海上风电优势显著 市场空间超千亿

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20 吴小燕 • 2018-08-06 10:41:09  来源:前瞻产业研究院 E856G0

海上风电优势显著

陆上风电发展主要受限于弃风消纳问题,弃风现象严重,2017年弃风电量仍高达235亿度,

原因主要在于系统调峰能力严重不足,新能源发电与送出工程建设进度不同步和体制机制的问题。新能源富集地区不同程度地存在跨省、跨区通道能力不足问题,已成为制约新能源消纳的刚性约束。

图表1:2010-2017年我国弃风电量变化(单位:亿千瓦时,%)

而海上风场基本都建设在沿海100-200公里以内,距离负荷中心较近,减少电力传输损失,并且常年有风,所以很适合电负荷中心的需求。海上风电的发展,有望满足行业发展增量需求,成为风电发展新出路。

从利用小时数来看,陆上风电年均利用小时数为2200左右,海上风电根据资源条件不同,利用小时数一般也不同,但是平均利用小时数可以达到3000小时以上。相较于陆上风电,目前我国海上风电单机容量以2.5-5MW为主,高于陆上风电以2MW类型为主的单机容量。

随着技术水平提高,单机规模持续扩大,更强更稳的风力以及更高的利用小时数,海上风电的发电优势将更加显著。

海上风能资源丰富

我国海岸线辽阔,海上风能资源丰富,主要集中在东南沿海地区。我国东南沿海及附近岛屿的有效风能密度为200-300瓦/平方米以上,全年大于或等于3米/秒的时数约为7000多小时,大于或等于6米/秒的时数约为4000小时。

具体而言,江苏、山东等长江以北属于典型的低风速、无台风风险市场,需求大叶轮机组,河北、辽宁等更北部海域还要考虑海冰的影响;广东、浙江等属于典型的低风速、有台风风险市场,需求的是大叶轮抗台风机组;福建、粤东部分区域、台湾海峡等属于典型的高风速、有台风风险市场,需求的是更大容量抗台风机组。

图表2:风能资源划分区域

东部沿海省市是国内经济最发达的地区,用电领先并处于电负荷中心,为大规模发展海上风电提供了足够的市场空间。同时,这些省市电力供应紧张,用电增长速度较快,随着火电装机量的进一步走弱,用电缺口将进一步扩大,海上风电可以作为目前常规使用能源的有效补充。2017年,海上风力资源所在的主要五个东南沿海省份(福建、浙江、山东、江苏和广东)总用电量为23502亿千瓦时,是西北地区的6.1倍左右,消纳能力强。

海上风电市场空间巨大

根据中国风能协会的统计,2017年,我国海上风电新增装机(吊装量)319台,容量达到1160MW,比上年增长97%,海上风电装机增速有较明显的优势。海上风电累计装机量呈现爆发式增长,由2010年150MW增长至2017年的2790MW。海上风电新增装机占综合新增装机的比重迅速上升,由2010年的0.74%增长至2017年的5.90%,占比逐步提升。

图表3:2010-2017年中国海上风电装机情况(单位:GW)

图表4:2010-2017年中国海上风电占比情况(单位:%)

根据《风电发展“十三五”规划》目标,到2020年底,海上风电并网装机容量达到500万千瓦以上,全国海上风电开工建设规模达到10GW,海上风电市场的发展潜力十分巨大。其中,江苏省海上风电开工规模占比最大,占比约为45%;福建省紧随其后,占比为20%。

图表5:2020年海上风电开工规模目标布局(单位:%)

按照这个目标测算,预计到2020年,我国海上风电累计装机容量将达到15.78GW(吊

装量)。以海上风电投资开发成本14000元/KW测算,预计到2018-2020年我国海上风电建设投资市场空间约1800亿元。

不过,从目前看来,海上风电行业还未实现对经济性的全面突破,距离平价上网的目标仍有差距,电价下行、建设基础设施差、成本问题凸显依然是行业发展的痛点。而规模化发展的海上风电在前期投资上成本高,施工难度与技术门槛高,在后期维护上对专业性的要求更高,这些问题都需要行业较长时间的探索。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《2018-2023年中国海上风力发电行业发展前景预测与投资策略规划分析报告》。

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