2018年中国汽车电子行业发展趋势分析 五大方向共同发展

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20 陆澜清 • 2018-01-19 17:13:22  来源:前瞻产业研究院 E3503G0

全球汽车电子市场发展现状

国际汽车专家指出,近10年来汽车产业70%的创新来源于汽车电子技术及其产品的开发应用,汽车电子技术是推动汽车产业发展的核心动力之一。随着人们对汽车安全性、舒适性、智能性等方面的需求日益提升,电子化、信息化、网络化和智能化已经成为汽车技术的发展方向。

从技术层面来看,汽车电子集电控技术、信息技术、网络技术和汽车技术于一体,可分为基础技术层、电控系统层和人车环境交互层三个层次。

图表1:汽车电子系统结构图

汽车电子1

资料来源:前瞻产业研究院整理

从应用层面来看,汽车电子可以分为电子控制系统(Electronic Control Systems)和车载电子装置(Electronic Devices)两大类。汽车电子控制系统一般与机械装置配合使用,直接影响汽车的整车性能、安全性和舒适性。车载电子装置一般不直接影响汽车的运行性能,通过提高智能化、信息化和娱乐化程度来增加汽车附加值。

图表2:汽车电子产品的分类表

汽车电子2 

资料来源:前瞻产业研究院整理

全球汽车电子发展历程

从发达国家的经验和发展周期来看,汽车电子行业主要经历了以下四个发展阶段:

图表3:汽车电子发展历程图

汽车电子好的

资料来源:前瞻产业研究院整理

如今,汽车电子化程度的高低,已成为衡量汽车综合性能和技术水平的重要标志,国外汽车电子产品生产主要集中在几家主要的汽车电子公司,如日本的电装公司、美国的德尔福公司、德国的博世公司和西门子公司。它们依靠自身拥有的核心技术和长期的经验积累,为世界上多家大型汽车厂商提供配套电子部件。

全球汽车电子市场规模

2016年全球汽车电子规模达到2348亿美元,2012-2016年复合增长率达到9.8%。从汽车电子各细分行业的增长性来看,安全控制和通讯娱乐系统仍有较高速的增长,分别为10.2%和10.8%,高于行业平均复合增长率9.8%。从市场规模与盈利性来看,通讯娱乐系统与安全控制系统增长迅速:汽车安全驾驶辅助系统(ADAS)毛利率水平接近40%,市场规模有望进一步拓展,据预测2020年其市场规模将达到400亿美元;车载信息系统市场集中度低,毛利率较高,未来将有更多的竞争者进入这个细分领域,据预测到2020年该领域的市场规模将超800亿美元。

图表4:2008-2017年全球汽车电子市场规模(单位:亿美元)

汽车电子4 

资料来源:前瞻产业研究院整理

全球汽车电子产业链格局

汽车电子产业链主要由三个层级构成。自上而下分别是电子元件供应商、系统/一级供应商、整车厂。电子元件供应商与系统/一级供应商之间存在三级与二级中间供应商,一般是国内外中小型公司,技术含量与产业链控制度较低。

图表5:汽车电子产业链图

汽车电子5

资料来源:前瞻产业研究院整理

汽车电子供应链认证周期长、行业壁垒高,造成产业链格局稳定,市场集中度较高。比如国际ADAS领导者Mobileye前装认证周期长达七年,而其市场占有率超过80%(基于摄像头的ADAS订单)。汽车电子产业内部,汽车电子控制装置(top 3 share>70%)市场集中度要比车载电子装置(top 3 share<45%)更高。

图表6:汽车电子主要供应商与市场占有率图

汽车电子6

资料来源:前瞻产业研究院整理

汽车电子行业发展趋势

目前汽车电子后装市场迅速成长,智能化、数字网络化、总线化以及节能环保成为产品的发展方向,总体而言,未来汽车电子应用有以下五大发展趋势。

其一,汽车电子非混合动力市场趋向饱和,混合动力增长强劲。非混合动力汽车的平均电子部件和软件成本可能将维持在整车成本的20%至25%不再增加,因此这类零件市场的增长只能靠车辆数量和轻型车平均零售价格的增长。

其二,电动汽车等新能源汽车推动汽车电子快速发展。电动汽车相比传统汽车,电子技术是更重要的核心。汽车电子产品在此类车辆成本中所占比例大幅增加,部分电动汽车车型中电子产品占成本比例可能比同级别传统汽车高出一倍左右,并且还会继续增加。

其三,软件成为汽车竞争的关键优势。软件作为汽车系统中最重要的要素正在蓬勃发展,单在发动机控制器中,软件内容每年就翻一番。电动汽车特别是混合动力汽车定制软件是核心技术的体现,软件开发可以用更少的工程师实现更加新颖和改善功能的产品,并保持较低的保修成本,获得核心竞争优势。

其四,汽车开放系统架构影响深远。实践表明,汽车开放系统架构标准可在多平台软件和多种车型重复使用,一个合适的应用程序软件每次在一个新的应用中将无需重新设计和定制,这大大降低了系统的成本,提高其质量并节省开发时间。

其五,车载通讯及车载娱乐系统升级。无线连结和车载通讯越来越成为新车型的热门卖点,通过移动通讯装置,内容可以实现同步。汽车内建蓝牙无线连结现在已成为基本功能,而车内中控屏幕显示车主智能手机屏幕,以及车用手机充电等功能,很快将成为许多新车款的标准配备。

全球汽车电子市场规模预测

汽车电子的市场规模与汽车的产销规模密切相关。未来6年内在全球经济缓步复苏的情况下,汽车的产销规模将会平稳增长。前瞻产业研究院预测,到2023年市场规模将达到3550亿美元。

图表7:2018-2023年全球汽车电子市场规模预测(单位:亿美元)

汽车电子7 

资料来源:前瞻产业研究院整理

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国汽车电子行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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