2018年中国服装行业现状分析与前景预测 细分市场具有较大深耕价值【组图】

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20 陈子萍 • 2018-04-18 15:44:11  来源:前瞻产业研究院 E753G0

我国是世界上最大的纺织服装生产国、消费国和出口国。2017年,根据国家统计局数据,在限额以上服装行业的批发和零售金额合计约10356.4亿元。在生产领域,我国服装行业已形成比较完整的产业链,但国际比较优势更多体现在生产加工环节,而在附加值更高的研发、设计等方面与国际先进水平相比仍存在较大差距。

有别于发展初期的依托贴牌进行简单的加工生产(OEM),我国服装行业已经逐渐开始向设计生产(ODM)和品牌生产(OBM)转变,纱线、面料、辅料等原料和中间产品的品牌价值正逐渐得到市场认可,国内外消费者对我国服装自主品牌认知度也有所提高。换言之,我国的服装企业目前正进入转型期,面临从以产量取胜的外延型发展向以产品质量和创意、品牌美誉度和经营管理模式取胜的重要转变。

然而在产业转型发展尚未进入“正确”轨道的过渡期,我国服装产业正在经历电商新模式的冲击以及如何向新零售转变的挣扎与疑惑。在这样的时期,服装行业面临产量端的阵痛(下滑)以及零售端的低迷也在所难免。

服装行业进入阵痛期, 2017年服装产量降幅高达8.5%

从产量端发展现状看,2011-2016年,我国服装产量实现了“五连涨”,从254.2亿件到314.52亿件,年均复合增长率4.4%,这也说明了在传统零售盛行的时代,服装产业实现快速增长是有很大可能的。进入到2017年,电商模式爆发、“新零售”被提出并列入了国家政策之中,产业转型在所难免,然而服装行业并未在2017年实现产业模式的大转变,产量实现了287.81亿件,出现了6年来的第一次下降,降幅高达8.5%。

图表1:2011-2017年中国服装产量走势图(单位:亿件,%)

服装1

资料来源:国家统计局 前瞻产业研究院整理

行业零售低迷,2017年增幅仅1.4%

而从零售端来看,服装行业整体的零售额并未如产量一般出现骤降,而是在“温水煮青蛙”的态势中出现了产业增长速度的连年下滑,2012年我国服装行业实现零售额7021.5亿元,同比增速接近30%,直到2016年,产业规模增速仍有6%以上的水平。

据前瞻产业研究院整理发布的《2018-2023年中国服装行业产销需求与发展前景预测分析报告》显示,2017年,服装行业零售额增速骤降至1.4%,实现年零售额10356.4亿元。可见,在新经济形势下我国服装行业出现低迷已是不争的事实。

图表2:2011-2017年中国服装类零售额走势图(单位:亿元,%)

服装2 

资料来源:国家统计局 前瞻产业研究院整理

男装市场整体低迷,中高端男装逆潮流而上

近几年,受经济持续下行,男装行业成本持续增长,致使利润逐年下滑,大批男装服企出现负增长,关闭的门店更是不计其数,整个男装装行业进入寒冬期。而男装进入产业严重无外乎以下几个原因:一、商业模式老化,品牌原创比例低;二、产品链周期太长,渠道环节过多,效率低下;三、顾客消费的分化。2017年中国男装整体市场规模仅在5500亿元左右,连续4年行业增速维持在3%-5%之间,低迷已久。

而在中高端男装市场,商务交流成为男士日常工作的必然要素,男性人士的消费诉求愈发强烈。越来越多男性“剁手族”也习惯网购服饰鞋帽和运动用品等。在智能可穿戴设备领域,男性用户也占到了85%。在高端消费方面,男性高端消费群体约占70%,成为高端消费的中坚力量。另外,信息技术也将在男装产业中得到更广泛应用。目前,信息技术已基本覆盖男装产业的研发、设计、生产、销售等环节,未来还会进一步完善男子产业的信息化应用。这些都促使中高端男装市场正在不断复苏和崛起。

得细分者得天下,服装行业仍有巨大发展空间

竞争激烈的市场行情下,细分市场已成必然。服饰零售正处于前所未有的瓶颈期,企业要发展已不是一刀切统一流水线的简单操作。要摆脱这一现状,只有详细精准的数据分析才能让企业回归营销本质。在互联网带来的大数据融合时代,传统的服装要达到市场要求,就必须加入更多新的元素。保证满足消费者个性需求的同时,也为顾客提供更多的选择。“跑步经济”带来了运动品牌的业绩增长;“全面二胎”政策的落地加速了童装市场的发展;人们对贴身衣物的重视度的提升带来了内衣品牌的发展。这就是细分化下版块的崛起与发展,这是机遇。

图表3:服装行业发展趋势

服装3

资料来源:前瞻产业研究院整理

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