2017年全球天然气发电市场规模与发展前景预测【组图】

2017年全球天然气发电市场规模

从世界范围看，天然气价格管理经历了一个较长时期的演变过程，迄今为止，世界各国对天然气的价格管理尚无统一模式。从总的趋势看，随着各国天然气工业与市场发展的不断成熟，政府对天然气井口价格（出厂价格）管理一般经历早期以控制为主，之后放松管制甚至完全解除控制等阶段，对具有自然垄断性质的管输价格和城市燃气配气费则基本上都由政府进行管制。

国外天然气价格分为井口价、城市门站价和终端用户价。它的变化与国际油价、资源丰度，经济发达程度与社会需求量密切相关。国外的天然气市场分为垄断性市场和竞争性市场两种类型，前者多采用成本加利润和市场净回值相结合定价方式，后者根据竞争方式的不同，分别采用捆绑式售价和市场自由定价。总的来说，在实际范围内，天然气的定价政策主要仍采用垄断性定价，竞争性定价只在美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、阿根廷、英国等实行，但目前许多国家在不断采取措施，放开市场，引入竞争。

近几年液化天然气发展很快，但世界大市场依然没形成，液化天然气各个地区的合同结构和价格形成机制不一样，依然是点对点的供应合同为主，没有长期价格合同的液化天然气交易只占液化天然气市场的1/5。

图表1：不同市场结构下天然气定价方式对比

资料来源：前瞻产业研究院整理

近年来，有利于天然气消费的因素在不断增强，而从经济和环境的因素考虑，天然气发电已成为天然气利用的第一选择。1970至2012年间，全世界天然气发电量的年均增长率在5%以上。2016年，天然气发电在总发电量中所占份额从1973年的12.1%增加到了23.0%以上。

图表2：1973-2016年全球天然气发电在总发电量中所占份额（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

从发达国家的情况来看，天然气已成为美国最重要的电力供应来源，自美国引导页岩气革命以来，其天然气发电量不断上涨，2000-2012年美国天然气发电量增长了96%，2015年4月，美国天然气月度发电量首次超过煤炭，2016年美国发电总量中，天然气发电量占34%，煤炭发电量占30%，核发电量占19%，可再生能源发电量占15%。

由于与可再生能源相比天然气价格不断攀升，天然气在美国的发电量占比有下降的可能，根据美国能源情报署发布的2016年度能源展望参考数据显示，直到2020年，天然气发电份额都会不断下降，但在2020年之后的二十年里，天然气发电份额将会继续稳步攀升。到2022年，天然气发电份额有望重获最大份额，并在2040年之前一直稳坐头把交椅。此外，日本70%的天然气用于发电，占其国内发电总量的28%；欧洲天然气发电比例也超过20%。

图表3：2016年美国发电量占比结构图（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

未来全球天然气发电前景预测

全球天然气发电迅速增加的主要原因是天然气探明储量的增加，燃气轮机技术的发展和环境保护压力的增强等。20世纪九十年代以来世界范围的电力市场自由化改革为燃气发电提供了发展的机会，较小规模的独立发电商进入市场，而燃气电厂以其投资小，建设期短，效率高等特点成为独立发电商首选的电厂类型。

近几年世界各国天然气工业、电力工业和天然气发电都处在变化之中，天然气需求迅速增加，而且需求增加主要由天然气发电所驱动；需求的增加使得国际天然气市场成为卖方市场，同时，受石油价格影响，天然气价格上涨，波动加剧，而电力市场化改革使电力价格下降，电力价格波动加剧。所以，尽管普遍预测天然气发电将继续增加，但是这一预测有着不确定性。其影响因素主要有：1）较高的天然气价格及其波动，与其他发电能源尤其是煤炭的竞争；2）二氧化碳交易价格。2005年1月欧盟排放贸易方案开始生效，随之而来的是具体实施中的不确定性，如排放量的分配，二氧化碳交易价格等；3）未来核电的地位；4）天然气依赖进口带来的风险等。

因此，前瞻产业研究对未来天然气发电的基本判断是，在发电能源结构中，天然气发电会继续增加，到2030年，世界天然气消费将增加到4.9万亿立方米，发电用气在天然气消费增加量中将占到59%。但是增加的速度会减缓，发电用气的年均增长率约2.3%。同时，天然气发电投资者将面临的风险较大。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国天然气发电行业需求潜力与投资商机分析报告》。