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2017年全球安防行业市场规模与发展前景预测【组图】

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20 陆澜清 • 2017-11-30 17:28:02  来源:前瞻产业研究院 E7048G5

2017年全球安防行业市场规模

安防产业发端于美国,主要包括视频监控、出入口控制与管理、入侵报警、楼宇对讲等等细分行业。自2008年金融危机爆发以来,全球安防行业也受到了一定程度的影响,2010年伴随着全球经济逐步复苏,全球安防行业市场也在陆续恢复。

国外安防经过半个多世纪的发展和演变,逐渐发展成为一个市场规模庞大的成熟行业。演变过程分为横、纵两个方向。横向上,市场竞争激烈程度的演化使得国外安防企业不断拓展新的应用领域,从最早的政治、军事敏感领域发展到办公楼、医院、学校等商业领域,再发展到居民家庭领域,为居民提供系统的安全服务解决方案,应用领域的扩展拓宽了安防市场的发展空间。纵向上,国外安防行业经历了从设备生产、销售的第一阶段,发展到提供系统解决方案的第二阶段,最后发展到在系统解决方案的基础上实现联网运营收费服务的第三阶段。目前处于后两阶段并存期,实现了由有线(电话线)报警、本地视频监控转变为有线/无线双路报警、远程视频监控。

发展至今,国外安防行业已经形成了较高的准入门槛,对行业内现有企业而言,收入来源和经营模式都实现了较大的转变,企业在市场的地位也相对稳定,其风险程度和经营难度较第一阶段更易控制。国外安防企业转变过程表现为:从收入来源来看,由以设备销售、工程安装收入为主变为收取联网服务费为主;从经营规模来看,由以小型单体的监控中心,转变为以大型联网监控中心为主,实现了以联网报警为主线的“大串联”。

总体来讲,全球安防市场规模庞大,市场领域和市场类型都已成熟,供应商不断向低成本地区转移,客户也稳步增长,2015年全球安防产业总收入2182亿美元,同比增长8.4%,2011年至2015年复合增长率达到8%。2016年,全球安防产业总收入达2359亿美元。安防市场规模未来五年将持续增长,但增速预计将略有放缓,年复合增长率预期为7.6%。

图表1:2011-2017年全球安防行业总收入变化情况(单位:亿美元)

 2011-2017年全球安防行业总收入变化情况(单位:亿美元)

资料来源:前瞻产业研究院整理

2011-2016年,全球安防产品产值逐年增长。2011年,全球安防产品产值为192亿美元;到2016年,安防产品产值已达284亿美元。

图表2:2011-2017年全球安防产品产值变化情况(单位:亿美元)

 2011-2017年全球安防产品产值变化情况(单位:亿美元)

资料来源:前瞻产业研究院整理

2017年全球安防行业竞争格局

从企业角度来看,国内安防企业展现后发优势,两大巨头业绩增速都在30%以上,远远高于海外企业。行业巨头霍尼韦尔和亚萨合莱近10年业绩增速不超过20%,近几年业绩增速回归5%以下水平,而我国几大安防公司:海康威视、大华股份、东方网力、英飞拓等近10年平均增速在50%左右,最近几年增速虽有下降,但仍保持在40%左右的高速增长中,表明我国视频安防市场正经历飞速发展过程。

此外,我国安防行业领头羊——海康威视和大华股份收入均过百亿,且增速靠前,海康威视2014-2016收入增长60%、47%、26%,大华股份2014-2016收入增长35%、37%、32%,仍在拉大与其他公司的差距,继续巩固其行业龙头地位。

值得一提的是,2016年安防双雄的国际地位也进一步提高,海康威视赶超美国安防巨头霍尼韦尔成为世界安防龙头,表现亮眼,大华股份也由世界第5位升至第4位。

图表3: 2016年全球安防企业排名TOP10(单位:%)

  2016年全球安防企业排名TOP10(单位:%)

资料来源:前瞻产业研究院整理

2020年全球安防行业发展前景预测

前瞻产业研究院预计,到2022年全球安防行业市场规模达到3526亿美元。亚洲、东欧、非洲、中东及中南美洲等发展中地区市场的增长将为最强劲。在这些安防市场欠发展的地区,强劲的经济增长势头、新业务结构、外资涌入、城市化进程加速、中上阶层人口膨胀以及对犯罪行为增长的预期都将推动对安防产品的需求。

图表4:2017-2022年全球安防市场容量预测(单位:亿美元)

 2017-2022年全球安防市场容量预测(单位:亿美元)

资料来源:前瞻产业研究院整理

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国智能安防行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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