日本三大车企启动固态电池研发 十张图带你看清中国锂电池的机会与威胁!

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20 朱茜 • 2018-05-16 09:17:02  来源:前瞻产业研究院 E796G0

 2018年5月9日,据《日经亚洲评论》报道,日本政府、日本电池制造商及本田、日产和丰田三大主要汽车制造商将联合研发固态锂离子电池。日本政府投资16亿日元(约人民币9349万元)促进日本公司电动汽车电池市场的发展,并希望抢占绝对优势的行业地位。

而固态锂离子电池是采用固态电解质替代传统有机液态电解液,有望从根本主解决电池安全性问题,是电动汽车和规模化储能理想的化学电源。随着新能源汽车的发展,电池动力问题一直是新能源汽车的重要的动力源,可以说,谁掌握了动力电池,谁就掌握了新能源汽车。在新能源汽车发展的促进下,锂电池机遇与威胁并存。

一、看机会促行业发展

——政策约束及规范发展,为锂电池行业发展提供动力支持

新能源汽车作为汽车产业的发展方向之一,受到了国家的高度重视。大力发展新能源汽车,是我国实现从汽车大国走向汽车强国的重要方式。作为新能源汽车的核心零部件,锂电池也随之受到热捧。在国家高度重视发展的促进下,相应的政策也相继出台。2017年3月工信部、发改委、科技部和财政部四部委联合发布《促进汽车动力电池产业发展行动方案》提出,未来5-10年将大力推进新型锂离子动力电池研发和产业化发展,到2020年实现大规模的应用。

在政策的基础上,锂电池相关的发展标准及规范也相继提出,为我国锂电池行业的规范化发展提供了规范约束;除此之外,2017年7月28日,国家发改委联合商务部发布《外商投资产业指导目录(2017年修订)》取消了外资在新能源汽车动力电池领域准入限制,该政策的实施将进一步加大我国锂电池企业的竞争压力,但另一方面也将有效的促进落后产能的淘汰,为新能源汽车的发展提供有效的动力支持。

图表1:锂电池行业相关政策动向及解读分析

锂电池1

数据来源:前瞻产业研究院整理

——新能源汽车行业发展,锂电池发展的下游需求旺盛

锂电池主要分为小型电池、储能电池和动力电池几类,而动力电池是新能源重要的动力源泉,是新能源汽车行业发展的核心动力。近年来,国家纷纷出台政策及补贴措施鼓励促进新能源汽车的生产和销售。2012-2017年,我国新能源汽车销量规模逐年增长,且增长速度较快。从设立双积分政策,到提升贷款发放比例,再到多个城市正式启用专用号牌等,近期新能源汽车产业连迎利好消息。至2017年,我国新能源汽车产销量分别为79.4万辆和77.7万辆。而2018年截止至4月新能源汽车的产销量分别为23.2万辆和22.5万辆。

图表2:2012-2018年中国新能源汽车产销量变化分析(单位:万辆)

锂电池2

数据来源:前瞻产业研究院整理

作为新能源汽车重要的动力源,其产销量的不断增加带动锂电池出货量的快速上涨。随着全球新能源汽车市场的迅速升温,各大锂离子电池生产商均加大了对于车用动力电池的产能布局,出货量出现了较高幅度的提升。

从国内来看,在新能源汽车市场迅速升温的推动下,2012-2017年我国锂电池出货量均有较大幅度提升,动力电池作为重要的动力来源其出货量增幅最大。2017年我国动力锂电池出货量约为39.12wh,占锂电池总出货量的50.28%,增幅较上年有所下降。

图表3:2011-2017年中国不同类型锂电池出货量(单位:Gwh)

锂电池3 

数据来源:前瞻产业研究院整理

图表4:2017年中国不同类型锂电池出货量结构分析(单位:%)

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数据来源:前瞻产业研究院整理

从动力锂电池的类型来看,主要分为碳酸铁锂、三元材料、钛酸锂、锰酸锂和其他。现阶段以碳酸铁锂和三元材料为动力锂电池的主要装机类型。但是相比于2016年,2017年三元材料动力电池的装机量占比有较大幅度的提升,占比达43.94%,而碳酸铁锂装机量下降至49.51%。

