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2018年基因芯片产业分析 中国市场处于起步阶段【组图】

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20 彭琨懿 • 2018-08-08 15:55:45  来源:前瞻产业研究院 E4733G0

基因芯片产业概况

基因芯片,又称DNA微阵列(DNA micro-array),是把大量已知序列探针集成在同一个基片(如玻片、膜)上,经过标记的若干靶核苷酸序列与芯片特定位点上的探针杂交,通过检测杂交信号,对生物细胞或组织中大量的基因信息进行分析。

目前,基因芯片主要应用于医疗领域的基因表达分析、疾病诊断与治疗、药物研究等。其中,基因表达分析的具体应用包括分析基因表达时空特征、基因差异表达检测、发现新基因、大规模DNA测序等;疾病诊断与治疗的具体应用包括遗传病相关基因的定位、肿瘤诊断、感染性疾病诊断、耐药菌株和药物检测等;药物研究方面的具体应用包括新药开发、对药物的毒性评价,以及调查药物处理细胞后基因的表达情况等。

图表1:基因芯片在医疗领域的应用

基因芯片产业链分为上游原材料行业、中游制造行业、下游应用市场,上游原材料包括芯片基片、点样样品、探针制备等;中游制造行业主要产品是基因芯片诊断试剂盒和基因芯片相关仪器,市场占比分别是86%和14%;下游应用市场主要为医疗机构、家庭、第三方诊断外包机构。

图表2:基因芯片产业链

全球基因芯片产业

自上世纪90年代美国一些成熟的生物技术公司开始基因芯片产业化研究以来,世界各大型制药陆续建立其自己的设备和技术,利用基因芯片开展新药超高通量筛选理遗传学、基因组等研究。

目前,国外已经有十多家从事基因芯片研究的公司,知名的有Illumina、Affymetrix等,他们的芯片技术虽然各具特色,应用目的也不尽相同。其中,Affymetrix专注于基因芯片业务,分为芯片制备、芯片扫描仪器、数据处理分析以及相关耗材试剂几个模块;Illumina则以基因测序业务为主,基因芯片业务占比不高。

市场规模方面,根据BCCResearch数据,2010年全球基因芯片市场规模7.6亿美元;到2016年,全球基因芯片市场规模已达到61.8亿美元;预计2020年将达到184亿美元,2015-2020年均复合增长率为31.5%。

图表3:2010-2020年全球基因芯片市场规模及预测(单位:亿美元)

中国基因芯片产业

相比基因芯片产业在国外发达国家的高速发展,国内基因芯片市场明显处于起步阶段,还未形成产业化,在分子诊断领域未得到广泛应用,仅仅应用在生物信息等科研领域,市场规模很小。其原因一是国内基因芯片应用领域开发不足,下游目标用户少,研发力度也略显不足;二是单个基因芯片诊断成本较高,个别推广对于患者无法承受。

虽然中国基因芯片研究起步较晚,但技术和产业发展迅速,实现了从无到有的阶段性突破,并逐步走向技术应用和产品销售阶段,在表达谱芯片、重大疾病诊断和生物的相关设备研制上取得了较成就。当前,我国生物芯片(含基因芯片)市场规模约25-30亿元,预计2020年将超过50亿元。

现阶段,国内生物芯片上市公司近10家,包括安科生物、新开源、东富龙、千山药机、迪安诊断、达安基因、益善生物、精优药业等,主要业务范围包括基因芯片及测序技术服务、基因检测芯片、基因试剂盒、分子诊断等。

图表4:国内部分生物芯片上市公司基本情况

另外,中国基因芯片产品市场格局初步形成,尚未形成垄断,未来在细分领域深耕并具备强大渠道优势的公司市场份额将进一步获得提升。其中,基因芯片诊断试剂盒均有专利保护,当前临床应用领域还没有全面铺开,在病毒基因分型、耐药突变位点检测、遗传基因和肿瘤基因检测方面发展前景广阔。国内基因芯片诊断试剂盒领域的代表企业有赛乐奇、博奥生物、百傲科技、宏灏基因。目前,CDFA批准的基因芯片相关仪器较少,基因芯片检测系统的市场空间大。

图表5:基因芯片诊断试剂盒领域的代表企业

总体而言,我国人口数量庞大,政府大力支持生物医疗产业,同时基因芯片又兼具一定的技术优势和成本优势,加之目前国内基因芯片市场远未成熟,基因芯片产业仍有望继续发展,应用范围也有望不断扩大。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《2018-2023年中国生物芯片行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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