五城发放26张路测牌照，多车企给出量产时间表，无人车风口已来到？

在人工智能技术的加持下，无人驾驶高速发展，正在改变人类的出行方式，进而会大规模改变相关行业格局。基于这样的认识，产业大鳄、科技巨头和初创企业将无人驾驶技术视为变革的钥匙，聚集庞大的资金和聪明的人才，试图突破技术障碍，占据行业制高点。

2018年5月14日，腾讯获深圳首张自动驾驶路测牌照，宝马获上海自动驾驶路测牌照。至此，获得我国自动驾驶路测牌照的企业增至7家，开启自动驾驶路测的城市也增至5城，自动驾驶技术不断取得突破；2018年5月16日，星行科技A轮融资1.28亿美元，超过了此前小马智行的1.12亿美元，再次打破自动驾驶领域单轮投资纪录，无人车领域资本不断加码；目前包括百度在内的中国多家企业已给出明确无人车上市时间表。无人车风口已来到？

五城发放26张路测牌照，超10家车企获得门票，无人驾驶技术迭代在即

2018年3月1日，全国首批3张智能网联汽车开放道路测试号牌在上海发放，其中两张颁予上汽集团，蔚来汽车获得一张。继上海之后，北京、福建平潭、重庆、深圳等城市也相继发放了自动驾驶车辆上路测试资格。2018年5月14日，腾讯获深圳首张自动驾驶路测牌照，宝马获上海自动驾驶路测牌照。

截至目前，上汽集团、蔚来汽车、百度、金龙客车、北汽新能源、腾讯、宝马等超过10家车企获得了我国无人汽车的26张路测牌照。

图表1：截至2018年6月21日我国自动驾驶车辆上路测试资格发放情况

资料来源：前瞻产业研究院整理

据业内人士介绍，自动驾驶技术可分为5级。目前我国部分量产车型加装了L1级辅助驾驶系统，少数高端车型加装了L2级半自动驾驶系统和L3级高度自动驾驶系统，L4级超高度自动驾驶系统和L5级全自动驾驶系统仍处在研发和实验阶段。而目前获得测试资格的汽车基本是L3级与L4级之间的无人驾驶汽车。

以获得测试资格的北汽新能源旗下LITE自动驾驶汽车为例，其具备自动跟车、车道保持、自动换道、自主避障防撞、交通灯识别、车辆自动找人、车辆自动找车位等多项功能，在一定程度上可以替代驾驶者做出判断并执行，但仍无法实现全自动驾驶。

图表2：汽车自动化的层次

资料来源：前瞻产业研究院整理

除了上述已发放牌照的5个城市外，2018年6月4日，广州也公开向社会征求意见《广州市关于智能网联汽车道路测试有关工作的指导意见（征求意见稿）》。随着各城市陆续开放自动驾驶汽车路测权力，中国的自动驾驶技术迭代有望进一步提速。

根据罗兰贝格对中国自动驾驶发展的研究分析，即使是2020年，中国可能也只是在城市特定区域开放道路进行自动驾驶车辆测试，并在部分高速公路允许L3自动驾驶。到2025年城市特定区域L4、L5自动驾驶有望开放，自动驾驶将步入分区域推进的新发展阶段。而2025年之后，才会逐步放开自动驾驶区域限制，从限定场景慢慢拓宽到更多的场景，乃至全场景，整个过程是循序渐进的，而不是一蹴而就。

此外，麦肯锡最新研究显示，中国未来很可能成为全球最大的自动驾驶市场，至2030年，自动驾驶相关的新车销售及出行服务创收将超过5000亿美元。中国消费者愿意为购买自动驾驶车辆支付高达4600美元的溢价，而美国和德国则分别为3900美元和2900美元。麦肯锡预测，2025-2027年将是自动驾驶的拐点。

而根据此前由中国汽车工程学年会《节能与新能源汽车技术路线图》，到2020年，驾驶辅助/部分自动驾驶车辆市场占有率将达50%；到2025年，高度自动驾驶车辆市场占有率将达约15%；到2030年，完全自动驾驶车辆市场占有率将近10%。2025-2030年将成为中国自动驾驶发展的重要节点。

图表3：中国汽车工程学年会《节能与新能源汽车技术路线图》自动驾驶的"三步走"

资料来源：前瞻产业研究院整理

多家车企给出明确无人车上市时间表，2020年成全球无人车量产重要节点

根据此前某机构对我国无人车核心企业竞争力的对比情况来看，百度是我国无人驾驶领域竞争力最强的科技公司，华为、阿里巴巴次之；传统汽车厂商中，蔚来汽车、乐视汽车的竞争实力较强；初创公司中，地平线、景驰、pony.ai和驭势科技的竞争较强。

图表4：中国无人车驾驶核心企业竞争力对比

资料来源：前瞻产业研究院整理

随着法规相继出台，百度或将有更多获批自动驾驶测试车辆。目前，全球已有多家企业给出明确无人车上市时间表，中国的百度、蔚来汽车等也给出了相应的时间表。

如百度在2017年百度世界大会上表示，2018年7月底将实现无人驾驶小巴车的小规模量产及试运营，2019年将推出无人轿车；长安汽车、景驰科技近期都宣布在2020年实现无人车量产搭载。从这些车企公布的无人车上市时间表来看，2020年将成为无人车量产的重要节点。

图表5：全球主要汽车厂商无人车上市时间表

资料来源：前瞻产业研究院整理

更多数据请参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国无人驾驶汽车行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》

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