场销售额为10955亿元，同比增长7.0%；其中，城市公立医院药品零售市场规模为8120亿元，同比增长5.8%；县级公立医院药品零售市场规模为2835亿元，同比增长9.2%。

从增长情况看，县级公立医院药品零售的市场规模虽然远不及城市公立医院，但其2011-2018年的增长率均明显大于城市公立医院；由此可见，县级公立医院的药品零售市场增长潜力较大。

从2011-2018年公立医院终端两大细分市场占比情况看，县级公立医院终端市场份额不断扩大，从2011年的20.93%增长至2018年的26.51%，占比增加约5个百分比。但城市公立医院的比重仍然较大，几乎是县级公立医院比重的三倍，一方面是因为城市医疗基础设施分布广投入大，接诊人数多；另一方面，人们更加相信城市大医院，在很多疾病的诊疗上优先考虑去城市公立大医院。但随着未来县级医疗基础设施、医护等人力资源的不断投入，县级公立医院的整体水平不断提高，县级公立医院药品销售市场份额有望进一步提高。

——零售药店终端：实体药店占据主要地位，网上药店发展前景可期

2017年，我国零售药店终端药品销售额为3647亿元，同比增长8.1%；2018年上半年，零售药店终端药品销售额为1954亿元，同比增长7.8%。总体来说，零售药店终端市场规模保持增长态势，但是增长速度放缓。

从我国零售药品终端两大细分市场的对比来看，零售药店终端还是以实体药店为主；2017年实体药店销售额为3577亿元，网上药店销售额为70亿元。从增长率看，网上药店销售规模的增长率远超实体药店，“互联网+”药店市场的发展前景可期。

——公立基层医疗终端以乡镇卫生院市场为主

我国公立基层医疗终端包含城市社区卫生中心（站）和乡镇卫生院，从这两大细分市场的对比来看，公立基层医疗终端以乡镇卫生院市场为主；2017年，公立基层医疗终端规模为1517亿元；其中，乡镇卫生院销售额为953亿元，城市社区卫生中心（站）销售额为563亿元。

从历年城市社区卫生中心（站）和乡镇卫生院的占比情况变化趋势看，乡镇卫生院销售额占比逐渐减少，城市社区卫生中心（站）占比逐渐增加。

药品零售行业发展前景

从2011-2018年药品销售额增长率情况变化看，增长情况趋稳，未来3年有望保持在7%的增长率左右。据此，2023年我国药品三大终端六大市场的市场规模将超过2.4万亿元。

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国药事服务业发展模式与投资前景分析报告》。

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