2018年一季度中国休闲食品竞争格局分析 三只松鼠依然强势 好想你单价增长迅猛

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20 吴小燕 • 2018-06-29 13:24:37  来源:前瞻产业研究院 E1731G0

随着我国国民经济持续稳健快速增长,我国城市化率仍将持续提高,城镇居民数量稳步增加,人均国民收入和居民可支配收入均表现出良好的增长态势,这些都为我国休闲食品连锁经营的持续发展提供了广阔的市场空间。前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国休闲食品行业消费需求与投资战略规划分析报告》监测数据显示,中国休闲食品的销量从2011年的1350万吨增长到2017年的1693万吨,销售收入从2011年的3205亿元增长至2017年的5154亿元。行业迅速扩展的同时,行业内竞争也愈发激烈。

2018一季度三只松鼠依然强势,沃隆、徐福记销售额保持快速增长

根据专业线上零售商云观的监测数据显示,在2018年第一季度休闲食品行业销售额排行榜TOP10中,销售额最高的依然是三只松鼠,销售额达到16.43亿元;百草味的线上销售额为11.53亿元,这两个品牌的销售额依然大幅领先于其他品牌。排在第三和第四位的分别为良品铺子和德芙,一季度的天猫线上销售额分别为6.04亿元和1.35亿元;第五名的沃隆销售额为1.09亿元。

其余包括来伊份、徐福记、好想你、费列罗和周黑鸭在内的五大品牌销售额在7000-10000万元之间。

值得注意的是,2018每年一季度,徐福记的销售额同比增长了80%,增速最快;二好想你、沃隆、来伊份和百草味均保持了40%以上的高速增长;良品铺子的增速也达到了27%;而排在第一名的三只松鼠同比仅增长了1%,排在第四位的德芙同比增长4%;费列罗和周黑鸭则同比有所下滑。

图表1:2018年Q1休闲食品TOP10品牌销售额(单位:万元,%)

从这十大品牌的销售数量和转化率对比情况来看,2018年一季度各大品牌的销量中三只松鼠、百草味和良品铺子的销量均超过3000万件,遥遥领先于其他7大品牌,优势十分明显。前十大品牌中,三只松鼠的线上转化率最高,达到13.7%;百草味、良品铺子、徐福记、好想你的线上转化率均高于10.0%,转化率较高;德芙、沃隆、来伊份、费列罗和周黑鸭的线上转化率也高于6%。休闲食品的线上转化率整体处于较好水平。

图表2:2018年Q1休闲食品TOP10销售件数及转化率(单位:万件,%)

2018一季度好想你单价上涨最快,三只松鼠、良品铺子、沃隆、来伊份单价均有所下降

从这十大品牌的件单价和客单价变化情况来看,2018年一季度好想你的件单价和客单价分别保持了178%和217%的良好增长态势,增势迅猛。除此之外,德芙徐福记和费列罗的增势也较好。三只松鼠、良品铺子、沃隆、来伊份的件单价和客单价均出现不用程度地下滑。

图表3:2018年第一季度休闲食品TOP10品牌件单价及同比增长情况(单位:元,%)

具体来看,十大品牌中件单价和客单价最高的是沃隆,件单价为102元,同比下滑18%;客单价为179元,同比下滑4%。

十大品牌中件单价最低的是良品铺子,件单价为19元,同比下滑10%;客单价最低的为徐福记,客单价为50元,同比增长12%。

图表4:2018年Q1休闲食品TOP10品牌客单价(单位:元,%)

寻求破局机会,休闲食品品牌纷纷布局新零售

零食的线上增长遇到瓶颈,市场压力增大,转向实体渠道寻突破,但重资产高成本面临考验。原本依赖线上渠道的休闲零食电商企业纷纷转战线下,争先布局线下实体店。

图表5:2017年主要休闲食品品牌营业收入和净利润对比

从各大品牌的具体布局来看,2016年9月30日,纯电商出生的三只松鼠第一家线下店“三只松鼠投食店”在芜湖开业。按照其规划三只松鼠在2021年之前要新开1000家投食店。除了线下投食店,三只松鼠还建立主题小镇,以及通过跨级、拍主题电影等向泛娱乐产业发展的方式来深化品牌价值。

与三只松鼠形成鲜明对比的是,在休闲食品行业深耕10年的百草味于2010年全面转型线上。线下渠道的积累加上线上运营的快速决断,让它成了“传统转型电商”的成功案例。2016年,投入“好想你”怀抱的百草味也决定重启线下零售店的计划,并跨界与牙膏品牌“舒克”进行合作来扩大线下渠道的布局。百草味也十分注重IP布局。其其先后推出的“抱抱果”和“仁仁果”都取得了巨大成功,并引领坚果2.0潮流。

良品铺子也是从实体店发展而来,2006年第一家实体店开设在武汉。近年来,良品铺子加速了其在线上的布局。其将O2O分为两大类分别是“门店互联网+”和社交电商。据了解,该公司制定的计划是2018年销售收入达到100亿元,成为全国最大的休闲食品企业。

事实证明,单一渠道的布局不足以支撑品牌快速发展,而线上线下联动的全渠道新零售则成为休闲食品品牌未来的破局方向。

以上数据来源于前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国食品行业电子商务市场研究与投资预测分析报告》。

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