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2018年包装饮用水行业发展趋势分析 卖水要靠产品差异化突出重围

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20 徐烁 • 2018-08-21 20:43:59  来源:前瞻产业研究院 E20840G2

包装饮用水收入比重较大,占据饮料市场五分之一份额

包装饮用水是指密封于符合食品安全标准和相关规定的包装容器中,可供直接饮用的水,包装饮用水分为饮用纯净水和其他饮用水两类。

从2017年全国饮料行业销售收入来看,包装饮用水、果蔬汁饮料、蛋白饮料收入合计约占饮料市场的59%,其中,包装饮用水占21%,较为领先。碳酸饮料和固体饮料占据23%,以茶饮料领衔的其他6类饮料产品占据剩余18%的市场份额。

图表1:2017年中国饮料行业销售收入比重(单位:%)

包装饮用水产量逐渐增大,增长速度接近最低点

目前,我国消费包装饮用水的人口已占总人口的30%以上,说明相当一部分人群开始以包装饮用水作为日常的饮水来源。从全国总产量上来看,近年我国包装饮用水占全部饮料产量比重持续扩大,从2014年的46.87%一路上涨至2017年底的52.41%。我国桶装水产量呈增长趋势,2013年后增速放缓,2017年我国桶装水产量为9535.73万吨,同比增长0.82%,中国成为全球最大的生产消费国,但包装饮用水产量增长率已接近5年中的最低点。

图表2: 2010-2017年中国包装应用水产量及增长情况(单位: 万吨,%)

中南和西南地区产量丰富,产量超全国半数

分区域来看,2017年中国包装饮用水产量中南地区最多,占比38%;其次是西南地区,占比达到20%;华东地区位居第三,占比为17%;东北、华北、西北地区产量较少,占比均低于15%。

图表3:2017年中国包装饮用水区域产量情况(单位:%)

广东省包装饮用水产量位居榜首,远高于第二名

分省份来看,2017年,全国前十省市包装饮用水产量排名分别是广东、四川、河南、吉林、贵州、浙江、山东、湖北、陕西和湖南。其中,广东省排名第一位,2017年包装饮用水产量为1620.2万吨,位居全国榜首,是国内包装饮用水产量最多的省份。

图表4:2017年中国各省包装饮用水产量情况(单位:吨)

包装饮用水供应差距不断缩小,需靠产品差异化突出重围

包装饮用水最本质的特点:简单。无需添加、无色透明,但当供应差距不断缩小或者说发展相对稳定成熟时,越简单的产品遇到的挑战就越难解决,所以市场竞争激烈,需要靠产品的差异化解决营销问题。产品差异化主要体现在品牌文化、产品包装装潢、产品即饮和使用的便利性包装。就目前情况来看,中国包装饮用水主要有四个发展趋势:

1.高端化

在消费意愿走强的背景下,高端产品受市场追捧,高价水获得增长机遇。高端化包装水产品策略可以着力于优质水源、产品可追溯、高端包装等方面,企业则应把握消费升级趋势,从包装设计、清淡口味、与消费者情感联系等几方面保持品牌竞争力、推动产品销量持续增长。

2.一次性大桶水及袋装水

随着品质消费潜能的释放,具有多场景使用优势的大包装水重要性有所上升,5L水进入高速发展时期。2017年,5L大包装水市场份额增速超过13%。

出于家庭消费多种因素的影响,近年家庭用包装饮用水中,大桶水依旧是主角,但大包装水及袋装水也会成为重要的补充,袋装水还需要在技术上取得突破。

3.含气和充气矿泉水

含气矿泉水通常以优质水源与独特口感受到消费者青睐。相较德国、意大利、俄罗斯等气泡水饮用大国,中国含气和充气天然矿泉水市场份额较小,具有广阔的发展空间。

4.包装创新

由于消费升级、消费者健康意识和产品包装创新的不断提升,包装水包装容器系列设计及包装轻量化可为品牌制造销售亮点。

图表5:中国包装饮用水发展趋势

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国桶装水行业市场需求与投资战略规划分析报告》。

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