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新能源汽车迎来“三大新军” 行业产能过剩风险不断积聚 价格大战一触即发

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20 吴小燕 • 2018-03-24 19:24:27  来源:前瞻产业研究院 E3113G0

2018年3月中下旬,新能源汽车整车制造业迎来三大新军--车合家、威卡威、鸥瑞智诺。2018年3月15日,北京威卡威汽车零部件股份有限公司在北京签署投资协议,将在秦皇岛投资建设年产30万台新能源整车生产基地项目;3月21日,鸥瑞智诺能源科技(北京)有限公司签订协议,将在在莱西经济开发区建设总投资100亿元的新能源汽车整车制造项目;3月22日,车和家宣布已经完成30亿人民币B轮融资,并与出行巨头滴滴达成战略合作,组建合资公司,下半年将推出大中型SUV,与滴滴共同研发纯电动汽车。

2018年以来,我国新能源汽车领域投资热情不减,产能过剩风险不断积累,行业竞争加剧,新能源汽车价格大战"一触即发"。

新能源投资布局热情不减,已投资项目产能已超10倍

新能源汽车在全球范围内已进入快速发展期,大车企多由过去的观望和谨慎投入转向战略性投入。2015年以来,战略性投入资金的不断增长,新能源汽车行业发展进入快车道。

据不完全统计,仅就2017年,全国各汽车集团或新晋势力宣布投资建设新能源汽车整车项目70余个,计划投资总金额达到4500余亿元,规划产能达到了1100余万辆。

2018年以来,我国新能源汽车领域投资热情不减。据前瞻产业研究院不完全统计,不到3个月,就有11个新能源汽车整车制造投资项目落地,总投资额超过1200亿元。

图表1:2018年以来新能源汽车新投资项目

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资料来源:前瞻产业研究院整理

根据前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示,2017年,我国新能源汽车产量79.4万辆,同比增长53.6%;销量77.7万辆,同比增长53.3%;产销量连续3年居世界首位。

图表2:2010-2017年我国新能源汽车产量变化情况

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数据来源:中汽协 前瞻产业研究院整理

根据2017年4月25日三部委联合印发的《汽车产业中长期发展规划》,明确了到2020年我国新能源汽车年产量将达到200万辆。但据有关数据统计显示,截止到2017年上半年,国内已有200余个新能源汽车整车生产项目公布,涉及金融已达10262亿元,合计规划产能已达到2124万辆。预计到2020年,我国新能源汽车产能将超过国家规划产量10倍以上,新能源汽车产能过剩风险仍在不断积聚。

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早在2017年初工信部相关负责人就此作出表态,在新能源客车、货车领域,部分企业已经出现了结构性的过剩苗头,应该谨防动力电池高端产能不足、低端产能过剩等问题的进一步加剧。

随后,在2017年10月,国家工信部、财政部、商务部等五部委联合组织召开的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》宣贯会上,财政部经济建设司副司长宋秋玲表示,中国政府正在着手排查新能源汽车产能,以确认是否存在过剩。

当前,对于新能源汽车来说,除了包括电池等部分核心零部件之外,核心的技术壁垒已经大幅降低,且电动车等新能源汽车产业的盈亏平衡点要低于传统汽车。在广阔的市场前景下,新能源汽车仍具有较大的吸引力。不过,当前政府加强新能源汽车行业监管力度的趋势已经十分明显。

价格大战一触即发,新能源汽车行业竞争不断升级

随着新建设的新能源汽车项目的投产,市场供给快速增加,市场竞争逐渐加剧,价格绞杀不可避免。

此前有分析认为,随着国内财政补贴退坡和退出以及新能源汽车对传统燃油汽车的替代效应逐渐显现,中外新能源汽车大战可能在5年内爆发,届时市场竞争将异常残酷。

2017年,在新能源汽车补贴退坡的背景下,我国续航里程在200km以内的微型电动车的价格,从原来的12万元左右,直接拉到6万元区间。价格战由北汽新能源率先发起,随后所有的市场参与者不得不全部跟进,江淮、奇瑞、江铃、知豆、众泰等小型电动车制造商全部宣布推出新款和降价。

虽然各大车企解释降价原因是国家补贴下调,车企在过渡期自主承担补贴差价。但在市场竞争加剧和消费者对价格敏感的情况下,新能源汽车价格只会越降越低,过渡期结束后,车企再想将价格调上去,几乎是不可能。

在政府补贴下降,市场竞争加剧,价格战结果只有一个,未来,量不够大的,逐步被赶出市场;资金实力不足的,被价格战拖死。无论是从市场容量看,还是从市场竞争或是历史经验来看,200多家的新能源汽车制造商,大部分被淘汰将是必然。

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