2018年健康保险行业发展现状分析 广东保费收入仍居首位

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20 陆澜清 • 2018-03-05 16:22:57  来源:前瞻产业研究院 E1829G0

 1、2017年保费收入增速放缓

2010-2016年,国内健康险原保费收入从691.72亿元迅速增长至4042.5亿元,增幅4.8倍,占人身险保费收入比重从6.37%增至18.18%,占全行业保费收入比重从4.66%增至13.06%。同时,健康险深度(保费/GDP)由2010年0.17%增至2016年0.54%;健康险密度由2010年50元/人增长至2016年292.3元/人。

不过,这一快增长趋势在2017年放缓。2017年以来,健康险保费增速显著下滑。保监会数据显示,2017年首月,健康险业务原保险保费收入641.11亿元,同比增长50.15%,仍高于寿险业务38.49%的同比增幅;一季度末,健康险业务原保险保费收入1599.82亿元,同比增长36.88%,略低于寿险业务37.50%的同比增幅;而1-11月,健康险保费同比仅增长6.87%,同期寿险业务依然维持24.69%的较高增速。

图表1:2010-2017年我国健康保险原保费收入及其增速(单位:亿元,%)

健康保险1

数据来源:保监会 前瞻产业研究院整理

图表2:2010-2017年我国健康保险原保费收入占比变化情况(单位:%)

健康保险2 

数据来源:保监会 前瞻产业研究院整理

2、赔付支出继续快速增长

近年来健康险保费增速较快的同时,赔付也出现快速增长。2017年1-11月,保险公司赔付支出累计达10090.85亿元,比2016年同期增加640.83亿元,同比增长6.78%,增幅较2016年同期下降15.59个百分点。其中,健康险业务赔款与给付支出1125.41亿元,较2016年同期增加254.69亿元,同比增长29.25%;

相比其他三大类险种,健康险赔付增速最快。2017年1-11月,财产保险业务赔款支出4452.27亿元,同比增长7.77%;寿险业务给付金额4313.69亿元,同比增长0.61%;意外险业务赔款支出199.48亿元,同比增长24.16%。

图表3:2010-2017年我国健康保险赔付支出及其增速(单位:亿元,%)

健康保险3

数据来源:保监会 前瞻产业研究院整理

健康险赔付出现高速增长,源于个人医疗保障的不足。目前中国基本医疗保险参保人数超过13亿人,覆盖率在95%以上。城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗政策范围内医疗费用报销比例分别达80%以上、70%以上和75%左右。

然而,从医疗支付比例来看,我国39.7%的医疗费用由个人支出,与其它发达国家相比,个人负担较重,保障力度不足。商业健康险作为以市场为导向的支付方式,将缓解个人医疗费用压力,提高社会医疗保障制度。

3、专业健康险公司牌照扩容

2016年专业健康险公司牌照申请开放,共计50多家企业向保监会递交申请专业健康险牌照。除已有的人保健康、昆仑健康、和谐健康、太保安联健康和平安健康5家专业健康险企业外,2016年年末,复星联合健康保险和瑞华健康保险相继获得专业健康险公司牌照。目前,瑞华健康保险尚在筹建。

2017年1-11月,和谐健康、人保健康、平安健康、昆仑健康、太保安联健康、复星联合健康6家专业健康险公司合计实现原保险保费收入581.49亿元,同比下降55.52%。其中,和谐健康实现原保险保费收入360.66亿元,同比大幅下降66.13%;人保健康实现原保险保费收入233.07亿元,同比下降20.87%。

图表4:2016-2017年我国6家专业健康险公司原保险保费收入情况(单位:亿元)

健康保险4

数据来源:保监会 前瞻产业研究院整理

目前中国人寿、阳光保险、康美药业、东软集团、美年大健康等已在申请专业健康保险牌照,整体有50多家机构递交了健康险牌照申请,预计未来我国健康险公司将进一步扩容。

4、广东健康险保费收入仍然位居首位

保监会披露的数据显示,2017年1-11月,广东(不含深圳)、江苏、山东(不含青岛)、北京、河南、四川、浙江(不含宁波)、上海、河北、湖北等十个省市健康险原保费收入共计约2445.43亿元,在健康险总保费中占比59.56%,与2016年同期的64.28%相比有所下降,与2015年同期的60.01%基本持平。

健康险前十大区域市场虽然偶有名次变化,但近几年来整体保持稳定。广东(不含深圳)、江苏、山东(不含青岛)、北京、河南、四川、浙江(不含宁波)、上海、河北、湖北等传统保险区域强省市一直稳定在保费收入排名前十。

图表5:2017年1-11月我国健康险原保险保费收入地区分布情况(单位:亿元)

健康保险5

数据来源:保监会 前瞻产业研究院整理

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《2017-2022年中国健康保险行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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