2017年164家独角兽所在行业分析 交通出行发展现状与趋势

2018年3月23日，科技部火炬中心发布《2017中国独角兽企业发展报告》，《报告》系统梳理了近年来各大行业中发展速度较快，备受资本青睐，成立时间不超过10年，尚未上市，且企业估值超过10亿美元的独角兽企业及其发展现状。

那么，与人们生活息息相关的交通出行领域又有哪些企业上榜，这些独角兽企业又有怎样的表现呢？

一、交通出行独角兽企业在整个独角兽企业的表现情况

1、交通出行独角兽企业数量上榜10家，估值规模720.7亿美元

根据科技部火炬中心发布的《2017年中国独角兽企业发展报告》数据显示，2017年全国共有164家企业入选独角兽榜单，总估值6284亿美元，涉及18个领域，包括电子商务、互联网金融、互联网教育、大健康、交通出行、大数据、房地产、旅游、企业服务、人工智能、软件应用、社交、网络安全、文化娱乐、物流、新媒体、云服务及智能硬件领域。

在交通出行领域，2017年共有10家企业上榜，在整个独角兽企业中的占比6.10%；10家企业总估值720.7亿美元，在整个独角兽企业估值中占比11.47%，位居全行业第3位。主要原因为滴滴出行估值较高，达到560亿美元，占交通出行独角兽企业总估值的77.7%。

图表1：交通出行独角兽企业数量及占比情况（单位：家，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理，前瞻经济学人APP

图表2：交通出行独角兽企业总体估值规模及占比情况（单位：亿美元，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理，前瞻经济学人APP

此外，从全球和亚洲独角兽企业榜单来看，交通出行领域也表示十分出色。资料显示，2017年全球独角兽企业榜单中，中国交通出行企业上榜的有滴滴出行、摩拜、神州专车；2017年亚洲独角兽企业榜单中，中国交通出行企业上榜的有摩拜、ofo、曹操专车、大搜车。

图表3：2017年全球和亚洲独角兽企业榜单中中国交通出行企业情况（单位：亿美元）

资料来源：前瞻产业研究院整理，前瞻经济学人APP

2、滴滴出行一家独大 北京占绝对优势

从10家企业具体估值情况来看，滴滴出行一家独大，估值达到了560亿美元，占交通出行企业总估值的77.7%，并居中国独角兽企业的榜单的第二位，仅次于蚂蚁金服。此外交通出行独角兽企业估值较大的还有神州专车、ofo共享单车、摩拜单车，估值分别为35.5亿美元、26亿美元、26亿美元。其余企业估值均在20亿美元以下。

图表4：2017年交通出行行业独角兽企业具体估值及排名（单位：亿美元）

资料来源：前瞻产业研究院整理，前瞻经济学人APP

从区域分布来看，北京占据绝对优势地位，不仅交通出行独角兽企业数量达到7家，占比70%；交通出行而且估值规模最大的滴滴出行也位于北京，北京交通出行独角兽企业估值占比达到了95%。

图表5：2017年交通出行行业独角兽企业区域分布情况（单位：家，亿美元，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理，前瞻经济学人APP

3、交通出行独角兽企业业务及融资情况

从2017年交通出行独角兽企业业务来看，主要集中在网约车、租车和共享汽车等领域，其中不管是从融资还是估值，滴滴出行均居于垄断地位，目前滴滴出行估值560亿美元，累计融资超过了200亿美元。共享单车方面，以ofo和摩拜两大阵营的融资依然火爆且不相上下，二者均融资达十多次，累计融资额超过20亿美元。

值得注意的是，随着新能源汽车以及智慧交通的发展，新能源共享汽车平台、新能源网约车和短途智能交通、智慧停车等也越来越受到资本关注。

图表6：2017年交通出行独角兽企业业务及融资情况（单位：亿元，亿美元）

资料来源：前瞻产业研究院整理，前瞻经济学人APP

二、我国交通出行发展现状与趋势

1、2017交通出行领域融资近500亿元 “滴滴”成资本宠儿

根据2017年共享经济的投融资数据显示，2017年交通出行领域投资事件达177起，较2016年149起增长了18.79%。

投资方面，2017年交通出行领域融资金额达1022.68亿元，为共享经济获投金额最高的领域。其中共享汽车领域融资金额达764.59亿元，仅滴滴出行一家平台在2017年就获得近100亿美元投资；共享单车领域融资金额达258.09亿元，仅摩拜单车以及ofo单车两家融资金额约为155亿元人民币，成为共享单车领域的领军平台。此外，哈罗单车以后起之秀的姿态进军共享单车市场，成为继ofo、摩拜之后的一匹“黑马”

整体来看，资本家在共享交通平台投资力度放缓，投资金额却在增加，资本主要集中在头部平台。

图表7：2014-2017年中国交通出行领域投资事件变化趋势（单位：起，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理，前瞻经济学人APP

图表8：2017年中国交通出行细分领域融资情况（单位：亿元，%）

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图表9：2017年中国交通出行领域主要企业投资事件汇总（单位：亿美元，亿元）

资料来源：前瞻产业研究院整理，前瞻经济学人APP

2、共享汽车：监管趋严 市场依旧保持增长趋势

2017年7月，国家层面出台了《关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》和《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》，规范网约车业务规范发展。网约车新政明晰对专车业务的定位，并将逐渐加强、细化对行业的管理办法。

值得注意的是，尽管监管趋严，但网约车市场依旧保持增长趋势。前瞻产业研究院《2018-2023年中国出租车行业经营管理模式与投资发展预测分析报告》数据显示，截至2017年12月，网约出租车用户规模为2.87万人，网约专车用户规模为2.36万人。而2017年网约出租车用户使用率达37.1%，网约专车用户使用率达30.6%，均较上年有所上升。

图表10：2016-2017年中国网约车规模及使用率（单位：万人，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理，前瞻经济学人APP

3、共享汽车：2017年用户规模剧增

2017下半年，共享单车出现了倒闭潮，3Vbike、町町单车、小鸣单车、小蓝单车等多家单车平台倒闭。截至2017年底国内共有77家共享单车企业，累计投入了2300万辆共享单车。目前，国内共享单车正处于艰难转型期，预计未来还有大批共享单车平台面临倒闭危机。

尽管共享单车面临大洗牌，但用户规模却大幅上升。数据显示，截止2017年底，共享单车用户规模达2.2亿人，相比于2016年0.2亿人，呈10倍的爆发式增长。与2015年的250万人相比，增长了87倍。

图表11：2015-2017年共享单车用户规模（单位：亿人）

资料来源：前瞻产业研究院整理，前瞻经济学人APP

4、发展趋势

通过对我国当前共享汽车和共享单车的分析，我们认为未来共享汽车和共享单车将呈如下趋势：

图表12：我国交通出行领域发展趋势

资料来源：前瞻产业研究院整理，前瞻经济学人APP

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