阿里即将全面收购饿了么 阿里系和腾讯系的新零售战火继续蔓延

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20 吴小燕 • 2018-02-28 14:11:19  来源:前瞻产业研究院 E1052G1

2018年2月26日,有消息称阿里即将全面收购饿了么,已签排他协议,3个月内阿里按95亿美元(每股0.6517美元)现金收购饿了么全部股份。当晚,多家机构向阿里巴巴方面核实并确认了这一消息。阿里的确有意向全部买下饿了么,但最终收购价并非此前各媒体提到的95亿美元,最终的收购价仍待定。

阿里专注投资饿了么,饿了么与美团的对战其实是阿里系与腾讯系的对抗

自2016年起,阿里一直专注于对饿了么的投资。2016年4月,饿了么完成12.5亿美元融资,阿里巴巴领投,蚂蚁金服跟投。阿里巴巴占股约27.7%,成为饿了么第一大股东,饿了么也开始为支付宝、口碑、手机淘宝等平台的外卖服务提供线下商户资源和配送支持。2017年阿里再次增资饿了么。

目前,阿里系对饿了么持股总占比达32.94%,已取代饿了么管理团队,成饿了么公司最大股东。此外,有分析认为,饿了么非常符合阿里调性的标的,全资收购只是早晚问题。

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从外卖市场格局来看,自饿了么收购百度外卖后,就演变成了美团对决饿了么。监测数据显示,2017年第四季度,饿了么和百度外卖以共55.3%的市场交易份额领先,美团外卖的交易份额为41.3%。

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事实上自2016年开始,对饿了么进行投资的机构只有阿里/蚂蚁金服。2017年4月再次增资之后,阿里系对饿了么持股总占比达32.94%。

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值得注意的是,阿里曾分别于2011年以3亿元成为美团B轮的投资方,2014年5月又跟投了C轮投资。阿里与美团的合作在2015年美团与大众点评合并之后破裂。阿里集团持有的美团点评股权在7%左右,而腾讯于2014年2月以认购新股方式,成为大众点评占股约20%的股东,对于合并之后的美团点评的股权也超过10%。2017年10月19日,美团宣布了新一轮的40亿美元融资,依然由腾讯领头。腾讯对于美团的投资在不断增长,而阿里则低价甩卖了其相应的股份,与美团关系彻底决裂。

一定程度上,饿了么+百度外卖和美团的对抗可以看做是阿里系与腾讯系的抗争。

外卖市场竞争其实是新零售市场竞争?

根据前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国外卖O2O行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示,2017年外卖市场规模在2000亿元左右,增速依然高达22.5%,预计2018全年的市场规模将达到2500亿元左右。高速发展的外卖市场竞争基本已步入下半场,在2017年7月饿了么收购百度外卖后,我国外卖市场“双雄并立”的格局已然形成。

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此次,阿里收购饿了么,再次将人们的目光聚焦到阿里系和腾讯系的新零售市场竞争之中。业内人士认为,若阿里收购饿了么,将有利于阿里接下来布局新零售,饿了么作为已经完成线上线下连接的重要载体,若纳入阿里新零售中,可以帮助阿里完善在线下的布局。在O2O配送中,外卖是最讲究时效性的,阿里在布局实体销售终端过程中,饿了么的配送能力和高效服务能力对阿里接下来在新零售的布局有重要意义。

自美团点评成为腾讯系的一部分之后,其业务也在不断拓展。除了外卖之外,美团正试图打造一站式生活平台。美团与饿了么的对抗不仅仅是在外卖领域,还涉及到电影和住宿等领域。以阿里新零售代表和美团掌鱼生鲜为例。阿里新零售的代表盒马鲜生采用的是利用店仓结合模式,自建商圈门店,实现3公里内30分钟送达。快速送达的消费模式越来越受消费者的欢迎,天猫和菜鸟正在把即时物流逐步拓展到多个品类。而美团在2017年7月推出首家新零售业态"掌鱼生鲜",被认为对标盒马鲜生。

2017年以来阿里系和腾讯系在新零售领域的竞争愈演愈烈,战线也越拉越长。从阿里和腾讯2018年前两个月的布局情况来看,新零售的战火仍将不断在各领域蔓延。

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图片来源:央视新闻

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国外卖O2O行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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