CRO纵向一体化趋势明显 一站式CRO企业受益

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20 朱茜 • 2017-04-21 15:26:15  来源:前瞻产业研究院 E763G0

CRO纵向一体化趋势明显

CRO覆盖了新药开发流程的各个阶段,主要分为临床前CRO与临床CRO两种。目前,生物医药研发外包服务业务已由最初的药物发现、临床前研究、药物基因组学、药物安全性评价等有限服务发展到几十项内容,甚至包括数据管理与分析、信息学、政策法规咨询、产品注册、生产和包装、推广、市场、产品发布和销售支持以及各类相关的商业咨询等诸多领域,而且每年都有新的服务内容增加。生物医药领域研发外包服务的范围已大幅拓宽。

从各海外大型CRO企业的业务范围发现它们基本实现了药物研发过程中各个环节的覆盖,实现新药开发的一站式服务。从制药企业的角度讲,将新药研发所有流程全部外包给一家具有优秀服务能力的CRO企业不仅能保证试验的质量,同时也减少了沟通成本。从CRO企业的角度讲,研发过程的纵向一体化,大大强化了企业自身的核心竞争力,提高了客户黏性。

目前全球前十大CRO企业中,除了Parexel、ICON、Inventiv Health未涉及化合物研究,其他七大巨头均实现了各环节全覆盖,而国内企业中,只有药明康德、泰格医药、博济医药做到了一站式服务,其他企业大多只覆盖了两项业务。

图表1:国内外CRO企业业务范围对比

国内外CRO企业业务范围对比

“√”表示主要业务范围,“○”表示扩展业务范围

资料来源:前瞻产业研究院整理

此外,根据前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国医药研发外包(CRO)行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计,目前全球CRO市场收入约70%来自临床市场,其中临床Ⅱ和临床Ⅲ期占了全部收入的50%左右;印度由于其在临床研究方面的优势,包括BE/BA在内的临床占比达80%。

而在我国,CRO市场临床研究占到近60%,其中临床I至III期市场合计约37%,占比相对较低,且服务水平尚有一定提升空间。近年随国内大中型CRO 企业在临床试验领域与跨国药企开展了越来越多的合作,积累了越来越多的优质客户和临床试验研究经验,服务水平正快速提高,并逐步向国际先进水平靠近。

图表2:各地区CRO市场业务结构(单位:%)

各地区CRO市场业务结构(单位:%)

资料来源:前瞻产业研究院整理

一站式CRO企业受益

分析认为,“十三五”期间CRO首先受益企业是那些能够提供全方位、一站式CRO服务的企业,比如药明康德、泰格医药、博济医药;其次是那些拥有领先的技术、丰富的临床研究业务经验的企业,这类企业中有一部分已被有资金实力的企业收购(保诺科技、依格斯被PPD收购,凯维斯被ICON收购,新高峰并入亚太药业,华威医药并入百花村),还有一部分挂牌新三板(比如赛德盛、海金格、先路医药、康复得、奥咨达等)。

图表3:“十三五”期间CRO主要受益企业

“十三五”期间CRO主要受益企业

资料来源:前瞻产业研究院整理

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