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中通、韵达宣布“双11”齐涨价 快递行业会面临重新洗牌吗

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20 陈子萍 • 2017-10-17 14:26:50  来源:前瞻产业研究院 E2154G0

 前不久,中通、韵达两家快递宣布涨价的消息在网络中传递。在"双11"来临之前一个月,中通、韵达两家快递宣布调整快递价格,引起社会一片关注,甚至有专家称联合提价涉嫌垄断,那么快递行业是否会因为这两家公司的提价行为形成垄断?是否会给行业带来较大的变化?

图表1:中通/韵达快递关于调整快递价格的告客户书主要内容

图表1:中通/韵达快递关于调整快递价格的告客户书主要内容

资料来源:前瞻产业研究院整理

从上述两家公司的告客户书内容整理,可以看出两家关于提价的原因如出一辙:一是由于成本上升的影响,包括人工、运输、物料和运营成本等;二是为了进一步提升服务质量的需要。第一点可以理解,成本提高,企业压力大,不得不提价维持运营;但第二点却值得深思,提价将成本压力转移到消费者身上,消费者如何得到能得到更好的服务呢?

1、成本推动型提价是否会影响行业竞争

从目前快递行业的竞争格局来看:相关前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国快递行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,在工商部门注册登记的快递企业已经达到2000多家,而分支机构更多达5000多家,此外不少物流企业、运输企业也涉足快递业务,快递行业CR8一直保持在80%左右,但是CR4却从09年的69%下降至16年的49%,由此可见,快递行业企业数量多,行业龙头竞争激烈,第二梯队后劲十足,行业本身并未形成垄断。

图表2:2010-2016年快递行业市场集中度走势(单位:%)

图表2:2010-2016年快递行业市场集中度走势(单位:%)

资料来源:前瞻产业研究院整理

上述此次提价是由于成本上升造成的,根据微观经济学供需模型来看,社会正常价格上涨的原因主要两个:一是需求拉动。需求拉动型价格上涨,是指总需求超过总供给所引起的一般价格水平的持续显著上升;二是成本推动。成本推动型价格上涨是指在没有超额需求的情况下,由于供给方面成本的提高所引起的一般价格水平持续和显著的上升。

根据前瞻产业研究院数据显示,近年来我国物流行业费用呈上升趋势也是不争的事实,2010年我国物流总费用为6.1万亿元,到2016年社会物流总费用达到11.1万亿元,复合增长率达9%;而与此同时由于市场竞争激烈,快递服务平均单价却呈直线递减趋势,2010年为24.6元/件;到2016年下降至12.7元/件,因此快递企业生存压力大确是事实。

图表3:2009-2016年物流总费用增长情况(单位:万亿元,%)

图表3:2009-2016年物流总费用增长情况(单位:万亿元,%)

资料来源:前瞻产业研究院整理

图表4:2010-2016年快递服务价格走势图(单位:元/件)

图表4:2010-2016年快递服务价格走势图(单位:元/件)

资料来源:前瞻产业研究院整理

由此可见,此番涨价不是借助垄断市场的力量强行涨价,属于正常的市场行为,消费者应正确看待企业涨价行为。

2、其他快递企业是否会跟风

继中通和韵达之后,其他快递公司会不会跟进涨价?截至目前,申通、百世汇通、天天快递等加盟制快递公司尚未表示会调整价格。针对网上流传的"圆通涨价"一事,圆通方面回应称"目前我们不涨价"。

与中通、韵达涨得"轰轰烈烈"相比,圆通涨价更像是一场乌龙。10月11日下午,圆通在内网发布了一份名为《关于圆通网络旺季市场提价的通知》的文件,上述文件指出,经总部研究决定:自即日起,全网各网点对客户收取的快递费,在原有的价格基础上进行上调,指导价为1kg(含)以内上调0.3元/票,超过1kg(公斤)部分上调0.3元/kg。但10月12日,上述《通知》被媒体曝出,发酵为圆通将跟涨,随即,圆通副总裁叶锋向相关媒体否认了上述说法,并强调,目前终端价格稳定。

上述分析进一步证实了,中通和韵达的涨价属于企业自身行为,不存在联合涨价的垄断威胁。

3、"谁先涨价谁先死"魔咒破了吗

成本不断增长,调价却不是件容易的事。过去几年,国内快递企业大多同质竞争,为了争夺市场份额,价格战打得越来越激烈,尤其是遇到"双11"、"双12"等电商促销时,由于基本是单向运输,递送"有去无回",成本至少激增50%~70%,而快递价格又很难上涨,因此普遍陷入"增量不增收"的尴尬,不盈利或亏损的现象较为严重。

因此,随着成本压力的接续激增,预计从规模扩张到服务质量提升的转型以及行业整合将是大势所趋。而从目前的定价环节来看,价格体制还十分单一,主要采用成本、市场、竞争、优势等定价方法,不能把价格-服务、价格-距离形成精细化的体系,这也是快递企业跳不出"谁先涨价谁先死"怪圈的重要原因。

价格上涨的愿景在残酷的市场竞争面前通常不堪一击,尽管成本上涨是全行业共同面临的问题,但圆通、申通并未轻易跟涨。笔者认为,书面调价和实际市场层面是有差别的,"谁先涨价谁先死"的魔咒依然没有被打破,所以这两家快递公司是否真的会涨价还有待证实。

4、提价能否为消费者提高服务

中通、韵达两家快递宣布涨价的第二个理由是为了给消费者提供更好的服务,关于这一点笔者目前持怀疑态度,不能断言,首先决定价格的是产品本身的价值,一般消费升级与价格升级同步,消费者永远愿意为更好的产品和服务付更多的费用。所以快递企业提价虽然属于正常的成本推动型行为,但更高的价格意味着企业应该提高更优质的服务,需要企业从管理方面作出更大的努力,只有如此,才能让消费者觉得物有所值,贵的有理!从国家邮政局发布的信息:近几年快递行业消费者满意度整体处于上升趋势,但增长速度缓慢,2016年快递服务总体满意度得分为74.7分,较2015年提升0.7分;其中,公众满意度为80.5分,时测满意度为68.9分,因此快递企业仍需努力提高消费者满意度!

图表5:2010-2016年快递服务总体满意度得分趋势(单位:分)

图表5:2010-2016年快递服务总体满意度得分趋势(单位:分)

资料来源:前瞻产业研究院整理

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