-
邀请演讲非洲猪瘟疫情传播势头得到遏制 行业加速去产能，2019年起或将开启新一轮周期
非洲猪瘟是一种的急性、热性、高度接触性动物传染病，感染疫情后死亡率高，且目前没有有效疫苗，对生猪养殖行业危害大，是世界规定的一类动物疫病。
2018年新发生疫情的国家包括匈牙利（4月）、保加利亚（8月）、中国（8月）、比利时（9月）。根据世界动物卫生组织（OIE）官网统计，截至10月22，国际上共有37个国家和地区发生非洲猪瘟疫情。
国内非洲猪瘟共发现66例疫情，势头得到遏制
2018年8月，国内首例非洲猪瘟疫情出现在辽宁沈阳。截至11月17日，全国共发现66例疫情，分布在16省3市，其中15个省发生2例及以上疫情，三市和福建省仅发生1例疫情。疫情的发生整体呈现由北向南又向北又向南的态势。
国内非洲猪瘟疫情严峻，目前主要靠扑杀、控制生猪和猪肉产品流通等手段进行防控，我们认为短期疫情很难清除，非洲猪瘟疫情将成为生猪养殖行业中的重要变量。
2018年11月29日，中国农业农村部组织召开非洲猪瘟联防联控机制成员单位会议。会议指出，通过各地各有关部门采取有力措施，中国非洲猪瘟疫情传播势头得到有效遏制，总的看，疫情呈多点散发的态势，防控工作总体可控。但是，考虑到中国非洲猪瘟防控工作的复杂性、艰巨性、长期性，短期内彻底灭除非洲猪瘟难度极大，必须在继续打好攻坚战的同时，做好打持久战的准备。
29个省份生猪禁止跨省调运，南北割裂，产销区猪价分化
疫情省（市）共19个，其中深蓝区域——省份6个，暂停生猪和猪肉产品出省：有湖南、辽宁、内蒙古、云南、湖南、吉林、四川；浅蓝区域——省（市）13个，出现疫情，暂停生猪出省，除疫情所在市的生猪产品可出省；省份有黑龙江、河北、安徽、福建、贵州、天津、浙江、重庆、上海、广东等。
农业农村部在8月和9月相继出台了《农业农村部关于切实加强生猪及其产品调运监管工作的通知》和《农业农村部关于进一步加强生猪及其产品跨省调运监管工作的通知》。非洲猪瘟疫情使得生猪及猪肉产品调运受限，全国普遍受到影响。由于没有有效疫苗，切断非洲猪瘟病毒传播途径成为防治非洲猪瘟疫情的重要手段，其中对生猪及猪肉产品调运的限制成为最主要的手段之一。
一直以来，我国生猪养殖和消费地区分布不均，以至于生猪跨区域调运频繁。从2016年农业部发布《全国生猪生产发展规划2016-2020》来看，规划将全国生猪养殖划分为重点发展区、约束发展区、潜力发展区和适度发展区四个区域。
其中，适度发展区则积极引导发展特色生猪养殖产业；潜力增长区包括东北四省和云贵，未来猪肉产量年均增长1-2%；约束发展区未来猪肉产量保持稳定。而重点发展区规划预计未来每年猪肉产量增速1%左右，包括河北、山东、河南、重庆、广西、四川、海南等省份。
非洲猪瘟疫情出现以来，生猪以及猪肉产品的调运开始受到限制，国内除了新疆、海南等省份外，生猪跨省调运均受禁止，另外部分省份甚至猪肉产品都不能进行跨省调运。生猪和猪肉产品调运的限制使得国内产销区猪价出现明显分化，过往主要的产区和销区价差在0.5元/公斤上下，现在扩大到3元/公斤以上。产销区猪价分化明显。
销区产能不足，猪价最低点或已过去，未来有望长期景气，销区养殖企业受益
销区多位于约束发展区，生猪产能不足，长期以来依赖调入生猪满足市场需求需。又以东部地区为主销区，其中全国排名前5的省（市）分别为广东、上海、浙江、北京、天津体量均超百万吨，平均调入量占消费总量72%，对外调入需求极高。
2016年，广东、上海、浙江、北京、天津猪肉消费总量为459万吨、181万吨、239万吨、135万吨和136万吨，供给缺口分别为195万吨、168万吨、148万吨、113万吨、106万吨。其他对外依赖度较高的省份有福建、西藏、海南、青海、宁夏等。
近年来，我国环保高压政策下，清退大量猪场。数据显示，2017年上半年全国关闭猪场21.3万个，多以小型猪场为主，大幅调减生猪存栏，2017年上半年调减生猪存栏2130万头，销区多位于约束发展区，难以补栏。其中，北京、天津、长三角、福建、安徽、江西、两湖、两广等生猪销区多位于约束发展区，生猪养殖受到限制，补栏困难。
非洲猪瘟疫情出现以来，销区生猪无法调入，供应迅速出现短缺。广东涨至16元/公斤，长三角曾达20元/公斤，达到历史高点。业内普遍认为猪价最低点或已过去，随着猪周期的轮转，生猪养殖未来有望长期景气，销区养殖企业受益。
产区面临供给过剩，预计未来半年加速去产能，2019年起或将开启新一轮周期
根据统计局数据，2016年我国猪肉产量前十省（市）产量占全国猪肉比重64%，达3398万吨，而省内消耗只能消化76%，剩下的24%需要外部消耗。其中，河南（外调288万吨）、山东（外调194万吨）、湖南（外调193万吨）、湖北（外调127万吨）、河北（外调117万吨）五省外调猪肉量排名前五，分别占自身产量67%、52%、46%、39%、43%。这些省市生猪就地消化能力有限，一旦调运受限，将供过于求。
非洲猪瘟疫情出现以来，产区生猪无法调出，供应过求，生猪价格迅速下降，东北一度跌至8-9元/公斤，达到历史冰点。当前产区猪价低迷，生猪销售困难，养殖户普遍现金流紧张，补栏意愿不足，预计未来半年加速去产能。此后，全国范围内出清，产区价格也将进入上涨周期。整个生猪养殖行业将受益。
扫一扫
下载《前瞻经济学人APP》进行提问
与资深行业研究员/经济学家互动交流让您成为更懂行业的人
