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2018年小家电行业发展现状分析 电商渠道占比达七成以上

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20 陆澜清 • 2018-01-18 10:59:08  来源:前瞻产业研究院 E9750G0

 我国的小家电行业始于上世纪80年代,虽较欧美日等发达国家和地区滞后近30年,但是发展后劲却很足。发展之初,小家电仅仅包括电饭煲,开水壶等,产品单一,功能简单,市场规模小;90年代后,小家电行业发展迅速,随着微波炉、电饭煲产品进入市场,小家电种类迅速增多;进入21世纪后,消费者对食品安全以及生活品质有了更高的要求,小家电产品也从经济、耐用向环保、健康、时尚、个性化转型,各种高新技术和新材料被广泛运用于小家电,产品多功能化、智能化的趋势非常明显。

值得注意的是,在这个阶段还发展出一些将中国传统文化和烹饪习惯与现代电器制造技术相结合并面向国内消费者的创新型产品。与此同时,中国也已成为全球最主要的小家电生产国。以下从微波炉、电饭煲等五大品类的产量规模来反映我国小家电的整体发展状况。

我国小家电市场保持增长态势

(1)微波炉

目前城市居民家庭微波炉的拥有率已达到44.3%,但是与其它厨卫产品(如吸油烟机、热水器、燃气灶等)的家庭普及率相比,微波炉的普及率仍然较低。这就为微波炉市场消费需求提供了较大的发展空间。

2009-2013年,我国微波炉产量基本保持稳定,维持在6000-7000万台。2014-2016年,我国微波炉产量增速明显加快,其中2016年产量高达10639.8万台,2017年产量在10941.1万台左右,年均复合增长率为6.3%。近些年,美的、格兰仕两大巨头占据了全球微波炉市场70%以上份额。此前美的宣布将在超市停售399元以下微波炉产品,在3C系统渠道将停售599元以下产品;格兰仕也表示不再向家电卖场投放三五百元的低端微波炉产品,这意味着中国微波炉产业开始从规模及价格竞争转向价值竞争升级。

图表1:2006-2017年中国微波炉产量情况(单位:万台,%)

2006-2017年中国微波炉产量情况(单位:万台,%)

资料来源:前瞻产业研究院整理

(2)电饭煲

从2006年开始,除去2012年电饭锅产量有微跌趋势,整体行情向好,从2010年的17086.33万个增至2015年的32237.71万个,相比较处于一个比较稳定的上升期。2016-2017年我国电饭锅产量仍保持持续增长。2017年的产量在4.2亿台左右。2006-2017年我国电饭锅产量的年均复合增长率为15.2%。

图表2:2006-2017年中国电饭锅产量情况(单位:万台,%)

2006-2017年中国电饭锅产量情况(单位:万台,%)

资料来源:前瞻产业研究院整理

(3)吸油烟机

中国抽油烟机行业经过多年的发展,已经成为一个较为成熟的产业。与其他家电产品相比,抽油烟机行业处于一个相对激烈的竞争环境里。随着对居民烹饪习惯和厨房环境的深入研究,随着消费者对生活品质提升的追求,抽油烟机在产品种类、技术含量、标准化等各方面都取得了一定的成就。中国抽油烟机行业已经逐渐迈入品牌与技术主导的新阶段。

中国城镇化建设的推进和中国城市人口的迅速膨胀,中国半城镇化、城镇化人口以及由农村向城镇转移的人口。不仅是中国大中城市的规模在扩大,中、小城市规模也在不断扩大,这些客观上为油烟机市场提供了有利的广阔空间。

我国抽油烟机产量从2006年的1089.88万台增长至2017年的3444.3万台左右,年均复合增长率为11.0%。预计未来几年我国油烟机将进入平稳发展期。

图表3:2006-2017年中国抽油烟机产量情况(单位:万台,%)

2006-2017年中国抽油烟机产量情况(单位:万台,%)

资料来源:前瞻产业研究院整理

(4)电热水器

自2010年以来,我国继续推进、完善家电下乡、节能补贴等惠民政策,提高了部分热水器产品的限价并扩大补贴范围,为企业加快产业结构调整、提升核心竞争力带来了更多机遇。政策效应不断放大,内需市场持续火爆,热水器行业得以快速增长。随着我国居民生活水平的提高和居住环境的改善,热水器市场也随之迅速发展,产品也日渐丰富。从各产品的主要技术趋势看,节能、环保早已成为共识。在国家节能减排战略和“十三五”规划的大背景下,以新能源和可再生能源为代表的节能热水器有望超过以电、燃为代表的传统热水器市场。

据国家统计局统计数据显示,我国家用电热水器产量从2005年的771.13万台增长至2017年的4747.7万台左右,年均复合增长率为17.1%。

图表4:2006-2017年中国家用电热水器产量情况(单位:万台,%)

2006-2017年中国家用电热水器产量情况(单位:万台,%) 

资料来源:前瞻产业研究院整理

(5)家用电风扇

中国电风扇行业早已进入一个品牌制胜的时代。品牌企业以时尚、个性、高雅、方便、实用等为特点深深赢得了千万家庭的青睐,在赢得市场的同时,也推动了行业的发展。从无到有、从小到大、从弱到强,时至今日,中国电风扇行业迈入了茁壮成长期,成为名副其实的“大市场”。数据显示,我国家用电风扇产量从2006年的13981.37万台增长至2017年的16564.6万台左右,年均复合增长率为1.6%。我国家用电风扇市场竞争激烈。

图表5:2006-2017年中国家用电风扇产量情况(单位:万台,%)

2006-2017年中国家用电风扇产量情况(单位:万台,%)

资料来源:前瞻产业研究院整理

小家电销售量电商渠道占比达七成以上

电商市场这几年的份额在逐年加码,2012年全家电市场的电商份额仅占6%,到2017上半年家电电商的份额已经扩张至整体市场的四分之一,快速布局电商渠道是家电企业的重中之重,小家电由于体积小,单价低等特点更受电商的青睐,尤其像搅拌机、吸尘器、电咖啡壶,面包机这样的新式小家电,电商渠道的销售比重更是达到7成以上。

以吸尘器行业为例,截至2017年10月,小狗吸尘器电商销售额同比增长超过50%,在此带动下,年销售量同比增速甚至达到了75.2%。而无线吸尘器的出现更是推动了用户对清洁方式的改变,表面上看只是电线从有到无,但背后却孕育着新的清洁理念。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国小家电行业产销需求与投资预测分析报告》。

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