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2018年融资租赁行业竞争分析 三大主体错位竞争【组图】

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20 温程辉 • 2018-06-05 15:23:50  来源:前瞻产业研究院 E5531G0

 融资租赁行业竞争主体

我国融资租赁业目前为多头监管(审批)机制,分为由银监会监管的租赁公司、由商务部监管的外资租赁公司和内资租赁公司,习惯称前者为金融租赁,后两种为融资租赁。在三个板块中,针对金融租赁公司的监管制度最为严格,针对外资租赁公司的管理制度最为宽松,且目前对融资租赁业的监管更多地体现在准入方面的硬性规定。 

按股东背景,我国融资租赁业的主体大致分为三种:银行系融资租赁公司——银行机构为拓展金融业务成立的子公司或控股参股公司;厂商系融资租赁公司——大型机械设备供应商为扩宽销路灵活付款方式设立的融资租赁公司以及独立第三方融资租赁公司——以融资租赁业务为主营业务,连接上游厂商和下游客户而设立的融资租赁公司。 

上述三类公司在市场上的地位极不均衡,银行系依托其资金和网点数量占据优势地位,拥有大量客户的信用信息,融资成本较低。因此,这类公司优势行业是船舶、飞机、航空器等。 

厂商系融资租赁资产多为该公司自行生产,拥有对租赁物进行维护、增值和处置的专业能力,具备较为发达的市场营销网络和广泛的基础客户群,以融资租赁的方式与拓展自有产品销售渠道结合,特色是专业性较强。 

独立第三方融资租赁公司有的具备资金来源优势,有的具备行业资源优势,有的具备客户群体优势,并通常具备明确的行业定位。这类融资租赁公司的独立性和灵活性较强,可以为承租方提供包括直接租赁、售后回租等在内的多种融资和财务解决方案。因此,该类租赁公司适合定位于中小微企业,满足客户的定制化、多元化、差异化的服务需求。

图表1:融资租赁行业竞争主体的特色分析

融资租赁1

资料来源:前瞻产业研究院整理

融资租赁行业竞争主体SWOT分析

银行系融资租赁公司的主要竞争优势为资金,依托于此其具备天然的创新优势、技术优势以及品牌优势。与此同时,外界政策倾斜和网点的渠道渗透也为其发展提供了机遇。但银行系融资租赁公司体系内的竞争模式趋同,全部集中于一个市场中使单一主体没有自身竞争特点,且涉足行业的政策管制严格,银行系公司自身的决策权、退出机制均不完备。

图表2:银行系融资租赁公司SWOT分析

融资租赁2

资料来源:前瞻产业研究院整理

厂商系融资租赁公司的竞争模式和机遇在于整合核心产品产业链,带动整体产业链发展。不过,面临的行业较为单一,客户群也相对集中,不存在类似银行系的交叉业务客户需求,相对固定的销售渠道在市场渗透方面无法与网点遍布全国的银行系相提并论,扩张速度和趋势均弱于银行系融资租赁公司。

图表3:厂商系融资租赁公司SWOT分析

融资租赁3

资料来源:前瞻产业研究院整理

独立第三方租赁公司最大的优势在于其独立性。由于其完全的中立,在客户的选择和在供应商的选择方面均具有更大的自主权和选择空间,但面临融资渠道单一、业务选择受限、退出机制较弱等问题。

图表4:独立第三方融资租赁公司SWOT分析

融资租赁4

资料来源:前瞻产业研究院整理

综上所述,融资租赁业的三类主体机构,应科学定位其在未来市场上的战略地位,发挥比较优势,扮演不同的市场角色,选择适合自身机构特色的可持续发展道路。

具体来说,银行系依旧是未来业务领域发展中的中坚力量,应进一步快速挖掘与整合行业的资源和力量,成为行业学习的目标;同时,银行系之间应努力寻找与其他竞争对手的共同利益,主动建立战略联盟。

厂商系带有浓重的专业色彩,在未来发展中,要继续发挥这一优势,进一步将金融与该领域专业技能和知识糅合,深化该领域的金融创新和产业创新;同时,大力发展与金融机构和其他非金融机构的合作,深化核心产业与上下游之间的整合。

独立第三方融资租赁机构,应寻找同质产品较多,客户需求多样性不断升级的新兴市场作为战略方向。

图表5:融资租赁行业竞争主体的战略定位

融资租赁5 

资料来源:前瞻产业研究院整理

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国融资租赁行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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