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2017年中国风电行业竞争情况分析 行业市场集中度进一步提升【组图】

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20 吴小燕 • 2018-09-05 09:34:27  来源:前瞻产业研究院 E1862G0

风电机组制造商竞争情况:产能淘汰,市场向龙头集中

根据中国风能协会的统计,因为电价下调的因素,2015年全国风电装机出现抢装,新增风电装机容量30.75GW。随后又由于“三北”弃风地区项目停建、海上风电未实现规模化等因素影响,2016、2017年国内风电新增装机均出现了不同程度的下滑。2016年风电新增装机23.37 GW,同比下降24.0%;2017年新增装机19.66 GW,同比下降15.9%。

新增装机同比出现下滑使得风电机组制造商的竞争越来越激烈,行业的利润也被压缩,部分企业和产能开始被淘汰出市场。数据显示,2010年我国风电机组制造厂商有60家左右,至2017年已经下降至22家,预计未来会继续减少。这一方面是由于随着行业回归到平均利润甚至到平均利润以下,部分产能注定要被淘汰,另一方面部分企业在产品创新方面已经不具备持续投入的可能,也会被淘汰掉。 

图表1:2010-2017年中国风电机组制造厂商数量(单位:家)

尽管风电新增装机容量下滑、以及风电机组制造商数量减少,但行业市场集中度却在不断上升。

数据显示,近5年,风电整机制造企业的市场份额集中趋势明显。排名前五的风电机组制造企业新增装机市场份额由2013年的54.1%增长到2017年的67.1%,增长了13%;排名前十的风电制造企业新增装机市场份额由2013年的77.8%增长到2017年的77.8%增长到2017年的89.5%,增长了12%。

图表2:2013-2017年中国风电机组制造企业新增装机市场份额变化趋势(单位:%)

从累计装机容量来看,截至2017年底,全国累计装机容量达到1.88亿千瓦,有7家整机制造企业的累计装机容量超过1000万千瓦,7家市场份额合计达到67%。其中,金风科技累计装机容量达到4270万千瓦,占国内市场的22.7%;另外,联合动力累计装机1766万千瓦,占全国市场的9.4%,首次超过华锐风电,位居第二。

图表3:截至2017年底中国风电制造企业累计装机容量及其市场份额(单位:万千瓦,%)

风电开发商竞争情况:企业数量减少 市场集中度提升

与风电电机组制造商相比,风电开发商数量相对要多,但二者企业数量和集中变化趋势一致。2016年,中国风电有新增装机的开发商企业超过100家,前十家装机容量超过1300万千瓦,占比达到58.8%;累计装机前十家的开发企业装机容量超过1亿千瓦,占比达到69.4%。

2017年,中国风电有新增装机的开发企业共80多家,前十家装机容量合计接近1300万千瓦,占比达到76%;截至2017年底,前十家开发企业累计装机容量合计超过1.3亿千瓦,占比达到71%。

图表4:2016-2017年中国风电开发商新增装机及市场份额情况(单位:万千瓦,%)

图表5:2016-2017年中国风电开发商累计装机及市场份额情况(单位:万千瓦,%)

海上风电竞争情况:企业数量较少 市场集中度高

尽管海上风电优势众多,但由于海上风电技术难度较大,对产品要求较高,因此海上风电机组制造商相对较少。2016年,中国海上风电新增装机154台,容量达到59万千瓦,共有4家制造企业有新增吊装;2017年,中国海上风电取得突破进展,新增装机共319台,新增装机容量达到116万千瓦,共有8家制造企业有新增装机。

截至2016年底,海上风电机组供应商共10家,其中,累计装机容量达到15万千瓦以上的机组制造商有上海电气、远景能源、华锐风电、金风科技,这4家企业海上风电机组装机量占海上风电装机总量的90.1%,上海电气以58.3%的占比拔得海上风电机组供应量头筹。

截至2017年底,海上风电机组整机制造企业共11家,其中,累计装机容量达到15万千瓦以上有上海电气、远景能源、金风科技、华锐风电,这4家企业海上风电机组累计装机量占海上风电总装机容量的88%,上海电气以55%的市场份额遥遥领先。

图表6:截至2017年底中国海上风电机组制造商累计装机及市场份额情况(单位:MW,%)

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《2018-2023年中国风电行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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