一文了解2018年上半年血液制品批签发情况 狂免蛋白暴涨

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20 朱茜 • 2018-09-14 17:29:51  来源:前瞻产业研究院 E1175G0

白蛋白:进口产品下降

在经历了2016年的“量价齐升”之后,血制品行业进入低谷,作为各企业基本产品的白蛋白首当其冲,批签发增速由2016年的18.7%下降至2017年的2.6%。白蛋白批签发遇冷,国产产品受到较大冲击。

2018年上半年,白蛋白批签发继续下滑,同比减少9.2%。其中,国产白蛋白相对平稳,同比增长1.0%;进口白蛋白在2017年大量倾销增长12.8%之后,2018年大幅下降15.3%,所占比重也下降至57.7%。预计在白蛋白出厂价逐步下降之后,进口白蛋白对国产产品的冲击会进一步减小。

图表1:2015-2018年上半年白蛋白批签发情况(单位:千瓶)

批量格局来看,2018年上半年,CSLBehring仍位居首位,占比达到26.99%;国内天坛生物占比由5.44%上升至8.16%,原因是三大所和贵州中泰因为重组2017年批签发量较少,重组完成后复产;而华兰生物则由6.29%下降至4.01%。

图表2:2017-2018年上半年白蛋白批量格局(单位:%)

静丙:批签发负增长

与白蛋白类似,静丙市场也遭遇到下滑。18H1静丙批签发量同比减少15.9%,估计与此前涨价影响销售量以及厂商端库存上升,以及特免高增长,厂商主动调节有关。

图表3:2015-2018上半年静丙批签发情况(单位:千瓶,%)

静丙的销售压力可能导致企业转向生产特免产品,销售的调整是静丙批签发减少的其中一个原因。另一方面,相比白蛋白在急救、癌症等重症中的应用,静丙的刚需属性较弱,静丙在慢性病中的使用更需要市场教育和学术推广。不过,我国静丙用量较低,需求端仍保持较高增速,静丙批量将有回升。

批量格局来看,2018年上半年,泰邦生物占比由2017年的15.53%上升至2018年上半年的22.95%,市占率第一;华兰生物和上海莱士的占比则有大幅下滑,2018年上半年分别降至8.80%、9.25%。

图表4:2017-2018年上半年静丙批量格局(单位:%)

特免:批签发保持增长

特免(狂免、破免、乙免、肌免)与静丙共用同一种血浆成分,不可同时生产,企业可根据市场情况调整静丙和特免的生产量。2018上半年特免总体保持10.9%增速,批签发726.6万瓶。

图表5:2015-2018年上半年特免批签发情况(单位:千瓶,%)

细分种类来看,2018年上半年,狂免批签发量大幅上涨,增速达到128.5%,半年批签发408万瓶,接近2017年全年的90%。狂免的批量前三为远大集团、华兰生物、上海莱士,其中华兰生物占比显著上升。

破免批签发量则出现下滑,2018年上半年,破免批签发176万瓶,同比减少23.3%。假设2018年全年乙免批量同比减少23%,以最新中标价260元估计,破免的市场约为9亿。批量格局方面,上半年破免批量华兰生物领先,批签发占比从2017年的23.46%增长到2018年上半年的41.25%。天坛生物的批签发占比也大幅上涨,泰邦生物则有所下滑。

与狂免类似,乙免批量也呈现快速增长。2018年上半年,乙免批签发同比增长36.3%,达到105万瓶。假设2018年全年乙免批量同比增长36%,以最新中标价230元估计,乙免的市场约为5.5亿。批量格局方面,上半年,乙免批量远大集团领先,批签发占比从2017年的25.78%增长到2018上半年的37.26%。另一方面,华兰和天坛的批量占比下滑。

肌免批签发则大幅减少,上半年,肌免批签发大幅减少78.1%,仅有37万瓶。假设下半年批签发同比例减少,肌免市场可能不足1亿。批量格局来看,上半年,华兰生物、上海莱士的肌免批签发上领先,过去两年一直占据最大比重的博晖创新在2018年还没有批签发。

图表6:2018年上半年特免细分种类批签发情况(单位:千瓶,%)

其他血液制品批签发

——纤原

2018年上半年,纤原批量大幅下滑至27.75万瓶,同比减少49.6%。大幅下滑的主要原因是2017年占据最大份额的上海莱士批签发量大幅减少。假设2018年全年批签发减少49.6%,以最新中标价920元及批签发量估计,2018年市场约为5亿。批量格局方面,博雅生物上半年占比最高,约为58.93%。

——PCC

上半年,PCC批量减少13.5%,总共批签发51.65万瓶。假设2018年全年批签发减少13.5%,以最新中标价194元及批签发量估计,2018年市场约为2亿。批量格局方面,华兰生物上半年占比最高,约为58.93%。

——VIII因子

相比纤原、PCC,VIII因子保持快速增长。2018年上半年VIII因子批量增长37%,三年CAGR37%,保持快速增长。假设2018年全年批签发增长37%,以最新中标价380元及批签发量估计,2018年市场约为7亿。批量格局方面,2018年上半年华兰生物VIII因子批签发43.65万瓶,占总批签发的47.7%,保持领先。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《2018-2023年中国血液制品行业产销需求与投资预测分析报告》。

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