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母婴消费渠道下沉趋势已定 二三四线城市成为母婴企业布局重点

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20 朱琳慧 • 2018-09-20 10:11:10  来源:前瞻产业研究院 E4432G0

“二胎政策”和“漏斗式”家庭结构双重驱动母婴市场发展

母婴行业是指面向孕产妇及婴童群体,满足其衣、食、住、行、用、玩、教等全方位要求,涉及商品制造、零售、生活服务、教育、娱乐、医疗卫生等多个行业的综合性消费产业体系。

“二胎政策”和“漏斗式”家庭结构双重驱动母婴行业的发展。其一,“二胎政策”的开放,人口红利进一步释放;2015年中国出生人口数量为16.6百万人,2016年就达到了17.9百万人,2017年出生人口也有17.2百万人,出生人口数量的增加成为母婴行业的刚性需求,这必将为母婴行业带来巨大的市场需求和发展机会。其二,在我国祖父母辈——父母辈——孩子这一“漏斗式”家庭结构下,孩子成为了家庭整体的重心,母婴消费备受关注,尤其是婴幼儿;从婴幼儿的年度消费额度看,2016年婴幼儿年均消费额度高达1.4万元,2011-2016年复合增长率达13%。家庭结构重心转移下的消费升级将成为母婴行业的主要驱动力。

图表1:2011-2016年中国婴幼儿年均消费额度和“漏斗式”家庭结构图(单位:千元)

母婴行业产业链中上游为母婴产品,中游分为母婴服务与母婴渠道,下游为消费者。2017年,母婴行业市场规模达259.2百亿元;从母婴行业市场规模增长率看,从2014年开始,增长率一直保持在15%左右。预计2018年母婴行业市场规模将超过3万亿元。

图表2:2010-2018年中国母婴行业市场规模及预测(单位:百亿元,%)

从母婴行业各版块的规模看,婴童产品和婴童服务两大板块是母婴行业发展的中流砥柱。婴童食品份额较大,预计2020年婴童产品市场规模将达到14326亿元;其中,配方奶粉是婴童食品市场的第一大品类。在婴童服务中,婴童教育、婴童金融、婴童娱乐休闲占婴童服务市场的比例较高;预计2020年婴童服务市场规模将达到14495亿元。此外,孕妇化妆品、孕妇装等孕妇产品相关市场发展迅速,但市场集中度较低。在孕妇服务这一板块中中,母婴护理是增长最迅速的新兴服务业。

图表3:中国母婴行业各版块市场规模(单位:亿元)

孕期/备孕+婴幼儿服务是母婴行业消费主体,母婴消费渠道下沉

从母婴行业消费用户情况看,孕期/备孕占比达32.4%,0-3岁小孩父母占比21.8%,4-6岁小孩父母占比14.8%,7-12岁小孩父母占比9.1%,其他占比21.9%。孕期/备孕+婴幼儿服务是母婴行业消费主体。

图表4:2017年中国母婴行业消费用户情况(单位:%)

从母婴行业消费用户城市分布的情况看,一线城市占比9.9%,二线城市占比37.3%,三线城市占比20.3%,四线城市占比21.6%,五线城市占比为10.9%。二线、三线和四线城市的比重较大,成为主战场,母婴消费渠道下沉。未来,二三四线城市将成为母婴企业布局的重点。

图表5:2017年中国母婴行业消费用户城市分布(单位:%)

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国婴童用品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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