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2018年我国共享经济行业细分领域市场分析 政策鼓励与规范并存,市场多点开花

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20 陈后润 • 2018-09-19 15:36:34  来源:前瞻产业研究院 E5933G1

一、共享单车:市场趋于饱和,政策规范性强

随着共享自行车的普及,这种出行方式被越来越多人选择。国内共享自行车市场处在快速发展阶段,据有关数据显示,2017年国内共享单车保有量超过2000万辆,用户量已达2.21亿人,较2016年暴涨10倍。现一线城市主要区域共享单车基本饱和,热点区域存在车辆过度投放,行业竞争日益加剧,部分共享单车品牌陷入经营困难,成为“问题平台”,一些企业甚至倒闭退出市场。

图表1:2013-2017年我国共享单车用户规模(单位:亿人)

为了防止出现平台退市押金难退的问题,许多共享单车采取“信用免押”方式,通过与政府机构以及市场第三方平台合作,充分释放信用建设推动共享单车发展的巨大潜力。如芝麻信用与共享单车经营者共同推出了“信用骑行”服务,截止2017年4月,已有13家共享单车行业推出了信用骑行服务。ofo小黄车为全国25座城市的超过1500万名用户提供了免押金,以人均押金199元计,免押总额近30亿元人民币。实践表明,“信用免押”用户用车行为整体上保持较高诚信度,车辆损坏率低于全部用户平均水平。

共享单车在迅猛发展的同时,也出现了过度投放、押金风险、乱停乱放等问题,引起了社会大众与相关部门的高度关注。2017年从中央到地方都陆续出台了一系列相关政策措施,引导共享单车行业健康发展。

图表2:2017年我国共享单车相关引导政策汇总

二、共享汽车:政策多点支出,投资风口正起

继共享单车以后,共享汽车逐渐进入人们视野,目前全国超过20个城市出现了共享汽车,相关政策也纷纷出台鼓励共享汽车的发展,共享汽车正在成为各界争相投资的新风口。

2017年8月,交通部和住建部联合发布《关于促进小微型客车租赁健康发展的指导意见》(下称《意见》),其中明确提出要鼓励分时租赁发展,表示分时租赁一定程度上缓解私家车保有量的快速增长及对道路和停车资源的占用。《意见》还鼓励使用新能源车辆开展分时租赁,并在充电基础设施布局和建设方面给予扶持。

2017年10月,深圳、广州、成都等城市也相继出台了有关汽车分时租赁的相关政策。成都市实施的《关于鼓励和规范新能源汽车分时租赁业发展指导意见》明确,至2020年全市形成覆盖广泛的新能源汽车分时租赁服务网络,服务网点达到5000个,充电桩达到2万个。

图表3:2017年我国共享汽车的相关政策分析

据记者不完全统计,目前北京、上海、广州、深圳等20个城市已经出现了共享汽车,品牌和用户都呈现井喷态势。据交通运输部公布信息显示,2017年我国共享汽车企业50余家,车辆总数超过5万辆。目前市场上出现了GoFun出行、巴歌出行、绿狗租车、一度用车、零派乐享、壹壹租车、易卡租车、宝驾出行、EVCARD、途歌TOGO、车普智能、联程共享、即行car2go、盼达用车等共享汽车品牌。

三、共享住宿:政策持续利好,新进入着不断

多部委政策为住房共享提供利好 2017年以来,住建部、国土部、国家发改委、国家旅游局等部委发布的相关政策,涉及到房源供给、土地供给、旅游民宿发展等有关内容,有利于推动住房共享的快速发展。

图表4:2017年我国共享住宿相关政策分析

随着国内旅游消费升级,游客对吃、住等方面的要求越来越高,呈现个性化、多样化的趋势,而民宿满足了这种新需求。加上共享经济的成熟、文旅消费的升级、资本市场的热捧,共享住宿行业已经吸引了越来越多的进入者。据有关数据显示,2017年我国房屋住宿领域交易规模为145亿元,同比增长70.6%。已经形成了一批引领行业发展的头部企业,如小猪、Airbnb爱彼迎、途家等。不过目前共享住宿行业投融资多集中在A轮及以前,共享住宿领域仍大可挖掘。

图表5:我国共享住宿行业主要头部企业发展分析

以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年全球及中国共享经济发展模式与典型案例分析报告》。

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