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精酿啤酒定位中高端
精酿啤酒的定义最初来自于美国,相对于工业啤酒,精酿啤酒主要采用艾尔工艺,上层发酵,可在原料基础上添加苹果等多种材料,口味多样化,在新鲜度和口味上更胜一筹,成为高端啤酒市场的代表产品。
美国的绝大多数啤酒厂为精酿啤酒厂。根据美国酿酒协会(Brewersassociation)数据,截至2018年底,美国共有7450家啤酒厂,其中精酿酒厂数量为7346家,占比为98.6%。2018年美国精酿啤酒销量同比增长4%,占啤酒销量的13.2%。
中国精酿啤酒起步较晚,但发展潜力大。近年来各大厂家纷纷布局精酿啤酒市场,包括拳击猫、珠江啤酒、青岛啤酒等企业。
相对对比普通啤酒,精酿啤酒的价格明显较高,国产精酿啤酒定位普遍在7元/瓶以上,产品定位为中高端。
图表1:精酿啤酒与工业啤酒对比
图表2:主要精酿啤酒价格(单位:元/瓶)
国内啤酒消费结构分化,为精酿啤酒市场提供支撑
近年来中国啤酒产量持续下滑,而中高端啤酒消费则持续增长。随着国内居民收入增长及消费观念转变,产品消费差异化程度拉大。
根据欧睿分类,将标准瓶(500毫升)价格7元以下、7元~14元、14元以上分别定义为低端、中高端、高端啤酒。
根据欧睿数据,中国中高端啤酒消费占比持续提升。2012年中国中高端啤酒销售占比啤酒比例为为38%,到2018年,该比例上升至54%,年复合增长率为6.03%。
通过京东和天猫在售精酿啤酒占啤酒的比例粗略测算,2019年,中国精酿啤酒的消费量占比啤酒的比例约为2.4%。
2019年1-11月,中国啤酒产量为3524.7万千升,同比下降3.5%。2019年全年啤酒产量预测为3679万千升左右。
根据海关总署数据显示,2012-2018年,中国啤酒进口量整体呈增长趋势,2019年有所下滑。出口量则整体保持增长趋势。
通过计算,2018年中国啤酒表观消费量为(产量+进口-出口)3855.78万千升,2019年预测为3684.91万千升左右。
通过中国啤酒消费量、中高端啤酒消费增速、精酿啤酒消费量占啤酒消费量比例及企业布局情况粗略测算,2018年,中国精酿啤酒消费量在82.9万千升左右,精酿啤酒消费占啤酒消费量的比例为2.1%,2019年中国精酿啤酒消费量为87.3万千升,占啤酒消费量的2.4%。
图表3:2012-2019年中国啤酒进出口量、产量及表观消费量(单位:万千升)
图表4:2012-2019年中国精酿啤酒消费量及占啤酒消费比重(单位:万千升,%)
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