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独立实验室数量激增 第三方医学诊断寡头格局显现

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20 朱茜 • 2017-04-14 09:12:38  来源:前瞻产业研究院 E4226G0

 独立医学实验室数量激增

我国独立医学实验室真正起步于21世纪初,广州金域检验于2001年首先将独立医学实验室模式商业化运作,由此揭开我国独立医学实验室的发展进程。此后虽然数量增加缓慢,但每年都在以50%以上的增长率高速增长。

根据前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国第三方医学诊断行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,数据显示,2001年我国独立医学实验室仅2家,到2016年增加至468家,其中通过了ISO15189《医学实验室—质量和能力的专用要求》准则的有235家(ISO15189是现行国内医学实验室认可标准最高等级,国际上最高标准参考美国CAP)。截至2017年2月底,通过CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可的医学实验室有243家,同比增长13.58%。

图表1:2001-2016年中国独立医学实验室数量增长情况(单位:家)

2001-2016年中国独立医学实验室数量增长情况(单位:家)

资料来源:前瞻产业研究院整理

我国独立实验室呈寡头竞争

目前国内已有上百家的独立医学实验室,主要集中在沿海发达地区,上海、北京、广东、浙江、江苏五省独立医学实验室数量占比近50%,整体竞争格局出现“全国仍然分散、区域初步集中”的格局。

从企业层面来看,国内独立医学实验室主要集中在迪安诊断、金域、艾迪康、高新达安四家企业,这四家连锁实验室占据市场绝大部分份额,其他为地区非连锁或专业(分子诊断)实验室。国内一些综合检测机构亦已涉足第三方医学检验业务,华测检测即是其一。

具体来看,金域检验在未来会主攻肿瘤、生育和微生物测试;艾迪康则是国内第一家跨区域连锁经营的医学实验室;迪安诊断是"代理+服务"经营模式,其已介入到临床实验、司法鉴定等检验领域。截至2016年末,广州金域已经完成对29个城市的布局,艾迪康完成对15个城市的布局,迪安诊断完成对22个城市的布局,高新达安完成对8个城市的布局。

图表2:中国独立医学实验室领先企业全方面对比

中国独立医学实验室领先企业全方面对比

资料来源:前瞻产业研究院整理

寡头格局显现,集中度有望提升

从美国独立实验室格局来看,Quest和Labcorp两家企业的市场占有率达到68%,两极格局早已形成。相较之下,我国独立医学实验室处于快速扩张期,以跑马圈地为主,兼并收购提高行业集中度为辅。

根据2016年销售数据来看,金域检验营收31亿左右,艾迪康20亿左右,迪安诊断14亿左右,市场占有率分别约32.5%、21%、14.8%,前五名合计占比为68.7%,与美国TOP2市场份额相当,预计未来集中度提升是必然趋势。

图表3:2016年中国独立医学实验室市场份额(单位:%)

2016年中国独立医学实验室市场份额(单位:%)

资料来源:前瞻产业研究院整理

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