2018年中国绿色能源行业现状分析，风电、太阳能发电市场异军突起

能源是经济社会发展的动力和运行的血液，同时也是大气污染治理的重点领域。随着近年来我国对能源需求的不断增长和环境保护的日益加强，特别是雾霾等环保问题的不断来袭，清洁能源的推广应用已成必然趋势。绿色能源（清洁能源）包括"可再生能源"和"非再生能源"两大类。

可再生能源，是指原材料可以再生的能源，如水力发电、风力发电、太阳能、生物能（沼气）、地热能（包括地源和水源）海潮能、氢能等。可再生能源不存在能源耗竭的可能。因此，可再生能源的开发利用，日益受到许多国家的重视，尤其是能源短缺的国家。2017年前三季度，我国各类可再生能源发电新增装机6300万千瓦，占全部电力新增装机的67%左右。国家在绿色能源的应用率上正在不断提升。

水电装机容量稳步增长，2017年占全口径装机容量比重高达19%

2006年以来，随着我国经济的快速发展，电力行业发展迅速，装机容量、发电量持续增长。其中，水电的占比越来越大。中国是世界上水电发电量最大的国家，水电消费量占全球水电消费量的近三成比例。随着环境保护和节能减排压力与日俱增，我国出台了一系列鼓励清洁能源发展的政策。火电占全国装机容量的占比已从2006年的77.6%下降至2016年的64.0%，而水电作为清洁能源，在全国装机容量的占比稳定在20%以上，装机容量从2011年的23298万千瓦增长到2017年的34119万千瓦，年均复合增长率达6.56%。

图表1：2011-2017年中国水电装机容量变化趋势图（单位：万千瓦，%）

资料来源：中电联 前瞻产业研究院整理

风电市场阶梯状爬升，累计装机容量已超过1.6亿万千瓦

据中电联发布的数据显示，2017年，我国风电装机容量达到了199340MW，在全球累计风电装机容量的占比大致为35.85%，较上年上升约1个百分点。

图表2：20118-2017年中国风电累计装机容量变化趋势图（单位：万千瓦，%）

资料来源：中电联 前瞻产业研究院整理

核电装机容量逐年增加，"十三五"期间仍将加大投资力度

2008年以来，我国核电厂发电设备容量逐渐增加。2015年，全国核电厂发电设备容量达2608万千瓦，同比增长31.19%，设备平均利用小时6763小时（注：平均利用小时数为1-11月数据），同比减少31小时。截止2017年底，全国达到核电3582万千瓦比上年稍有增长。

根据核电发展规划，到2020年之前，我国还要新增核电装机量35GW，每年新增核电投资1000亿，其中装备占500亿。这意味着，2020年之前，中国至少还要新建3500万千瓦的核电机组，平均每年开工5至6台，每年新增投资要1000亿元左右。

图表3：2011-2017年中国核电装机设备变化趋势图（单位：万千瓦，%）

资料来源：中电联 前瞻产业研究院整理

太阳能光伏发电政策利好不断，装机容量增速迅猛

我国的光伏政策以2006年出台并于2010年4月修改的《中华人民共和国可再生能源法》为指导核心。2009年后，中央及地方陆续出台各项新能源和光伏发电的产业发展规划和实施细则，将刺激政策落到实处。在国内各项政策的引领下，2009年，我国光伏产业的各个环节都有了突飞猛进的发展。

截至2016年底，我国光伏发电累计装机容量达7742万千瓦，累计装机容量为全球第一。其中，光伏电站累计装机容量6710万千瓦，分布式累计装机容量1032万千瓦。全年发电量662亿千瓦时，占我国全年总发电量的1%。2017年我国太阳能光伏发电装机容量延续高增长态势，累计装机容量达到了13025万千瓦，比2016年增长近一倍左右。

图表4：2011-2017年中国太阳能光伏发电装机容量变化趋势图（单位：万千瓦，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

天然气发电日益受到重视，装机容量接近1亿千瓦

近年来，我国燃气发电装机容量不断增加。截至2011年底，我国燃气发电装机容量达到3265万千瓦，占全国总装机的3.09%；2012年，我国燃气发电装机容量约3717万千瓦；到2013年，燃气发电装机容量增加至4309万千瓦，同比增长15.92%，占全国总装机容量的3.45%；发电量达1143亿千瓦时，占总发电量的2.19%，已经超越核电，成为我国第四大电源。

随着国家相关政策的推动以及燃气发电在环保、调峰等方面的优势，2014年，燃气发电机容量增加至5697万千瓦，燃气发电量增加至1333亿千瓦时；2015年，在经济增速放缓，电力需求疲软，煤电、水电等平稳发展的情况下，燃气发电量和装机容量却出现大幅增长。燃气发电量1658亿千瓦时，同比增长24.4%，发电装机容量6637万千瓦，同比增长16.5%。2016年，燃气发电量和装机容量稳定增长。燃气发电量1914亿千瓦时，同比增长15.5%，发电装机容量9175万千瓦，同比增长16.2%。2017年燃气发电装机容量达到了9175万千瓦，同比增长将近20%。

图表5：2011-2017年我国燃气发电装机容量变化趋势图（单位：万千瓦，%）

资料来源：中电联前瞻产业研究院整理

生物质能发电市场快速增长，2017年装机容量突破1300万千瓦

2012-2016年，我国生物质能发电装机规模呈现上升趋势，2016年增加至12.14GW，同时，我国生物质能发电装机新增装机容量呈波动增长，由2006年的0.3GW增加至2016年的1.8GW，表明我国生物质及垃圾发电行业发展较快。截至2017年底，我国生物质能发电装机规模达到13.30GW，增长趋势明显。

图表6：2012-2017年中国生物质能发电累计装机容量变化趋势图（单位：万千瓦，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《2018-2023年中国绿色能源（清洁能源）产业市场前瞻报告》。