2017年公路货运行业分析 同城快递年增速超25% 跑腿市场空间巨大

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20 陆澜清 • 2018-03-14 19:30:07  来源:前瞻产业研究院 E1099G0

 

中国公路货运发展条件分析:新改建公路里程扩大,国家对中国公路货运支持力度大

截至2016年末全国公路总里程469.63万公里,比上年增加11.90万公里。公路密度48.92公里/百平方公里,增加1.24公里/百平方公里。公路养护里程459.00万公里,占公路总里程97.7%。

图表1: 2011-2017年全国公路总里程及公路密度(单位:万公里,公里/百平方公里)

公路货运1 

资料来源:前瞻产业研究院整理

从中国公路的新改建公路里程来看。中国2016年新改建公路里程为32.49万公里,其中高速公路新建里程为6745公里,说明中国对于中国公路货运支持力度大。

中国公路货运行业发展现状:公路的货运量和周转量正在逐渐上升

根据前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国公路货运行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》显示:2016年公路完成货运量334.13亿吨,增长6.1%,货物周转量61080.10亿吨公里,增长5.4%。2017年中国公路货物运输量为368.0亿吨,同比增长22.5%,2017年中国公路货物运输周转量为66713亿吨公里,同比增长9.0%;中国公路的货运量和周转量正在逐渐上升,说明中国的货运市场正在健康的发展,对于货运的市场需求也在增长。

图表2: 2011-2017年全国公路完成货运量走势(单位:亿吨,%)

公路货运2 

资料来源:前瞻产业研究院整理

图表3: 2011-2017年全国公路货物运输周转量走势(单位:亿吨公里,%)

公路货运3

资料来源:前瞻产业研究院整理

中国公路货运细分市场格局:快递、快运、配送等细分市场仍将保持较快增长速度

从细分市场看,市场格局加快调 整。目前,公路货运市场(干线)按照基础服务分,主要有快递运输(30公斤以下)、零担运输(30公斤-3吨)、整车运输(3吨以上),其中,零担运输又 分为小票零担(30公斤-3吨)和大票零担(3吨以上)。初步估算,快递运输、零担运输、整车运输业务分别占到市场容量的5%、40%和55%。

图表4:中国公路货运细分市场格局(单位:公斤,元/公斤)

公路货运4 

资料来源:前瞻产业研究院整理

快递公路运输仍然是快递业主要的运输方式。顺丰、申通、圆通、京东等快递和电商企业拥有和整合车辆都超过万辆,建立了自有干线运输骨干网络。近年来,快递市场继续保持50%左右的高速增长态势,预计未来较长一段时期,快递公路运输仍将保持快速增长。

图表5: 2013-2017年中国快递业务量走势(单位:亿件,%)

公路货运5 

资料来源:前瞻产业研究院整理

零担运输主要服务于中小工商企业和个体消费者。其中,零担快运业务作为货运市场 最具规模经济特征的细分领域,发展势头迅猛。德邦物流、佳吉物流、天地华宇、盛辉物流等一批大型零担快运企业近年来保持了较快的增长速度。2017年,德邦物流以全年200亿元的销售额继续领跑。近年来,加盟制零担快运企业异军突起,实现了快速赶超。专线运输作为零担运输的主要方式,市场逐步分化。一些专线企业深挖细分市场,积极延伸服务,尝试抱团取暖,取得了较好发展。还有一些企业业务量持续下滑,市场风险加大,被迫退出市场。

整车运输主要服务于大型工矿企业和合同物流企业。由于大宗商品货运需求大幅下降,大批量、小批次、低时效的工业产品受需求变化和渠道下沉影响,逐步向小批量、多批次、高时效转变,整车 运输增速呈下滑态势。今年以来,中国公路货运整车指数降幅较为明显,3月7日指数为985.83,比上月回落3.86%。

此外,城市配送作为干线运输 “最后一公里”实现快速发展。近年来,随着消费市场启动,商超日益重视配送效率提升,共同配送获得政策支持。特别是随着电子商务的迅猛发展,快件配送以年 均50%以上的速度超速发展。大型快递企业、电商企业、落地配企业是快件配送的主体。2017年,同城快递业务同比增长25%,高于其他快递业务增速,城市配送潜力巨大。

新时期,快递、快运、配送等细分市场仍将保持较快增长速度,新的定位更加精准的细分市场将陆续出现,细分市场中的领先企业将获得较好的增长速度和盈利水平。

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