中国口腔医疗行业发展趋势分析 看好连锁化经营

 口腔医疗服务行业主体以大中型医院为主，个人口腔诊所面临升级

2017年9月19日，国家卫生计生委发布全国第四次口腔健康流行病学调查结果。《第四次全国口腔健康流行病学调查》结果显示，居民口腔健康素养水平逐渐提高。与十年前相比，居民口腔健康素养水平和健康行为情况均有不同程度的改善。其中，居民口腔健康知识知晓率为60.1%，84.9%的人对口腔保健持积极态度。

目前，我国的口腔医疗服务主要有三种模式。第一种是传统大中型非盈利性质的医院，在口腔医疗服务市场中占据绝对优势；第二种是品牌口腔连锁，依托区域经济差异，找准发展定位；第三种是个体口腔诊所，主要定位中低端市场。

图表1：国内提供口腔医疗服务模式分析

资料来源：前瞻产业研究院整理

中国口腔诊所的连锁经营始于本世纪初，连锁经营在具体操作中主要有两种方式：直营和特许。目前中国十大口腔连锁品牌主要集中在北京、上海、广州、深圳、杭州等经济发达地带，其中北上广一带竞争尤为激烈。

个体口腔诊所小而灵活，独立经营，分布在社区居民生活密集地，方便患者就近医疗。个体口腔诊所是我国口腔卫生服务资源的重要组成部分，成为我国大众接受口腔卫生服务的一个主要途径。

2010年以来，资本开始对口腔企业产生较大偏好，尤其关注连锁口腔机构及互联网医疗。口腔连锁经营模式发展过程中，出现了通策医疗、拜博集团等成功品牌。连锁经营可整合资源、优势互补、实现节约化经营、提高综合竞争力，可通过资本市场、借助股市融资，从而使口腔医疗、市场营销、材料和设备的采购实现一体化，降低口腔诊所的经营与管理成本。个人口腔诊所在竞争中优势不明显，面临着要向“品牌化”、“连锁化”升级的局面，需要不断提高市场占有份额，提高品牌知名度。

口腔医院数量现状分析，农村服务市场有待进一步开发

随着人们生活水平的提高，口腔医院作为传统口腔疾病治疗途径的优势依旧明显，人们消费支出中医疗保健占比业保持增加趋势，这不断推动口腔医院地发展。前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国口腔医疗行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示，2007-2012年，中国口腔医院数量保持缓慢变化。2013年至今，口腔医院的数量增速加快，截止2016年，数量达到594家，同比增长18.56%。经测算，2017年口腔医院数量为677家。

图表2：2007-2017年中国口腔医院数量及增长情况（单位：家，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

随着生活水平逐渐提高，农村生活的人们对于口腔健康的重视程度越来越高，加上我国农村人口基数大等特点，农村地区口腔医疗服务市场有待进一步开发。2016年，农村地区的口腔医院数量接近城市地区的1/3,在城镇化进程不断提高的背景下，农村的医疗发展前景光明。截止2016年，口腔医院有142家分布在城市，占比口腔医院总数的23.91%。

图表3：2016年中国口腔医院分布结构（按城乡）（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

口腔医院诊疗服务情况分析

受饮食结构改变及口腔健康行为等因素影响，我国儿童患龋情况呈上升趋势，但仍处于世界很低水平。随着深化医药卫生体制改革的持续推进，城乡居民对口腔卫生服务需求不断增长。近年来，我国口腔医院诊疗人次逐年增加，2016年我国口腔医院的诊疗人次达3211万人，同比增长9.93%。经测算，2017年，口腔医院的诊疗人次超过3500万人。

图表4：2007-2017年中国口腔医院诊疗人次数（单位：万人次，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

看好未来口腔医疗服务市场连锁经营，诊疗需求巨大

前瞻产业研究院分析认为，目前我国口腔科发展有两种趋势，一种是大型的专科口腔医院，一种是专业的私人诊所。欧美发达国家的口腔科主要以私人诊所为主，人们对牙齿的保健意识很强，对牙科诊所的需求和资金投入都足够支撑起这个行业的发展，而我国的国民经济条件和人民的健康意识决定了在相当长的一段时间内，我国将以大型专科口腔医院为主，而连锁化是其最佳的经营模式，市场发展前景看好。

根据卫生部数据，通过对我国口腔医院2006-2016年的诊疗人次进行GM（1，1）模型计算，预计到2022年我国口腔医院的诊疗人次将超过4500万人；模型通过检验，拟合程度较好。未来我国口腔医院诊疗人次走势如下图所示：

图表5：2018-2023年我国口腔医院诊疗人次预测（单位：万人次）

资料来源：前瞻产业研究院整理

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国口腔医疗行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。