图表5:2016-2017年各类动力锂电池装机量占比(单位:%)

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数据来源:前瞻产业研究院整理

——企业布局加强项目支撑,国内锂电池企业竞争力提升

从2015年开始,随着动力型锂离子电池需求迅猛增长,我国锂离子电池产业结构发生了显著变化。2017年以宁德时代为代表的动力电池生产企业积极布局国内相关项目的建设,据前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国锂电池行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》统计资料显示,2017年代表性企业动力电池共布局18个相关项目的建设,项目共计投资达931亿元,可见国内在国家政策的推动及新能源汽车发展的需求下,国内企业加速在动力锂电池领域的竞争。

从装机量看,宁德时代、比亚迪、沃特玛、国轩高科和比克动力动力锂电池的装机量排名前五。其中宁德时代动力电池装机量为10.4GWh,占当年总装机量的28.7%。

图表6:2017年代表性企业动力电池建设项目分析(单位:亿元)

锂电池6

数据来源:前瞻产业研究院整理

图表7:2017年中国动力锂电池重要企业装机量占比(单位:%)

锂电池7 

数据来源:前瞻产业研究院整理

二、看威胁加剧行业竞争

——2018年补贴新政退坡,对锂电池高续航标准要求提升

2018年2月13日财政部、工信部、科技部、发改委等联合发布了《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,新政策对资源配置进行了一定优化。但是相比于2017年的补贴金额,2018年补贴新政对于低续航里程车型补贴减少,150km以内的补贴取消;续航里程300km以下的车型补贴比2017年减少,平均工况续航300km的产品补贴进行了提高,而对于400km平均工况续航的车,则直接将补贴金额提升到5万元。

表明2018年新能源汽车推广补贴政策对于续航越高的车企,拿到的补贴越高。补贴新政不仅体现了国家对于高续航车型的推崇,同时迫使新能源汽车及动力莲池生产企业技术门槛不断提升。新的补贴政策引导新能源汽车向高续航里程、高能量密度等方向发展,具有高性能的产品锂动力电池将迎来广阔的市场空间。

图表8:2018年纯电动汽车补贴标准(单位:万元,%)

锂电池8 

数据来源:前瞻产业研究院整理

——国外相关企业加速国内布局,锂电池国内市场竞争加剧

近年来,随着中国新能源汽车推广力度的提升,中国已然成为全球最大的锂电池生产区域及消费市场,近年来,众多国外锂电企业纷纷进驻中国,涉及领域包括上游正负极材料、隔膜、电解液,中游电芯,下游电动汽车等应用市场。随着中国企业在全球市场的份额日益扩张,国外相关锂电池生产企业正加速在我国市场进行布局,以抢占国内新能源汽车发展的动力源。

图表9:国外企业在中国锂电池业务发展的布局分析

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数据来源:前瞻产业研究院整理

——动力锂电池价格下降幅度小,未来行业利润将有所下降

面对2018年新能源汽车补贴的退坡,锂电池厂家被迫降价已是必然。据高工产研锂电研究所GGII数据显示,2017年底动力电池单体价格较2017年初下滑20%~25%。磷酸铁锂动力电池组和三元动力电池组价格均有大幅度的下降。

而近年来动力电池原材料价格总体并未呈现下降趋势,导致动力电池价格下降的幅度不高。高成本及技术水平的要求将导致行业整体获利能力会有明显的下降。

图表10:2017年中国动力锂电池材料成本分析(单位:元/kg,元/平方米)

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数据来源:前瞻产业研究院整理

由以上的分析可知,在政策的促进、新能源汽车助力发展及企业加速布局的推动下我国锂电池行业的发展已经有所成熟,但是在2018年新能源汽车补贴政策的退坡、国外企业加速布局及获利下降的影响下,我国锂电池行业的发展还将面临较大的威胁。但是总体而言我国锂电池行业的发展处在机遇大于威胁的良好时期。未来锂电池行业的发展应在政策方向引导下不断提升产品性能,以提升国内企业的产品竞争力。

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